基金客服岗位职责

时间:2022-05-19 08:59:17 岗位职责 我要投稿

基金客服岗位职责

  随着社会一步步向前发展,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,下面是小编为大家收集的基金客服岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

基金客服岗位职责

基金客服岗位职责1

  职责:

  1、负责公募基金柜面系统日切、日结,报表的确认、发送等日常业务;

  2、公募基金产品售后业务;

  3、日常业务数据的记录、统计并出具各类数据报表。

  任职要求:

  1、统招本科以上学历,金融相关专业优先;

  2、具有一定的金融专业知识和政策知识,熟悉基金、证券相关金融业的法律法规;

  3、良好的倾听能力和语言表达能力,普通话标准,吐字清晰;

  4、熟练Excel、office等办公软件;

  5、具有两年以上公募基金机构销售经验者可投递此职位;

  6、强烈的集体荣誉感;善于团队合作,优秀的适应能力和管理潜力,较强的应变能力、抗压能力,协调能力。

基金客服岗位职责2

  岗位职责:

  1、接听客户电话,并解答客户咨询;

  2、回复客户信件、邮件、在线实时提问和在线留言,解答客户咨询;

  3、收集客户问题,反馈客户意见;

  4、协助客服经理处理日常投资者服务和沟通工作;

  5、协助营销工作,参与网络路演、报告会会务及问卷收集分析;

  6、使用并监测客户服务系统,提出客服系统改进建议。

  岗位要求:

  1、大专以上学历,金融、经济相关专业;应届毕业生或大三在读学生亦可;

  2、普通话标准,发音清晰;

  3、工作细致、耐心,认真负责,乐于与人沟通;

  4、具备基金从业资格者优先。

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  机构客户经理

  主要职责:

  1、负责机构客户的开拓、推介与服务。

  2、负责为机构客户提供产品及公司信息支持。

  3、配合产品发行、各类营销活动等。

  任职资格:

  1、市场营销、金融、管理等专业教育背景,硕士或以上学历,具备基金从业资格;

  2、具有机构客户开发和维护工作经验,具备良好的沟通、协调和组织能力;

  3、具备对外进行产品培训和相关公开演讲能力等。

  IT经理

  主要职责:

  负责公司数据中心、客服、CRM系统的建设和维护,保障系统运行稳定,提升和优化用户使用体验。

  任职资格:

  1、IT相关专业硕士以上学历,3年以上相关工作经验;

  2、有扎实的计算机理论基础,对IT各类技术有浓厚的兴趣,钻研心较强;

  3、有较强的责任心和主动工作的态度;

  4、具备良好的项目管理和协调能力;

  5、能够在压力下工作,具有独立工作的能力和强烈的团队意识,善于沟通交流。

  基金会计

  主要职责:

  1、基金会计核算系统的日常管理和维护;

  2、基金各项交易业务及帐务处理;

  3、基金日常交易的`资金结算等。

  任职资格要求:

  1.会计、财务管理、金融等专业本科或以上学历;

  2.性格沉稳、工作认真、细致、原则性强。

  子公司风险管理岗

  岗位职责:

  1、负责组织建立和完善项目风险管理体系,拟定业务风险管理流程及制度;

  2、能独立开展项目风险评估分析,撰写完成风险审查报告;

  3、完成项目各管理阶段风险识别,并及时进行风险预警及控制;

  4、对公司业务提供风控建议,对风险管理措施的有效性进行分析评估和改进。

  任职资格要求:

  1、本科以上学历,金融、财务、法律等相关专业;

  2、相关金融机构风险控制岗位3年以上工作经验;

  3、具有良好的沟通协调能力及文字表述能力;

  4、坚持原则,独立思考,抗压能力强,良好的敬业精神和职业道德。

  渠道业务经理

  主要职责:

  拟订渠道策略,负责区域内代销渠道的建立、维护、信息收集等工作;负责区域内代销渠道基金销售支持和业务协调工作,保障产品发行和销售工作的正常开展;负责基金持续营销方案的策划和实施等。

  任职资格:

  1、市场营销、金融、管理等专业本科或以上学历;

  2、熟悉基金理财产品和渠道销售业务,具备银行、证券、基金等金融行业工作经验者优先考虑;

  3、具备较强的表达沟通能力,性格开朗,思维敏捷,协调能力强。

  固定收益研究员

  主要职责:

  负责对宏观经济、债券市场及具体固定收益类投资品种进行研究分析。

  任职资格要求:

  1、 数学、金融等相关专业硕士以上学历,具备扎实的专业基础知识;

  2、 具有较强的信息搜集、数据分析、逻辑思维能力,具有投资和交易询价经验者优先;

  3、进取心强,有良好的敬业精神和团队合作意识。

基金客服岗位职责3

  职责描述

  1、快速掌握公司的新政策、新业务;

  2、受理客户申请的业务、客户投诉电话并准确记录投诉内容,及时反馈;

  3、做好用户的咨询与投诉处理,做好用户的障碍申告与派单,总结反馈用户的建议与意见;

  4、座机接听,帮助客户了解公司产品。

  5、登记接听登记本,不管客户来点咨询或需维修或投诉,应按进来电话登记在本,并说明原因或处理情况。

  岗位为正常双休岗位。

  职位要求

  1,工作认真负责,有耐心,逻辑思维清晰;

  2、18-36周岁,本科及以上学历,专业不限;

  3、有无工作经验均可(公司提供带薪培训);

  4、户籍不限,性别不限,年龄在18-36周岁之间;

  5、性格外向开朗,能吃苦耐劳,具团队合作精神;

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:不限

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