理财顾问岗位职责

时间：2023-03-05 11:37:18 岗位职责我要投稿

理财顾问岗位职责(15篇)

　　在现在社会，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的理财顾问岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

理财顾问岗位职责(15篇)

理财顾问岗位职责1

　　1.为每一个学员选择最合适他们的课程．合适的课程包括：时间上，经济上，效果上都要适合。

　　2.关心学员的学习情况，搜集学员／家长（准）的意见，及时向有关主管报告，使学校能为学员提供更好，更多的服务。

　　3.宣传学校课程，吸纳更多的学生，使更多学员学到想学的.东西。

　　4.做好学校的管理工作。

　　5.认真利用学员管理系统，对咨询学员进行贴身追踪，为学员解答学习问题。

　　6.协助中心完成日常性管理工作。

理财顾问岗位职责2

　　一、职位条件:

　　1、20-45周岁,身体健康无不良嗜好;

　　2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

　　3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。

　　4/具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.

　　二、服务项目:

　　公司提供强大的'培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

　　1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。

　　2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。

　　3.证券业务及投资:股票债券基金,信托。

　　4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等

　　三、专业培训

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练,新人成长步步高.

　　2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

　　3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人

　　考核与晋升:

　　销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

　　优秀者最快半年可以晋升业务主管

　　我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

理财顾问岗位职责3

　　一、工作内容

　　1、负责市场开发工作；

　　2、负责向客户推介公司的各项产品；

　　3、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人各下客户的服务工作；

　　4、负责个人名下客户的信息维护；

　　5、积极参加公司和营业部组织的.各项营销活动，服从管理和工作分配；

　　6、完成公司及营业部交办的其他工作。

　　二、我们希望你是什么样的人？

　　1、大专及以上学历，专业不限；

　　2、年龄40岁以下；

　　3、取得证券从业资格证书（或积极备考中）

　　4、热爱市场开发和客户服务工作，热情大方，善于沟通

理财顾问岗位职责4

　　1、通过对高端客户的'综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；

　　3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户忠诚度。

理财顾问岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。

　　2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。

　　3、做好客户日常关系维护工作。

　　4、完成部门安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1、学历要求:全日制本科学历。

　　2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。

　　3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的.沟通能力和服务意识;较强的责任感和团队合作精神。

理财顾问岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、开拓、发展高价值私人财富客户;

　　2、根据公司下达的业绩指标，完成个人业绩;

　　3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

　　4、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;

　　5、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的'二次开发;

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任职资格:

　　1、品行端正，为人诚信，无任何违法违规记录，有上进心;

　　2、金融行业一年以上相关从业经验，职级越高要求工作经验越长。

理财顾问岗位职责7

　　岗位职责

　　1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式),为公司攫取市场份额;

　　2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;

　　3、不断开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;

　　4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的'良好的合作关系。

　　任职资格

　　1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

　　3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

　　4、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神。

理财顾问岗位职责8

　　工作内容:

　　2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的'销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

　　2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

　　2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

　　3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

理财顾问岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、负责对公司分配的客户资源进行拓展维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2、对接全国高端客户(公司自有),为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的财富管理服务;

　　3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

　　4、完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

　　任职要求:

　　1、年龄22—30岁,本科及以上学历,特别优秀者学历可放宽至大专;(金融、营销管理专业优先,金融行业背景优先,有海外相关行业背景优先。)

　　2、可以快速主动学习金融理念知识,有相关行业工作背景,对金融行业市场有较强的.适应力、反应力、洞察力。

　　3、具备优秀的沟通能力,谈判技巧,对金融行业有浓厚兴趣,具备较强的学习能力。

　　4、有明确的生活目标及事业目标,团队意识强烈,有优秀的协调平衡能力,热爱生活。

　　5、注重个人形象及修养,乐观豁达,社交能力强,涉足及认知广泛。

理财顾问岗位职责10

　　1、收集、分析各方面金融、财经信息；

　　2、推广投资产品，开拓客户资源。

　　3、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况；

　　4、针对客户需求推荐可行性方案，给予购买产品的指导，对客户提供交易策略或建议。

　　5、根据公司要求完成销售目标，达成每日，每周，每月的各项关键绩效指标。

　　6、负责对客户提供必要性的.培训服务。

理财顾问岗位职责11

　　1、大专及以上学历，管理信息系统、企业管理、物流管理，计算机或相关专业；

　　2、4年以上ERP咨询、实施工作经验，有多个小型，或一到两个中大型项目完整实施周期经验；

　　3、良好的制造（离散、流程）行业、分销贸易行业，或汽车零配件行业业务流程知识；

　　4、有用友，金蝶，鼎捷等国产ERP系统经验者优先；

　　5、善于沟通，有良好的团队合作精神、高度的工作责任心和敬业精神；

　　6、乐于在挑战性强、节奏快的'环境下工作，能适应经常短期出差；

　　7、无英文要求

理财顾问岗位职责12

　　1、根据医院经营目标分解的个人销售目标，通过客户开发、挖潜、完善服务等方式，配合促销计划。

　　2、负责顾客的到院接待，为患者提供专业的病种咨询；

　　3、负责整理顾客档案资料；

　　4、积极参加业务知识的培训学习，完善自身知识体系；

　　5、与顾客做好沟通，维持好医患之间的关系；

　　6、完成领导其他交办的.工作，服从合理的协调安排。

理财顾问岗位职责13

　　与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

　　指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

　　针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

　　及时收集客户的'反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

理财顾问岗位职责14

　　1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

　　4、定期与客户联系，告知理财产品的'收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

　　5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问岗位职责15

　　1、主动回访公司老客户，维护客户关系；

　　2、与客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行讲解和活动邀约；

　　3、具备一定的沟通协调能力，针对公司现有的.客户进行营销，让客户了解到最新的产品，做好销售工作和售后公司；

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