保险理财岗岗位职责

时间：2023-04-20 08:10:31 岗位职责我要投稿

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保险理财岗岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编精心整理的保险理财岗岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

保险理财岗岗位职责

保险理财岗岗位职责1

　　工作职责

　　1、根据客户的具体情况及其实际投资需求，为客户提供切实的投资理财规划，并能进行相关的咨询服务；

　　2、针对一些有相当文化素养，工作经验，以及心理压力承受能力，具有金融和管理拓展素质的人才，进行专业的培养和实战练习，以便在不久的将来培养成专业的`金融分析师。

　　3、服务于公司vip客户及岛城城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　5 通过调整存款、股票、债券、基金、信托、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　6、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　7、定期与客户联系，报告理财产品的收益

　　相关工作经验及技能要求：

　　1、大专以上学历，年龄在20岁以上；

　　2、具备良好的协调、沟通和人际交往能力；

　　3、头脑灵活，思维敏捷，能承受一定的工作压力；

　　4、具备一定的分析能力。

　　5、积极进取，对本职工作认真负责，懂得与团队合作。

保险理财岗岗位职责2

　　任职要求：

　　1、20—45周岁、1年以上南京工作经验

　　2、大专以上学历

　　3、热情积极、有责任心、学习能力强

　　4、有较强的责任心，沟通能力强

　　5、从事销售行业的优先

　　福利及待遇：

　　1、周一到周五每天上午8：30~10：30参加早会培训分享交流，双休加国家法定节假日统一放假。

　　2、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、养老金，季度奖，年终奖等；平安在xxxx年重磅推出‘ 优才'计划，新人训练津贴高达3000元，经过优才特训，收入上万轻轻松松！

　　3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险，家属百万医疗等五大综合保障。

　　4、国内外免费旅游方案。

保险理财岗岗位职责3

　　一、岗位要求：

　　1、大专及以上学历；

　　2、25一45周岁；

　　3、过往年收入五万以上；

　　4、三年及以上广州工作经历；

　　5、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标。

　　6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

　　二、职位描述：

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

　　4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

　　5、为客户提供优质的`保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。

　　三、职业待遇：

　　1、完善的培训系统：包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程；包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

　　新人有8天的体验学习：学习津贴1000元，签约后最长有18个月的展业责任津贴；开始12月最高责任津贴有10000元/月，后6月最高责任津贴有8000/月；入职一年半的责任津贴最高共有16、9万；优秀新人入司18个月即使没有晋升，只要每月达到最高津贴标准，年收入都可达到36万左右，所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中，承诺必践行。

　　2、营销员收入：首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等；

　　3、特别双百万奖金：

　　1、在10年内达成5次mdrt及1次cot，可获得100万奖金；

　　2、在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

　　4、意外伤害及身故保障计划：业务主管管理基金、医疗福利计划；生育补贴及养老公积金等。

　　5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会；

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