基金总监岗位职责

时间:2023-04-02 09:20:39 岗位职责 我要投稿

基金总监岗位职责

  在生活中,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。岗位职责到底怎么制定才合适呢?以下是小编收集整理的基金总监岗位职责,希望对大家有所帮助。

基金总监岗位职责

基金总监岗位职责1

  岗位职责:

  1、 负责公司的募资工作,开拓、维护各种募资渠道,完成公司制定的募资目标;

  2、设计、研发私募股权基金产品并推动完成私募股权基金的募集工作,以及募资方案的实施;

  3、 维护投资人关系,挖掘个人客户与机构客户,扩大股权投资的销售面和销售深度;

  4、 与各银行、知名企业、信托、协会、券商等同业渠道建立良好的`合作关系,规划并落实基金募集工作。

  任职要求:

  1、 诚信、敬业、积极进取,具有高度责任心及团队精神;

  2、 专科及以上学历,三年以上金融从业经验;

  3、 具有丰富社会关系,熟悉各种募资渠道,包括但不限于银行、信托、券商、基金或第三方理财渠道拓展及管理工作;

  4、 具有良好的亲和力、出色的协调能力和沟通能力和推介能力;

  5、 具备在压力下工作的能力和跨部门协调能力,有客户资源者优先。

基金总监岗位职责2

  岗位职责:

  1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的市场销售策略,并确保有效执行;

  2.完成公司制定的`销售计划,达成团队业绩;

  3.负责推动各团队经理对理财顾问和理财经理的招募与甄选、辅导与管理;

  4.对营销团队负责,做好营销团队管理工作,并定期向上级领导汇报;

  5.对销售人员定期组织培训,并在线监听,提高销售人员业绩;

  6.帮助团队成员设置个人目标,完成对团队成员的绩效考核;

  7.处理客户投诉。

  任职资格:

  1.大专以上学历,拥有5年金融行业工作经验,其中3年以上团队管理经验;

  2.成熟、稳重、真诚积极主动,有很强的组织能力和团队合作精神;

  3.有银行从业资格证书或证劵从业资格证书优先;

  4.强烈的时间观念和服务意识灵活熟练的谈判技巧;

  5.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

  6.能力突出者,条件可适当放宽。

基金总监岗位职责3

  岗位职责:

  1、负责下属基金及理财产品销售的业务管理;

  2、负责组织下属理财经理进行业务培训并进行业务指导;

  3、负责所属团队客户开发合作渠道的'拓展;

  4、按照月度任务完成个人和团队业绩目标;

  5、组织员工工作总结计划,开展多元化活动提高团队士气,建设良好的团队氛围。

  任职要求:

  1、专科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

  2、三年以上银行、保险、信托基金及第三方理财产品营销经验;

  3、具有丰富的团队管理经验,能够激发下属团队工作积极性,并有效管理,高效执行;

  4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

  5、具有良好的理财产品销售能力,并能够指导和管理下属团队达成销售目标。

基金总监岗位职责4

  职责描述:

  1、负责管理公司登记,产品备案,更新、变更及基金信息披露、维护工作;

  2、基金各项数据统计工作,基金存续期相关确认文件的制作、下发,定期编制基金信息披露报告等;

  3、与投资部协同处理好协议签署、划款等投资事宜

  4、参与对已投资公司进行投后管理、服务工作。

  5、负责完成基金发起设立和运营管理过程中的'具体事务。

  任职要求:

  1、本科学历及以上,金融、经济、法律等相关专业,法律专业优先;

  2、已通过基金从业资格考试者优先考虑;

  3、五年以上券商、公募、私募基金、银行、信托、期货等金融机构相关从业经验;

  4、具备私募基金、资管产品、风险管理等金融产品相关知识,有良好的风控意识;

  5、熟悉掌握office办公软件;

  6、具备良好的沟通能力和团队合作意识;

