金融岗位职责

时间:2022-06-27 15:20:33 岗位职责 我要投稿

金融岗位职责(集锦15篇)

  在日新月异的现代社会中,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。大家知道岗位职责的格式吗?下面是小编收集整理的金融岗位职责(集锦15篇),欢迎阅读与收藏。

金融岗位职责(集锦15篇)

金融岗位职责(集锦15篇)1

  职责描述:

  1、负责信用卡,贷款商务洽谈及优化工作;

  2、对营收、roi等指标负责;

  3、负责信用卡推广合作,制定合理的推广策略和计划并执行;

  4、针对应用商店的合作跟进,预算规划以及数据回收分析;

  5、负责各渠道的数据收集、分析与挖掘,根据数据结果调整投放策略,控制获客成本;

  6、根据公司发展需求,不断挖掘全国或者华东,华南优质渠道媒体资源以及新颖合作方式。

  任职要求:

  1、熟悉互联网行业,2年以上工作经验;

  2、本科及以上学历,有相关市场类工作经验优先;

  3、有金融、银行或者互金行业合作经验者优先;

  4、目标导向,具备较强的人际沟通能力及逻辑思维能力,善于换位思考,高效整合内外部资源促成业绩目标;

  5、良好的团队协作能力,较强的抗压能力,逻辑清晰。

金融岗位职责(集锦15篇)2

  岗位职责:

  1。负责销售渠道和客户的管理;

  2。开发客户,组建销售队伍,培训销售人员;

  3。评估销售业绩,建设销售团队;

  4。维系并管理客户关系,并在此基础上扩展业务,提升售后服务满意度;

  5。及时与客户沟通,了解客户需求,为客户定制合理的理财产品。

  任职要求:

  1。大专及以上学历,市场营销等相关专业;

  2。 1年以上销售行业工作经验,有销售管理工作经历者优先;

  3。具有丰富的客户资源和客户关系,业绩优秀;

  4。具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

  5。有较强的事业心,具备一定的领导能力。

金融岗位职责(集锦15篇)3

  1.结合公司现有业务开发适应公司需求的金融产品,并进行完善和创新;

  2.负责对供应链金融产品进行需求分析,产品梳理和整合,组建项目团队,对项目流程进行设计和优化,设计供应链金融业务实施方案;

  3.制定项目运营手册,协调解决项目实施过程中的异常问题;

  4.研究供应链发展趋势,结合公司特点,开发公司供应链服务产品;

  5.领导交办的其他工作。

金融岗位职责(集锦15篇)4

  一、岗位职责:

  1、根据客户的不同需求,有针对性的为客户设计及推销合适的产品和服务;

  2、每月完成既定的销售指标;

  3、协助经理完成销售部其他相关事宜。

  4、定期收集市场信息,对客户信息数据进行有效管理与及时更新;

  5、结合客户需求与公司产品,整合资源提交解决方案。

  二、任职要求:

  1、男女不限,年龄在25—36岁之间,大专以上学历(条件特别优秀者不受此限制);

  2、热爱销售工作,工作责任心强,有大客户销售的工作经历优先;

  3、具有较强的成就动机,以客户为中心的服务意识,勤奋进取、积极正面;

  4、有培训行业销售经验或客户资源者优先。

金融岗位职责(集锦15篇)5

  岗位职责:

  1、规划区域企业金融业务发展方向,把握市场动态,制定发展规划;

  2、引导区域下辖团队拓展企业金融业务,完成全年企业金融业务目标,提升企业金融业务占比;

  3、重点为上市公司、行业龙头企业、新三板企业或行业内其他知名企业等量身定做理财产品,提供资产配置方案;

  4、负责企业金融业务专业人才队伍组建、管理和培训工作,以及与总部、分公司的沟通协调工作。

  5、负责梳理和规范涉及区域的企业金融业务审批流程,保证审批事项处理的效率和质量,跟踪、协调、推动相关事项的推进和完成。

  任职要求:

  1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历,持有基金从业资格证书;

  2、8年以上的金融行业工作经验,具有银行、券商、同业等对公业务或机构业务部门负责人及以上岗位任职经历;

  3、熟悉银行、信托和证券等金融业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业法律、法规和其他相关政策;

  4、具有优秀的组织计划及管理能力,具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识,能够对市场准确的定位并有效应对;

