理财顾问岗位职责

时间:2021-01-26 17:31:29 岗位职责 我要投稿

关于理财顾问岗位职责

  在生活中,岗位职责起到的作用越来越大,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。什么样的岗位职责才是有效的.呢?以下是小编帮大家整理的关于理财顾问岗位职责,希望对大家有所帮助。

关于理财顾问岗位职责

  理财顾问岗位职责1

  1、收集、分析各方面金融、财经信息;

  2、推广投资产品,开拓客户资源。

  3、掌握客户信息、需求和理财目标,掌握客户的基本状况;

  4、针对客户需求推荐可行性方案,给予购买产品的指导,对客户提供交易策略或建议。

  5、根据公司要求完成销售目标,达成每日,每周,每月的各项关键绩效指标。

  6、负责对客户提供必要性的培训服务。

  理财顾问岗位职责2

  1、为每一个学员选择最合适他们的课程.合适的课程包括:时间上,经济上,效果上都要适合。

  2、关心学员的学习情况,搜集学员/家长(准)的意见,及时向有关主管报告,使学校能为学员提供更好,更多的服务。

  3、宣传学校课程,吸纳更多的学生,使更多学员学到想学的东西。

  4、做好学校的管理工作。

  5、认真利用学员管理系统,对咨询学员进行贴身追踪,为学员解答学习问题。

  6、协助中心完成日常性管理工作。

  理财顾问岗位职责3

  1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

  2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

  3、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

  4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

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