  7、沟通能力与执行力突出; 具有较强的责任心及抗压能力。

基金总监岗位职责5

  1、本科以上学历,8年以上的投融资专业经验,行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业经验者优先;

  2、能够通过各种渠道挖掘基金项目,带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析,并撰写提交可行性分析报告,对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析,确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等;

  3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控;

  4、有私募基金募集经验,且有资金客户资源者优先。该岗位有基金中长期股权激励,是投资人的一个事业平台的优选,有志向做私募创投主管合伙人的`投资者值得重点关注该岗位。base在南京1、本科以上学历,8年以上的投融资专业经验,行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业经验者优先;

  2、能够通过各种渠道挖掘基金项目,带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析,并撰写提交可行性分析报告,对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析,确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等;

  3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控;

  4、有私募基金募集经验,且有资金客户资源者优先。

基金总监岗位职责6

  岗位职责:

  1、负责私募基金产品销售团队的管理,开拓潜在市场,培养高端客户群。

  2、负责各个合作渠道的维护,商务拜访与沟通。

  3、负责金融高端私募产品的推广、活动的组织与操办。

  4、为公司提供基金产品营销建议以便更好的.开拓业务。

  5、对团队成员进行专业知识及业务能力的培训和指导,培养团队成员成长。

  6、根据公司下达的任务指标,带头完成销售业绩。

  任职要求:

  1、30以上,金融、经济、市场营销等本科以上学历优先;

  2、8年以上销售经验,5年以上营销团队管理经验,有成功经验或案例;

  3、具有良好的职业操守和职业道德;沟通能力好,工作责任心强,销售经验丰富;

  4、有比较广泛的人脉基础、客户资源;

基金总监岗位职责7

  工作内容

  1、业务规划:与各部门高层管理人员紧密合作,制定和执行私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa圈层的渠道业务增长策略;

  2、业务团队管理:搭建和管理渠道业务团队,确保团队对渠道客户提供专业全面的顾问服务;对团队的渠道开发&;业绩达成结果负责;

  3、产品募集进度把控:实时掌握项目进度,主导与各部门及项目方的.沟通,推动重要投资人的决策,保证项目募集的顺利完成;

  4、keyaccount开发:作为渠道业务负责人,负责开拓公司与关键客户的渠道合作(个人/机构),以灵活的方式挖掘独角兽专项基金、私募股权、固收及海外保险产品的重要渠道合作方;

  任职要求

  1、金融相关专业本科及以上学历,名校/海外名校学习经历为加分项;必须通过基金&;证券从业资格考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书,或通过特许金融分析师(cfa)2级及以上考试者优先考虑。金融专业度&;市场敏感度高;

  2、在银行私行部、投行、知名pevc机构、信托、顶级三方财富管理公司、跨境金融机构等有5年以上私募基金业务管理经验;

  3、有丰富的私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa/金融培训/金融猎头/金融媒体/其他服务高净值客户的异业机构等圈层的广泛人脉和上佳口碑;

  4、具有美元产品、一级市场和私募股权投资领域的高度专业性;广泛了解包括但不限于固收和类固收、私募股权、海外基金、跨境投资等领域的产品特性和市场动向;

  5、自我驱动力强,有志成为公司未来的合伙人&;发展中坚力量。

基金总监岗位职责8

  职责描述:

  1、组建并管理销售团队,负责营销团队客户经理的招募、甄选,辅导及管理;

  2、制订团队销售策略,完成公司制定的销售计划,带领团队成员完成销售目标;

  3、开发高端客户,通过持续跟进与服务,为客户提供理财规划咨询,销售各类理财产品;

  4、协助开展业务培训,负责本队成员考核考评工作的实施;

  5、协调解决并完成上级交办的各项工作。

  任职要求:

  1、金融、经济及相关专业本科以上学历,三年以上金融机构个人理财产品的.销售工作经验;有理财团队管理工作经验者优先;

