保险业务员岗位职责(15篇)
随着社会一步步向前发展,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。岗位职责到底怎么制定才合适呢?以下是小编为大家收集的保险业务员岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
保险业务员岗位职责1
1、人寿保险,如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;
2、财产保险,如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险,企业年金等;
3.从事客户咨询,市场调查,新产品销售及客户售后服务(续期收费,保全服务,协助理赔等)等工作。
4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全;
保险业务员岗位职责2
1、在参加公司提供的标准后,负责公司的各种金融产品的代理销售和及团队管理。
2、根据总公司阶段性的战略规划,来完成个人或者团队所设定的目标。
3、在参加专业化的客户服务后,由我们提供现有的'客户,在结合您自己的方式来服务客户。
4、积极参加公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的各种管理制度。
5、根据市场变化和客户需求,策划和设定相关的方案,以此来提升个人或者团队的发展。
保险业务员岗位职责3
1、负责公司产品的销售及推广;
2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围;
3、负责销售区域内销售活动的策划和执行完成销售任务;
4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;
5、有责任、上进心,对自己的人生有一定的.规划;
6、有良好的客户服务意识、交际技巧、亲和力;
7、具有较强的沟通、协调、解决问题及心理承受能力;
8、具备敬业、团队协作精神,乐于挑战能承受较大的工作压力;
9、能适应出差,应届毕业生亦可。
保险业务员岗位职责4
1、利用公司提供的产品、客户资源以及平台,开发并维护客户关系;
2、坚守诚信理念,遵照银行业务管理制度及流程开展各类业务;
3、良好的销售技巧、沟通协作能力、信息搜集及数据分析能力;
4、参加公司组织的各项销售活动,进行营销活动的.推广、实施。
5、维护客户关系,为客户提供优质的售前、售中及售后服务
保险业务员岗位职责5
1、银行业务,平安银行所提供的相关产品及服务,如平安银行借记卡,信用卡,信贷业务等;
2、信托业务及产品,如财产信托计划、资金信托计划等;
3、企业年金;
4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的.理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全;
5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
6、证券业务及期货产品,如股票、债券等;
7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)
8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)
9、平安好房,全国的平安好房房源都可以推荐售卖,客户享受平安内部折扣,推荐还有高佣金。
保险业务员岗位职责6
1、负责公司的.各种金融产品的代理销售;
2、积极参加公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的管理制度;
3、根据市场变化和客户需求,设定方案来提升发展;
4、做好投保、续保、出险、理赔登记,防止过期。
保险业务员岗位职责7
1、接听、转接电话,接待来访人员;
2、负责综合部日常事务性工作;
3、负责中心各种文稿的打印、发送,负责中心文件材料的领取;
4、负责办公室的日常管理工作,负责受理投诉和来访接待;
5、负责收集和撰写有关信息,及时向领导提供信息参考和建设意见;
6、负责人事、仓库管理等工作;
7、完成领导交办的.其它工作。
保险业务员岗位职责8
1、 提供专业的岗前带薪培训,完善培训流程;
2、为客户提供关于保险业务的`咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等;
3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务;
4、建立和拓展客户网络,以探索新的业务几率;
5、愿意从基层做起,以管理干部为基础和基本目标,作为中国人寿将来的管理者为培养条件;
6、跟随公司安排,借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。
保险业务员岗位职责9
1、负责客户保险资料的.整理和归纳;
2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务;
3、维护客户关系、管理客户档案;服从领导安排;
4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多,比如:财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等;
5、熟悉展业流程;积极参加公司产品培训;
保险业务员岗位职责10
1、严格遵守保险法规和公司核保工作的有关规定,负责办理公司的承保工作,做到科学、公平、合理的进行核保工作;
2、廉洁奉公,秉公办事,严守纪律,不得利用职权谋取私利;
