推荐投资顾问岗位职责
随着社会不断地进步，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的推荐投资顾问岗位职责，希望对大家有所帮助。
推荐投资顾问岗位职责1
岗位职责:
1、负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户;公司配备各种资源
2、发掘客户需求,为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务;
3、及时与客户沟通,做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务,提高客户的满意度。
4、充分熟悉业务工作流程,帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的问题;
5、定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1、学历不限,无专业限制!欢迎应届毕业生投递简历;
2、性格开朗,自我学习和自我管理能力强,良好的沟通协调能力和团队协作精神
3、热爱金融行业,向往在金融行业发展,能承受一定的工作压力,对未来有良好的职业规划,想挑战高薪;
4、有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑
5、有销售或客服经验者优先;
推荐投资顾问岗位职责2
岗位职责:
1、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。
2、根据客户的需求,推荐合适的理财产品,为客户设计提供个性化的投资理财方案;
3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;
4、利用公司提供的渠道,在营销团队的支持下,进行客户的开发以及金融产品营销等工作;
5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上学历;
2、取得证券从业资格,通过证券投资分析者优先,有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;
2、性格外向,有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力,具备良好的客户服务意识;
3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标,具有强烈的责任感、职业道德和进取心;
4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。
推荐投资顾问岗位职责3
任职要求：
1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。
2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实习生。
3、善于表达、沟通，具备良好的情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。
4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。
工作内容：
1、免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。
2、通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。
3、表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。
4、提供优质客户资源进行开发意向客户，了解客户的投资需求；
5、推广公司投资理财项目；
6、为客户提供完善的理财计划及金融咨询服务；
7、维护客户关系，与客户保持长期合作关系。
推荐投资顾问岗位职责4
任职要求：
1、对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；
2、性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；
3、熟练使用互联网通信工具；
4、保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式；
5、有证券、金融相关工作背景优先考虑。
岗位职责：
1、负责市场开发，完成渠道的'销售任务；
2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；
3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；
4、给客户提供专业的指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。
推荐投资顾问岗位职责5
职责描述:
1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;
2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;
3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率
任职要求:
1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;
2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;
3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;
4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。
推荐投资顾问岗位职责6
一、岗位职责：
1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；
2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；
3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；
4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；
5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等；
6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
7、完成上级领导制定的任务目标。
二、岗位要求：
1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的人际交往能力者优先；
2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；
3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；
4、有基金从业资格者优先。
推荐投资顾问岗位职责7
职位描述：
1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;
2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;
3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;
4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。
任职要求：
1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;
2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;
3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;
4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;
5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;
6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;
7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;
8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。
9、必须要持有基金从业资格证。
推荐投资顾问岗位职责8
职位说明：
1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；
2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；
3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。
任职要求：
1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；
2、拥有不断自我指导、自我激励的良好心态，能够承受较大的销售压力；
3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先
推荐投资顾问岗位职责9
职责描述:
1、分析行情,按照公司规定进行日内交易
2、数据分析,定期向经理总监汇报
3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结
任职要求:
1、具有良好的学习能力,沟通能力,经验不限
2、有过团队经验者优先考虑
3、有过投资经历者优先考虑
推荐投资顾问岗位职责10
工作职责:
1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;
2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;
任职要求:
1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;
2、大量高净值客户资源;
3、有基金资格证书者优先;
推荐投资顾问岗位职责11
职责描述:
1、金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。
2、熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;
3、具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;
4、品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的团队协作精神;
5、有良好行业资源和客户资源者优先;
6、有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先、
工作职责:
1、通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
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