理财投资顾问岗位职责

时间：2022-11-08 15:31:37 岗位职责我要投稿

理财投资顾问岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编收集整理的理财投资顾问岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

理财投资顾问岗位职责

理财投资顾问岗位职责1

　　1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

　　2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

　　3、向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

　　4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

　　1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;

　　2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;

　　3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。

　　4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。

　　1.主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的.个性化资产配置服务;

　　2.维系存量客户,分析并掌握客户需求,结合客户风险承受能力,为其提供全方位的资产配置计划与服务;

　　3.开发增量财富管理客户,提供包括金融产品销售与订制,基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

　　4.做好客户关系管理及投资者教育工作,培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

　　1、结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

　　2、开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　3、不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　4、配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

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