  2、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

  3、具有优秀的职业道德和敬业精神,并能承受较大的工作压力;

  4、专业能力突出,对金融理财产品有较深理解,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

  5、有相关理财资格证书如cfp、afp,cfa、mba优先。

基金总监岗位职责9

  工作职责:

  1、负责类开拓第三方理财公司、私募、投行资管等渠道客户;

  2、深入挖掘渠道客户的产品需求,推动项目及金融产品及衍生产品的'合作;

  3、制定项目及产品推广方案;

  4、负责对客户的产品培训;

  5、协助客户的产品风控及项目过会工作

  6、熟悉海外金融产品

  岗位需求:

  1、经济、金融、法律等相关专业本科及以上学历;

  2、出色的沟通能力;

  3、5年以上工作经验,至少3年以上基金、证券、银行、资产管理机构二级市场相关经验

  4、有丰富的国内信托、资管、pe、二级市场、私募等机构合作资源;

  5、熟悉海外资产配置的金融行业从业者优先。

基金总监岗位职责10

  职责描述:

  1、根据公司投资理念,制定投资策略,制定所管理权益基金的投资计划并实施;

  2、根据市场变化,不断评估和优化投资组合,加强风险控制;

  3、负责定期编制与基金投资相关的'投资计划、总结及各类报告,及时评估投资业绩;

  4、参与上市公司研究、调研,构建和维护股票池,提出研究需求;

  5、协助进行基金投资相关的市场开发、客户服务与营销等;

  6、其他与权益类基金管理相关的工作。

  任职要求:

  1、经济、金融等相关专业,全日制本科及以上学历;

  2、5年以上投资研究相关工作经验,其中3年以上公募基金权益类产品管理经验,良好的投资业绩;

  3、具备对宏观经济、金融市场以及行业、上市公司深刻的分析、把握能力,较强的风险控制意识;

  4、具有良好的沟通协调能力及团队合作精神,工作积极主动。

基金总监岗位职责11

  岗位职责:

  1、对私募基金项目进行拓展开发及经营管理;

  2、负责私募基金的方案设计及产品制定和设立,拟定私募基金产品整体规划和设计要求;

  3、负责项目计划书、招募说明书、合伙协议等文书的撰写,撰写各类分析报告及实施方案;

  4、协助公司对基金产品需求调研、设计、产品创新及产品生命周期进行分析,对产品的长期发展战略提出建设性意见,为公司决策层提供讨论参考依据。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,10年以上投行工作,5年以上银行对公贷款业务经验;

  2、有成功主导完成从设计基金产品直至清算全过程的工作经验;

  3、独立管理过私募基金产品,熟悉基金主动性管理;

  4、熟悉相关法律、财务、税务等知识,熟悉产品的交易结构和风险控制措施,极具创新性的.意识与思维理念;

  5、具有广泛的社会关系及丰富的人脉资源,能够与银行、信托、资管、基金、券商等金融性机构保持良好合作关系;

  6、能够适应频繁出差;

  7、勤奋踏实,积极进取,有强烈的责任感和团队合作精神,具有良好的道德品质和职业操守,沟通能力强。

基金总监岗位职责12

  岗位职责:

  1、根据公司的基金产品特点,利用多种渠道和市场活动,开发潜在有效客户,把控公司的.销售业绩;通过良好的沟通让客户认可并认购基金份额,掌握基金结构以及相应法律文件。

  2、维护投资人关系,组织协调相关会议,挖掘个人客户与机构客户,扩大基金销售面和销售深度;

  3、拥有私募股权基金领域丰富的人脉,有证券公司或大型投资公司、投资银行等相关工作经验;

  4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

  5、汇总机构客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;

  任职资格:

  1、五年以上的金融销售行业带团经验及管理经理,本科以上学历,优先考虑,营销或金融专业优先;

  2、性格开朗、具有较强的管理能力,积极向上,工作严谨,计划性强,善于分析思考问题,有责任心;

