投资顾问岗位职责

投资顾问岗位职责

　　投资顾问岗位职责

　　1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;

　　2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;

　　3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

　　5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

　　6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;

　　7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

　　8、负责完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。

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