职业发展

注册财务策划师——职场新宠

时间:2017-05-03 职业生涯规划 我要投稿

 

  钱生钱的“金”的设计师

  “国际财务策划协会-IAFP”于20世纪80年代正式成立,目前在全球共有约15个国家和地区拥有其协会机构。香港注册财务策划师(RegisteredFinancialPlanner,简称RFP)为香港注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。

  财务策划涉及保险、投资和风险管理、税务策划、退休计划以及员工福利等诸多方面,以确保资产的保值与增值。财务策划的业务范围包括企业理财和个人理财两个方面,其作用犹如客户与复杂的金融产品之间的中介,他们运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的规划,为客户设计出优化组合的资金管理方案,从而使客户获得理想的回报,因此注册财务策划师被称为钱生钱的“金”的设计师。

  前景诱人通行职场

  据来自香港的高级财务策划师郑建基先生介绍,6、7年前,香港和内地一样没有专业的财务策划师,但现在以理财咨询服务为主营业务的私人财务咨询公司已有3000多家万港元。而且相对于已进入成熟期的保险业,财务策划师这一行业还处于成长期,因此,它的发展空间还很大。许多经济学家预测,2008年前后,财务策划咨询公司将会在大陆红火地开展,注册财务策划师的就业前景令人瞩目。

  人才培训迫在眉睫

  资料显示,财务策划提供的服务非常广泛,具备国际财务策划专业水准的人才目前在国内也普遍缺乏,正在朝国际金融中心迈进的上海尤其需要加强财务策划专业人才的培训和认证,因此,对取得资格认证的注册财务策划师的需求迫在眉睫。

  上海交通大学海外教育学院与香港注册财务策划师协会合作的“注册财务策划师”培训项目,经上海紧缺人才培训工程联席会议办公室审批后,被列入上海紧缺人才培训工程项目。

  据悉,沪上260多名“注册财务策划师”已从交大诞生。成为香港注册财务策划师协会的会员,加试二门课程,还可申报英国财务会计师公会(IFA)会员资格。这样,不仅可大大增加自己在职场中的份量,还可为海外发展带来诸多便利。



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