  5、有全程负责大型项目运作的成功案例,具有良好的行业资源或丰富的机构客户资源者优先。

金融岗位职责(集锦15篇)6

  1)熟悉供应链金融行业风险特征,熟悉各行业供应链产品运作流程及投融资模式,基于供应链融资风险特征,开展信贷风险监测工作;

  2)负责建立供应链项目授信主体的信用风险评价方法和授信方法,基于大数据风控特点设计评级打分卡和授信规则;

  3)根据核心企业(集团)经营特点、财务情况、结算方式,提供合理化的授信方案;

  4)按照授信业务操作流程和授信决策要求,全面审核授信条件是否落实;监督授信使用及融资程序的执行;

  5)监督合同签署、债权确认、票据交接、发票真伪等关键环节手续;实物抵押、质押情况下,与客户经理共同办理抵、质押登记并取回他项权利证明;

  6)定期收集核心企业、用款企业经营数据,监控其经营情况;使用舆情监控等多维度的第三方数据,对企业、法人代表进行风险监控;根据上述数据,定期出具贷后意见;出现重大风险预警信号的,及时发起预警并调整授信使用方案;

  7)参与新产品设计,以风险审查要点为核心提供合理化建议,并进行相应产品的培训。

  8)完善风险管理办法、合理优化风险管理相关各项操作规程、业务流程。

金融岗位职责(集锦15篇)7

  岗位职责:

  1、通过线上与线下相结合进行有效沟通,了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

  2、开发新客户,维护老客户,挖掘客户的最大潜力;

  3、定期与客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

  4、参与会议营销活动,辅助团队现场促单。

  岗位要求:

  1、本科及以上学历,专业不限、优秀者可放宽学历要求;

  2、热爱互联网金融行业,对证券感兴趣,并能熟练操作常用的计算机软件;

  3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力;

  4、为人诚实正直,对工作有激情,有上进心;

  5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑;

金融岗位职责(集锦15篇)8

  岗位职责:

  1、负责权益类资产的投资管理;

  2、研究证券市场走势,挖掘投资机会,提出投资配置建议;

  3、根据资产配置方案,制定投资组合方案并实施;同时进行日常的投资组合管理;

  4、根据需要参加与客户和代销机构的交流活动。

  职位要求:

  1、全国重点院校全日制硕士及以上学历;

  2、两年以上独立的股票投资经验,良好的投资业绩;

  3、对市场有独特的敏感度,有很强的逻辑推理分析能力,卓越的分析研究能力和选股能力。

  4、具备优秀的沟通能力和书面表达能力,敢于决策和面对挑战,抗压能力强;

  5、具备证券、期货或基金执业资格,有cpa、cfa等专业资格者优先;

金融岗位职责(集锦15篇)9

  岗位职责:

  1、负责公司产品说明会的宣讲,向客户清晰讲解产品特点;

  2、负责公司内部员工的培训,包括销售技巧以及销售心态的`培训;

  3、负责培训话术,定期开展产品和销售技能培训;

  4、活跃团队氛围,加强团队凝聚力。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,男女不限,25-45岁,经济、金融类等相关专业优先考虑;

  2、形象好,有良好的口头表达能力;

  3、富有激情,较强的亲和力和感染力;

  4、良好的文字和语言表达能力、沟通能力,思维敏捷;

  5、一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识;

  6、证券公司、银行、保险等金融行业工作经验者优先;

  7、会议营销、产品宣讲、现场讲座等工作经验者优先。

金融岗位职责(集锦15篇)10

  岗位职责:

  1.客户开发、关系建立和维护,按公司风控要求,了解客户的财务和经营情况,主动防范金融风险,实施风控措施;

  2.管理与维护客户关系,和客户保持有效沟通,与客户建立长期稳定的合作关系,深度拓展潜在营销机会;收集市场信息,进行客户分层管理,维护提升存量客户贡献度;

  3.负责贷前和贷后的协调工作;

  4.领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1)本科及以上学历,金融、经济、财务、管理、工程管理等相关经验优先;

  2)3年以上金融行业相关经验(含银行、小贷,有实地调查、审核审计经历),要求有一定资源;

  3)能适应国内短期出差。

金融岗位职责(集锦15篇)11

  岗位职责:

  1、根据市场需求,结合本公司产品特征,与金融机构共同开发创新金融产品,并负责产品的落地;

