保险业务员岗位职责

时间:2023-01-11 14:37:02 岗位职责 我要投稿

保险业务员岗位职责15篇

  在发展不断提速的社会中,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。什么样的岗位职责才是有效的呢?以下是小编帮大家整理的保险业务员岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

保险业务员岗位职责15篇

保险业务员岗位职责1

  职责一:

  1、寻找准客户

  2、约洽客户

  3、销售面谈(销售保险)

  4、异议处理

  5、促成保单

  6、售后服务

  以上六点是保险的销售一整套流程。也保险业务员的岗位职责。当然保险业务员还以下几个职责:

  7、发展团队

  8、开拓市场

  9、搜集信息

  10、客户维护

  职责二:

  1、为客户提供车辆保险续保;

  2、为客户提供车辆保险咨询服务;

  3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案;

  4、积极维护老客户、开发保险新客户;

  5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务;

  6、定期完成出单客户的资料整理;

  职责三:

  1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定,按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。

  2、建立健全各项保险个人账户登记,完善收缴手续,做到季结年清。

  3、搞好与财务的协调配合,及时提供收缴依据。

  4、对公司的投保明细表要妥善保存,做好续保、出险、理赔登记,防止过期失效。

  5、出险时要及时到现场,并报案。同时深入了解出险情况,提取有关资政,编制索赔申请,报主管审核后办理索赔事宜。

  职责四:

  1、在参加公司提供的标准培训后,负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

  2、根据总公司阶段性的战略规划,来完成个人或者团队所设定的目标。

  3、在参加专业化的客户服务培训后,由我们提供现有的客户,在结合您自己的方式来服务客户。

  4、积极参加公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的各种管理制度。

  5、根据市场变化和客户需求,策划和设定相关的方案,以此来提升个人或者团队的发展。

保险业务员岗位职责2

  1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划,及财务风险管理规划;

  2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

  3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

  4、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、资产保全&传承、境内外税费合理规避);

  5、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍。

保险业务员岗位职责3

  1、严格遵守保险法规和公司核保工作的有关规定,负责办理公司的承保工作,做到科学、公平、合理的进行核保工作;

  2、廉洁奉公,秉公办事,严守纪律,不得利用职权谋取私利;

  3、熟练掌握保险业务条款、费率标准,正确把握承保条件,准确评估风险,为核保工作提供高质量专业服务;

  4、严格审查投保单、保险单和批单是否符合承保规定条件,确保承保工作质量,防止各类差错的发生;

  5、负责审查承保单证的有关规定项目是否真实完整,有无缺陷和涂改,对有疑问的及时上报处理;

  6、负责对保费计算、收取的审查审核工作,对大客户的分次交费必须按规定处理,不得擅自作任何决定;

  7、严格执行承保单证发送签收制度,负责承保资料的装订、保管工作;

保险业务员岗位职责4

  1、 提供专业的岗前带薪培训,完善培训流程;

  2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等;

  3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务;

  4、建立和拓展客户网络,以探索新的业务几率;

  5、愿意从基层做起,以管理干部为基础和基本目标,作为中国人寿将来的管理者为培养条件;

  6、跟随公司安排,借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。

保险业务员岗位职责5

  1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;

  2、制定自己每天的工作计划,具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次;

  3、按时间节点向客户推送续保短信,并致电邀约到店成交;

  4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务;

  5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题,以便于制定应对政策;

  6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性;

  7、完成上级领导临时交办的各项工作。

保险业务员岗位职责6

  1、负责公司产品的销售及推广;

  2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围;

  3、负责销售区域内销售活动的策划和执行完成销售任务;

  4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;

  5、有责任、上进心,对自己的人生有一定的规划;

  6、有良好的客户服务意识、交际技巧、亲和力;

  7、具有较强的沟通、协调、解决问题及心理承受能力;

  8、具备敬业、团队协作精神,乐于挑战能承受较大的工作压力;

  9、能适应出差,应届毕业生亦可。

保险业务员岗位职责7

  岗位职责:

  1、负责整理收集昆山目前所售楼盘信息;

  2、依据公司制定年度营销战略,制定并执行月度营销计划;

  3、定期走访市场,了解客户需求以及市场趋势;

  4、依据公司阶段任务,定期增加客户池基数;

  5、维护客情关系;

  6、促成客户店面到访

  任职要求:

  1、18—40周岁,男女不限,初中以上学历要求

  2、口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力;

  3、对销售工作有较高的热情;

