理财经理岗位职责

时间：2024-08-08 14:28:33 岗位职责

理财经理岗位职责集锦【15篇】

　　随着社会不断地进步，需要使用岗位职责的场合越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家整理的理财经理岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

理财经理岗位职责集锦【15篇】

理财经理岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、主要负责通过电话外呼或拜访的方式向客户介绍本公司的理财产品,掌握客户信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求;

　　2、负责处理高端客户的各种服务需求,为客户提供个性化的投资咨询服务;

　　3、邀请客户参加理财中心组织的客户见面会,与客户保持沟通,反馈客户感受。

　　任职要求:

　　1、年龄20-35岁;男女不限;

　　2、人品端正,处事积极,目标感强;

　　3、有基本的电脑操作能力,有较强的'语言表达能力,能够适应销售行业的工作氛围;

　　4、有团队精神,执行力强。

　　福利待遇:

　　一缴纳五险一金

　　二入职配手提电脑

　　三优越的晋升空间(理财顾问—储备经理—团队经理—团队总监—分公司老总),团队经理以上级别年底享受公司10%分红

　　四每年享受海外旅游

　　五统一免费服装订制

　　六无责任底薪3500元----6000元加高额提成(17%--40%)

　　工作地址

　　长宁区延安西路726号5楼

理财经理岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责展厅客户接待,汽车性能介绍及销售;

　　2、负责展厅汽车销售后续工作跟进,包括按揭、车险办理、车辆保养等;

　　3、负责外围汽车资源拓客,对接零购客户及汽车销售店的批发客户资源;

　　任职要求:

　　1、能吃苦耐劳,对销售工作有极强的兴趣;

　　2、1年以上销售岗位工作经验;

理财经理岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、电话拜访及开发客户,介绍公司主营业务及理财产品,并进行推荐;

　　2、参加公司各类营销活动,开发新客户;

　　3、建立客户关系,发展客户转介绍的.销售模式;

　　4、负责老客户的跟进拜访,维护客户资源;

　　5、完成规定或承诺的销售指标;

　　6、做好公司形象宣传和信息保密工作。

　　任职资格:

　　1、年龄40岁以下,专科以上,经济、金融专业优先;

理财经理岗位职责4

　　职位职责和职位要求：

　　1：负责团队管理及绩效考核。

　　2、负责公司招聘理财经理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及运作；

　　4、实习考核期一个月，转正后底薪6000+部门提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；

　　2.拥有良好的'激励机制，上不封顶；

　　3.依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；

　　4.快速成长与多方向晋升考核透明公平

　　（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；

　　5.双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；

　　6.定期的公司组织的团队建设活动。

理财经理岗位职责5

　　（1）负责开拓新的高端私人财富客户，提升潜力客户及客户总资产；

　　（2）负责原有高端私人财富客户存量资产的`维护；

　　（3）负责了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营私人银行客户，挖掘客户综合金融需求并匹配解决方案；

　　（4）为私人财富客户提供良好的售后服务；

　　（5）完成公司交办的其他各项工作。

理财经理岗位职责6

　　理财经理/投资经理/客户经理财富共赢财富共赢集团(深圳)有限公司,大陆之星,财富共赢,共赢

　　岗位职责:

　　1.通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的.理财建议;

　　2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

　　3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　任职要求:

　　1.本科以上学历,但具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;

　　2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;

　　3.具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

　　4.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　5.有一定客户资源或销售经验者优;

　　6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。

理财经理岗位职责7

　　1.负责各类会计报表编制、项目成本费用和利润预测;

　　2.参与公司各类预算编制，做好预算执行情况的监控;

　　3.编制公司年度资金计划，参与资金调度、使用及监控工作，参与资金分析工作，编写资金分析报告;

　　4.参与项目融资工作，与银行建立良好的银企合作关系;

　　5.参与新项目招投标文件、框架协议及合同的.评审工作，提供财务及税务专业意见;

　　6.负责公司税款计算、申报、缴纳及汇算清缴，负责各项税金缴纳情况的统计工作;

　　7.参与办理公司注册、变更、注销、年检等有关工商登记手续，负责关联交易及法律诉讼等事项的统计工作。

理财经理岗位职责8

　　1、公司高端客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。

　　2、渠道准入及上线、商务条件谈判，产品上架管理、系统测试推进，后续运营维护；

　　3、负责公司理财产品的市场策划和执行；

　　4、理财产品网页展示内容的撰写、更新，营销软文撰写；

　　5、对公司内部、外部渠道进行产品知识、市场分析、投资策略、营销技巧等业务培训；

　　任职资格：

　　（1）工作能力要求：

　　1、了解资本市场的运作，熟悉各种投资工具和金融产品

　　2、有较扎实的金融市场知识，具备较强的'专业能力

　　3、较强的沟通能力和团队协作能力

　　4、工作敬业，有高度责任心

　　（2）工作经验要求：

　　行业研究、市场、产品、渠道、运营相关职位一年以上工作经验

　　（3）所需人才所在领域：

　　银行、证券、基金、互联网金融相关领域

理财经理岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、负责国内证券、基金等金融行业市场营销工作,销售公司软件解决方案;

