金融理财岗位职责

时间:2023-06-19 16:31:18 岗位职责 我要投稿

金融理财岗位职责6篇

  在快速变化和不断变革的今天,岗位职责的使用频率逐渐增多,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是小编整理的金融理财岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

金融理财岗位职责6篇

金融理财岗位职责1

  1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

  2、配合营销团队积极拓展新增客户

  3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系,提供咨询服务。

  4、宣传对投资者的风险教育知识。

  5、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

  6、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

  7、负责公关活动的组织、策划和执行;

  8、业务进展中,提出合理化建议,推动团队业绩提升。

  9、完成团队经理制定的'销售目标。

  10、培养良好的职业道德,不断提升个人业务能力,牢固树立服务意识,全心全意为客户服务。

金融理财岗位职责2

  【工作职责】

  1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

  3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

  6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的'金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

  【职位要求】

  1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限,金融、经济专业或拥有证券从业资格、afp资格、cfp资格者优先。

  2、热爱金融行业,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

  3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

  4、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。

  5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

金融理财岗位职责3

  1、收集整理客户家庭资料信息,电话联络或者上门拜访,收集具体的需求并建立信任度,再根据具体需求情况专业制定最适合家庭的财务安全规划方案。

  2、收集整理中小企业资料信息,电话联络或上门拜访约见,获得企业信息和觉得人的`信任,再挖掘需求为企业量身制定团体医疗、意外保险方案。并可为企业提供财产保全服务。

  3、综合金融服务内容还有:

  卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券!

  一份工作,十份收入。为每一个家庭的提供一站式全金融理财规划服务!

  4、公司提供长期持续的精英培养计划,免费参与公司一系列学习和培训,

金融理财岗位职责4

  1、熟悉金融市场,能及时把握各方面的信息,定期形成市场策略报告和分析评论;

  2、负责搜集整理宏观基本面的信息,综合技术面研判,预测市场的走势并有较高的正确率;

  3、在市场分析和产品跟踪的`基础上,提出产品研究和营销方案;

  4、构建科学的理财产品筛选机制,建立优质基金备选池,并进行重点跟踪和推荐;

  5、懂的分析国际政治经济形势,对技术盘面有鉴别能力。

  6、参与公司举办的产品推介会,并做出专业的金融市场分析;

  7、协助公司其他业务开展,完成公司交办的其他工作。

  8、有较强的沟通能力和应变能力,学习能力强,能在短时间内掌握金融投资、资产管理和理财产品的相关知识。

金融理财岗位职责5

  1、开发高净值高端客户,完成私募基金产品的销售;

  2、为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;

  3、推广产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的理财服务;

  4、与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

  5、定期与合作客户进行有效沟通,建立良好的长期合作关系。

  任职要求:

  1、大专或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等行业3—5年工作经验,有基金从业资格证优先录取;

  2、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

  3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

  4、具有敏锐的`市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

  5、具有团队合作精神和工作热情;

  6、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

  7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

金融理财岗位职责6

  1,依据公司提供的平台和产品按要求开发客户。

  2,准确了解客户需求,跟进促进客户成单。

  3,协调公司内部资源,提高客户满意度。

  4,发展新的可合作市场,并洽谈签约,为公司未来发展做贡献。

  5,在业务洽谈跟进过程中不断学习不断提高自己的`业务水平。

  1,有积极意愿从事销售工作,从事过销售经验者优先。

  2,良好的沟通能力,能较好的与客户交流。

  3,热爱金融行业,并愿意持续学习。

  4,具有独立工作能力,勇于接受挑战,能都能承担目标压力。

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