  4、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

  5、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

  6、反应敏捷,具有较强的沟通能力,对销售工作有较高的热情;

  保险业务员岗位职责9

  (1)在参加公司提供的规范培训后,负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

  (2)根据总公司阶段性的战略规划,来完成个人或者团队所设定的目的。

  (3)在参加专业化的客户服务培训后,由我们提供现有的客户,在结合您自己的方式来服务客户。

  (4)积极参加公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的各种管理管理办法。

  (5)根据市场变化和客户需求,计划方案和设定相关的方案,以此来提升个人或者团队的开展。

保险业务员岗位职责8

  岗位职责:

  1、通过微信、QQ、等互联网社交软件与顾客在线沟通,对客户的需求进行挖掘和分析,促成下单转发资料和培训产品知识,达成合作。

  2、做到积极有效推介活动及产品,保证粉丝有非常好的客户体验;

  3、解答客户关于产品的售前售后咨询等;

  4、绝对的客户源优势,极高的提成机制,坐在办公室里轻松赚钱,白领的工作环境,金领的收入水平;

  5、积极主动,执行力强,有责任心,能承受较大的工作压力,服从安排。

  任职要求:

  1、有在线客服、微信销售、微商同行业经验优先;

  2、熟悉并使用在线聊天工具、包括QQ、微信等客服工具;

  3、中专或以上学历;

  4、性格开朗、健谈、思维敏捷、热爱网络咨询回复工作。

  5、有销售经验者优先考虑。

保险业务员岗位职责9

  1、银行业务,平安银行所提供的相关产品及服务,如平安银行借记卡,信用卡,信贷业务等;

  2、信托业务及产品,如财产信托计划、资金信托计划等;

  3、企业年金;

  4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全;

  5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的'投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。

  6、证券业务及期货产品,如股票、债券等;

  7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

  8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

  9、平安好房,全国的平安好房房源都可以推荐售卖,客户享受平安内部折扣,推荐还有高佣金。

保险业务员岗位职责10

  1、负责公司的各种金融产品的代理销售;

  2、积极参加公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的管理制度;

  3、根据市场变化和客户需求,设定方案来提升发展;

  4、做好投保、续保、出险、理赔登记,防止过期。

保险业务员岗位职责11

  岗位职责:

  1、利用公司提供的产品、客户资源以及平台,开发并维护客户关系;

  2、坚守诚信理念,遵照银行业务管理制度及流程开展各类业务;

  3、良好的销售技巧、沟通协作能力、信息搜集及数据分析能力;

  4、参加公司组织的各项销售活动,进行营销活动的推广、实施。

  5、维护客户关系,为客户提供优质的售前、售中及售后服务

  任职要求:

  1、性别不限,20—50周岁,良好的素养;

  2、有较强的语言表达和沟通能力,大专及以上学历,有相关经验优先;

  3、欢迎应届毕业生,有无工作经验均可;

  4、我们将为你制定一系列的系统培训,帮助你快速的成长,提升业务技能;

  5、对销售工作有较高的热情;对金融行业有浓厚兴趣,诚信,有梦想,有强烈的成功欲望,有信心,勇于挑战高薪;

保险业务员岗位职责12

  1、接听、转接电话,接待来访人员;

  2、负责综合部日常事务性工作;

  3、负责中心各种文稿的打印、发送,负责中心文件材料的领取;

  4、负责办公室的日常管理工作,负责受理投诉和来访接待;

  5、负责收集和撰写有关信息,及时向领导提供信息参考和建设意见;

  6、负责人事、仓库管理等工作;

  7、完成领导交办的其它工作。

  8、因中国人寿收购广发银行,广发银行类理财,贷款,信用卡业务均可办理

保险业务员岗位职责13

  1、服务于公司VIP客户高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

  2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

  3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  4、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

保险业务员岗位职责14

  1、负责装修业务的销售及推广,通过各种渠道获得有潜在装修装饰需求的客户信息;

  2、通过电话、上门拜访等多种方式与客户建立良好的关系,并实现销售;

  3、楼盘拓展装修意向客户;

  4、协助设计师谈单;

  5、跟进工程进度,为客户提供优质的装修体验;

  6、维护老客户的业务,开发新客户的业务;

保险业务员岗位职责15

  1、人寿保险,如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

  2、财产保险,如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险,企业年金等;

  3.从事客户咨询,市场调查,新产品销售及客户售后服务(续期收费,保全服务,协助理赔等)等工作。

  4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全;

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