  2、负责金融保险业务统筹管理工作,推进车贷、车险业务开展;

  3、组织经销商信贷、保险业务培训,提升经销商业务能力;

  4、与市场部协作,制定信贷促销方案及宣传主题;

  5、定期向公司汇报金融业务开展情况;

  任职要求:

  1、全日制本科及以上学历,金融相关专业;

  2、熟悉国家金融及产业政策,熟悉汽车行业和汽车金融业务运作,具备行业发展分析能力;

  3、具有良好的表达能力,较强的沟通与组织协调的能力,学习能力强。

金融岗位职责(集锦15篇)12

  岗位职责:

  1、规划企业金融业务发展方向,把握市场动态,制定发展规划;

  2、引导事业部下辖团队拓展企业金融业务,完成全年企业金融业务目标,提升企业金融业务占比;

  3、重点为上市公司,行业龙头企业,新三板企业,或行业内其他知名企业量身定做理财产品,提供机构客户资产配置方案;

  4、负责企业金融业务专业人才队伍建设、管理和培训工作;负责与总部、分公司直接的沟通协调工作。

  5、负责梳理和规范涉及事业部的企业金融业务审批流程,保证审批事项处理的效率和质量,跟踪、协调、推进牵头负责的请示事项和审批过程。

  任职资格:

  1、金融、经济、营销等相关专业专科及以上学历,

  2、5年以上的金融行业工作经验,现任银行、券商、同业等对公业务部门经理及以上人员;

  3、熟悉金融业务,信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

  4、具有高度的市场敏锐度,有良好的计划拟定技能,全面负责大型项目的产品策划、设计、销售等;

  5、具有优秀的组织计划及管理能力,具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识,能够对市场准确的定位并有效制定战略计划;

  6、具有良好的行业资源或丰富的高端客户资源者优先。

金融岗位职责(集锦15篇)13

  1、对境内外证券市场进行深入的调研,了解公司内及同行竞争产品,制定数据发展方向和策略;

  2、带领数据规划团队制定境外权益类数据标准及数据业务逻辑;对各方数据进行深入分析,规划符合产品和市场需要的数据内容;

  3、制定境外权益数据内容生产目标和资源配置策略,推进数据生产线的执行和发展;

  4、负责进行相应数据金融应用价值的评估,以及根据市场需求建立数据应用模式与算法;

  5、协助处理客户问题,对销售团队和客户提供培训支持。

  任职要求:

  硕士以上学历,金融、管理、数据或者相关专业(优秀可放宽至本科)

  1、 4年以上金融行业从业经验,曾在金融机构进行境外权益类研究或投资者优先;

  2、金融或相关专业,金融业务知识扎实,熟悉境外市场(香港、欧美股票交易)业务,对金融数据有深入的理解和强烈的兴趣,对境内外股票的发展和变化有深刻的理解和敏锐的判断;

  3、有丰富的人脉及行业资源;

  4、有志于在大数据应用深入发展,愿意为各类数据分析模型提供专业数据服务。

金融岗位职责(集锦15篇)14

  岗位职责:

  1、开发高净值高端客户,完成私募基金产品的销售;

  2、为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;

  3、推广产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的理财服务;

  4、与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

  5、定期与合作客户进行有效沟通,建立良好的长期合作关系。

  任职要求:

  1、大专或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等行业3—5年工作经验,有基金从业资格证优先录取;

  2、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

  3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

  4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

  5、具有团队合作精神和工作热情;

  6、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

  7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

金融岗位职责(集锦15篇)15

  岗位职责:

  1、负责对公司所有岗位的招聘工作;

  2、负责对应聘者的面试和评定;

  3、负责各招聘渠道的维护及组织实施;

  4、负责部门内部的统计工作及上级领导安排的其他工作。

  任职资格:

  1、本科以上学历,人力资源管理专业优先,有相关工作经验者优先;

  2、形象气质佳,工作认真负责;

  3、善于表达,良好的语言组织能力及沟通能力;

  4、可塑性、执行力、抗压能力强;

  5、能熟练使用办公软件及办公设备。

  6、具备良好的抗压能力和服务意识

  7、敏锐的洞察力和判断力,善于分析人的心理

  8、有良好的亲和力和包容心

  9、工作踏实细心,积极主动

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