  3、有从事信托、基金、保险行业从业工作经验者优先;

  4、抗压能力强、较强的带队能力。

基金总监岗位职责13

  职责描述:

  1、 负责与基金业务相关的调查与研究工作,跟进追踪国内外基金产品的发展趋势和动态,设计私募基金架构和方案;

  2、负责基金产品的创新与开发,结合基金业务一线实情,适时推出基金创新产品,参与基金创新产品的'推荐与路演;

  3、负责定期向总裁及业务团队提供基金产品业务研究报告,并进行相关业务培训。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,金融、法律、财务等相关专业;

  2、三年以上股权投资,投行,券商、信托、律师或会计事务所相关经验,熟悉基金相关法律法规和财务知识;熟悉私募股权基金产品设计;具备私募股权基金建模经验;

  3、逻辑思维能力强,较强的文字功底和演讲能力,能够独立完成产品推介材料制作,主持项目路演;

  4、综合素养佳,具备出色的人际沟通、团队合作和独立工作能力;

  5、具备良好的职业操守和高度的责任心、保守商业秘密,

基金总监岗位职责14

  职位描述:

  1、负责基金投资方案设计与风险控制;

  2、负责政府引导基金项目的募、投、管、退全业务流程,包括产业基金的产品设计、运作模式、操作流程设计、投后管理与退出;

  3、负责代表政府方与金融机构,外部合作方商务谈判;

  4、负责设计基金的内部管理制度和流程,负责基金产品、基金管理公司等相关设立方案、法律文件的起草、修订工作,掌握基金投后管理中的风险点。

  任职要求:

  1、全日制本科及以上学历,金融学、经济学或相关专业,具备基金从业资格或者证券从业资格证,有cfa资格优先;

  2、五年及以上投行、pe、券商直投业务工作经验,有完整的项目经验,有产业基金投资背景者优先;

  3、熟悉国家宏观经济政策、国家及地方金融政策法规、产业政策及行业发展情况;

  4、具备较强的谈判沟通能力和灵活应变能力;

  5、能适应出差工作。

  职业发展通道:

  技术与经营多通道发展

  职位特色:

  1、 可享受公司完善的`培训体系,包括mba培训,专家分享讲座,随时掌握最新的政策或者行业资讯等;

  2、 可建立完整的管理知识体系,感受高级智力活动带来的成就与乐趣;

  3、 公司提供具有市场竞争力的薪酬;

  4、 既可担任技术型专业岗位,成为行业或者模块专家;亦可担任经营型岗位,成为技术与商务结合的全能型人才;

  5、 享受扁平化管理、专业型公司带来的高度专业化与简单人际关系。

基金总监岗位职责15

  岗位职责:

  1、负责项目拓展、信息收集、资料整理、现场调查、市场研究、 意向沟通等工作;

  2、大中华区地产项目投资开发、与当地政府及合作伙伴沟通协调;

  3、带领团队对拟投资项目尽职调查、可行性研究、投资测算,交易结构设计等;

  4、负责进行项目投资谈判工作,完成项目投资协议文本;

  5、推动项目立项、评审、投决以及项目投资落地、项目投后管理;

  6、负责绩效考核、培训、指导团队成员;

  7、领导交办的其他事宜;

  任职资格:

  1、房地产、金融、经济等相关专业全日制本科及以上学历;

  2、五年以上投资领域相关工作经验,至少三年以上工业房地产市场调研、投资经验;

  3、房地产基金管理公司或房地产集团/区域公司投资部多项目、跨区域投资拓展经验

  4、精通房地产项目前期开发、投资的.有关流程;

  5、能够独立完成行业研究、分析及项目评估报告;

  6、具有房地产相关的专业知识,熟练掌握并运用投资项目评估、分析、预测等方法;

  7、敏锐快捷的市场反应能力,良好的团队合作精神,富有工作激情,有丰富的社会资源

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