　　2、结合岗位要求,完成相应的销售任务;

　　3、完成自主负责项目的跟踪、应收款,与客户长期合作关系的`维护。

　　任职要求:

　　1、为人真诚、热情,灵活;学习能力、理解能力、团队合作意识强

　　2、有证券行业客户资源者优先;

　　3、有过it系统或金融it系统销售经验者优先;

　　4、有过独立运作项目的经验;

　　5、对互联网金融软件解决方案销售感兴趣。

理财经理岗位职责10

　　职责描述:

　　1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;

　　2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);

　　3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;

　　4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。

　　任职要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售任务;

　　金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者;

　　2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有高度的团队合作精神和高度的.工作热情;

　　3、具备一定的市场分析及判断能力,有一定的抗压能力和责任感。

理财经理岗位职责11

　　1.针对公司理财产品，进行潜在客户开发，为客户建立、提供专业的'资产管理咨询服务。

　　2.负责贵宾客户的维护，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作。

　　3.根据客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

　　4.完成团队经理制定的销售目标。

　　5.根据团队经理的要求按时保质完成销售报告。

理财经理岗位职责12

　　1、主持公司财务预决算、会计监督和财务管理工作，主持财务部门的日常管理工作;

　　2、制定、维护、完善公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

　　3、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

　　4、按时汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，能够提出建设性建议，完善本企业会计制度;

　　5、擅长资产负债表、现金流量表、资产损益表

理财经理岗位职责13

　　岗位职责:

　　1、负责与客户进行紧密的沟通和协作并管理项目组,根据客户需求带领团队完成项目交付;

　　2、对项目进行综合有效的计划和管理,包括需求分析、拟定详细项目计划书、项目进度控制、风险管理、质量管理等;

　　3、对项目团队进行管理,包括人员管理、人员激励和人员指导,提高员工士气,确保工作质量和工作效率;

　　4、完成项目的质量、进度、人员状况的评审和改进。

　　岗位要求:

　　1、8年以上sap实施经验,至少4个完整项目的项目管理经验;熟悉财务模块的业务流程,熟悉项目管理流程;

　　2、高度的工作责任心和敬业精神,具备良好的人际沟通能力,具有敏锐的市场意识、创新意识和团队协作意识,较强的学习能力和自我发展意识;

　　3、具备较强的`市场开拓能力,并能与客户维持长期良好的合作关系。

　　岗位职责:

　　1、负责与客户进行紧密的沟通和协作并管理项目组,根据客户需求带领团队完成项目交付;

　　2、对项目进行综合有效的计划和管理,包括需求分析、拟定详细项目计划书、项目进度控制、风险管理、质量管理等;

　　3、对项目团队进行管理,包括人员管理、人员激励和人员指导,提高员工士气,确保工作质量和工作效率;

　　4、完成项目的质量、进度、人员状况的评审和改进。

　　岗位要求:

　　1、8年以上sap实施经验,至少4个完整项目的项目管理经验;熟悉财务模块的业务流程,熟悉项目管理流程;

　　2、高度的工作责任心和敬业精神,具备良好的人际沟通能力,具有敏锐的市场意识、创新意识和团队协作意识,较强的学习能力和自我发展意识;

　　3、具备较强的市场开拓能力,并能与客户维持长期良好的合作关系。

理财经理岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、负责维护公司现有基金客户,开拓新的基金公司客户及拓展资产管理行业市场;

　　2、负责公司产品的`销售,完成公司年度的销售目标;

　　3、服务客户,打造公司良好的品牌形象;

　　4、收集市场信息及项目机会,对产品研发提出有效的建议。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,有2-3年金融it产品销售经验优先;

　　2、接受长期出差,能承受压力;

　　3、与公司文化匹配度高;

　　4、为人诚实、正直、责任心强;

　　5、良好的沟通表达能力、人际交往能力、团队合作能力和工作主动性。

理财经理岗位职责15

　　1、负责公司的基金产品销售推广工作，挖掘个人客户与机构客户，维护投资人关系。

　　2、建立各种渠道，负责基金渠道的开拓、维护及服务。执行实施渠道销售全过程（直销、机构渠道等）。

　　3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议。

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