3、熟练掌握保险业务条款、费率标准,正确把握承保条件,准确评估风险,为核保工作提供高质量专业服务;
4、严格审查投保单、保险单和批单是否符合承保规定条件,确保承保工作质量,防止各类差错的发生;
5、负责审查承保单证的有关规定项目是否真实完整,有无缺陷和涂改,对有疑问的及时上报处理;
6、负责对保费计算、收取的'审查审核工作,对大客户的分次交费必须按规定处理,不得擅自作任何决定;
7、严格执行承保单证发送签收制度,负责承保资料的装订、保管工作;
保险业务员岗位职责11
1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;
2、制定自己每天的工作计划,具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次;
3、按时间节点向客户推送续保短信,并致电邀约到店成交;
4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务;
5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题,以便于制定应对政策;
6、及时续保资料录入系统并确保数据的`准确性;
7、完成上级领导临时交办的各项工作。
保险业务员岗位职责12
(一)实战销售
1.遵照公司整体营销策略,做好产品的宣传工作,为产品的市场开发作出努力;
2.在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务;
3.依照公司制定的销售人员工作标准开展工作,维护公司利益与形象;
4.以积极地态度和良好的精神风貌开展工作,努力保证每场销售会议的到会人数与质量;
5.定期访问客户,听取客户意见,做好客户维护与服务,及时跟踪客户需求变化;
6.严格按照规定收取货款;
7.负责客户接待,销售签单,谈单及解答客户咨询;
8.深入理解公司相应的销售政策,并且把它变成自己的语言,流利地把它表达出来;
9.保证公司指定的通讯工具在工作时间内的畅通性;
10.如果公司政策调整、新品上市等情况变更,销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户,以便公司政策的执行、新品的'推广等;
11.准时参加公司组织的销售会议,遵守会议秩序。销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度,有临时工作时,要主动配合其他人员完成。
(二)信息反馈
1.每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结,制定出后续的跟进计划;
2.每天下班前向部长汇报工作情况,就工作中从在的问题提出指导请求;
3.为自己的客户建立具体详细的服务档案,以保证业务质量;
4.就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题及时向部长反映,并及时将结果反馈给客户;
(三)执行计划
1.无条件服从上级领导的任务分派并迅速执行;
2.与其他员工团结协作努力完成任务;
3.保证每场销售会议的参会人数与质量,为实现每场销售会议的目标而努力;
4.努力完成每月销售目标。
(四)解决销售过程中的问题
1.掌握公司产品的所有信息,回答客户关于产品的所有疑问;
2.面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题,及时向部长反映;
3.认真听取客户投诉或建议,并认真作出记录,回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的,尽量及时处理,并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案,以免客户再次追诉。
(五)回收货款
1.按时回收货款,避免死账,坏账的出现;
2.根据客户的具体情况制定合适的收款方案;
3.客户因特殊情况不能按时还款者,服务代表应及时向公司说明情况并得出解决方案。
(六)维护公司利益与形象
1.保持良好的精神风貌投入工作,踏实肯干;
2.严格按照公司指定的销售员工作规范开展工作,树立良好的公司形象;
3.开展工作已维护公司利益为出发点和归宿点。
保险业务员岗位职责13
1、完成销售目标,建立维护客户关系,管理客户资料;
2、拜访或通过电话等了解客户需求,并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等;
3、积极开发新客户(客户资源集中),新业务、通过多种展业模式结合(怕苦怕累的谨慎投递);
4、熟悉公司的.保险产品、为客户提供专业的服务;
5、积极有效优化个人营销策略,努力促成开单;
6、公司主要运营财产险,例如:企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等;
保险业务员岗位职责14
岗位职责:
1、负责整理收集昆山目前所售楼盘信息;
2、依据公司制定年度营销战略,制定并执行月度营销计划;
3、定期走访市场,了解客户需求以及市场趋势;
4、依据公司阶段任务,定期增加客户池基数;
5、维护客情关系;
6、促成客户店面到访
保险业务员岗位职责15
岗位职责:
1、负责公司数码产品的.销售及推广。
2、根据市场营销计划,完成部门销售指标。
3、开拓新市场,增加新客户,增加国内市场销售范围。
4、负责市场信息的收集
5、完成销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。
6、管理维护客户关系。
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