投资顾问岗位职责

时间：2023-02-06 13:23:56 岗位职责我要投稿

投资顾问岗位职责

　　在发展不断提速的社会中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编为大家整理的投资顾问岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

投资顾问岗位职责

投资顾问岗位职责1

　　职位说明：

　　1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；

　　2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；

　　3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。

　　任职要求：

　　1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；

　　2、拥有不断自我指导、自我激励的良好心态，能够承受较大的.销售压力；

　　3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先

投资顾问岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

　　2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

　　3、向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

　　4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

　　任职条件:

　　1、大专及以上学历,有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先;

　　2、2年至3年以上一线营销工作经验;

　　3、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的.销售和谈判技巧;

　　4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

投资顾问岗位职责3

　　1.组建投顾团队，能带领团队，完成营业部的业绩考核指标；

　　2.挖掘客户潜在需求，提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务；

　　3.为客户提供专业的.投资理财、证券信息分析，实现客户资产的保值增值；

　　4.及时反馈客户的需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；

　　5.营业部安排的其他工作。

投资顾问岗位职责4

　　1、负责拓展、开发新客户，并维护后续客户关系；

　　2、负责收集市场信息和客户建议；

　　3、负责向客户传递由公司统一提供的行情服务信息及研究报告等；

　　4、负责向客户提供与期货经纪业务相关的服务工作；

投资顾问岗位职责5

　　1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等；

　　2、负责客户档案的管理，做好档案的收集、整理、立档、归档、保管、利用；

　　3、负责招聘组建金融理财团队。

　　4、协助经理做好日常管理和培训以及激励辅导等管理工作

　　5、主要为个人提供全方位的'专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。

投资顾问岗位职责6

　　1、通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系，在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户，了解客户需求，解答客户问题，向客户介绍新的.服务、理财产品及金融市场动向，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可；

　　2、对存量客户进行品牌和产品介绍和解读，通过日常服务增加与客户的黏性；

　　3、完成部门指定的工作目标并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。

　　4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务，了解并且跟踪相关机构业务，为个人和公司创造收入。

投资顾问岗位职责7

　　1.熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；

　　2.帮助购房客户梳理需求，精准匹配合适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；

　　3.通过市场数据分析，进行带看、磋商、谈判，促成产品成交等.

投资顾问岗位职责8

　　1、做好存量客户的基础服务工作，普及投资知识，解答客户投资问题，提高客户的.忠诚度;

　　2、进行行业研究，形成投顾报告，出具策略建议，跟踪标的走势、提升策略组合的成功率;

　　3、研发数据产品，为公司数据模型提供专业支持;

　　4、公司交代的其他事项。

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