基金公司岗位职责（通用16篇）
随着社会不断地进步，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的基金公司岗位职责，欢迎大家分享。
基金公司岗位职责 篇1
职责描述：
1、负责对外投资、并购等资本方向项目的交易结构设计、谈判与法律文本起草，对项目中涉及的核心问题进行研究，负责具体项目的法律风险和政策风险评估，并给出专业意见；
2、审核、执行相关对外投资、并购等资本方向业务合同及项目中涉及的其他法律文件，并负责与风控沟通法律文件签字盖章相关事宜；
3、对项目的文本和业务合同进行审查与制作，起草、审核、修订公司运营中、公司项目投资中所涉及的协议、合同及相关法律文本；
4、参与对外投资、并购等资本方向项目的尽职调查工作，并出具尽职调查报告；
5、就对外投资、并购等资本方向项目实施过程中的流程问题从法律合规角度提出可行的意见措施；对公司经营管理过程中的问题及时揭示，提出侧重法律层面的建议；
6、参与搜集、整理与公司对外投资、并购等资本方向有关的法律、法规、行业政策等信息，定期向上级领导及部门内部提供及分享；
7、为管理阶层、各职能部门及下属公司提供必要的法律咨询和指导；
8、完成上级领导交办的.其他任务。
任职要求：
1、国家211工程、双一流及海外知名学校毕业，全日制本科及以上学历，具有学士学位；
2、法律专业，通过司法考试者优先，有律师从业经验者优先；
3、具有五年以上上市公司、金融行业、大型企业法务管理工作经验，或银行券商信托、vc/ pe等机构法务工作或知名律所资本市场业务相关年限超过3年，具有股权项目法务管理经验优先考虑；
4、法律基本知识及写作功底扎实，具有良好的合同起草、修改、审核基础，能处理相关法律事务；
5、熟悉公司法、合同法、金融债券、投资信贷、风险投资等行业的法律、政策；
6、具有优秀的分析、解决问题能力、高度的工作责任心、团队精神和沟通交流能力，能独立主持法务工作。
基金公司岗位职责 篇2
职责描述：
1、负责各对接项目的辅助性调查工作，完成金融产品的结构设计和产品开发，并根据融资工作需要编制完成融资文件；
2、在深入了解互联网金融、供应链金融模式的前提下，积极配合推动公司相关融资产品的方案设计和推广；
3、围绕公司市场定位与目标，配合开发并维护相关行业客户，拓展银行等金融机构与非金融合作机构资源；
4、负责配合融资项目的初期受理、初审及尽职调查、合同签订、担保措施落实等全过程工作；
5、做好配合项目后期跟踪管理工作，业务协调工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，银行信贷业务或互联网金融企业从业经历，金融、经济、管理相关专业，有互联网金融相关领域产品融资工作经验优先；
2、熟悉金融业务，负责设计平台贷款类产品，并完整参与产品全过程；监控行业金融产品的'市场动态、搜集信息、分析市场反应、调整产品策略；
3、具备产品管理、项目管理等相关能力，对互联网金融发展趋势有一定了解，具备敏锐的洞察力、创新意识及良好的分析判断能力；
4、具备良好的沟通协调、团队协作能力，较强的分析问题和解决问题的能力，能与相关部门配合，推进营销、运营、服务、风险等相关工作；
5、身体健康，形象端正，良好的道德品质和职业操守，具有高度责任心、高度的团队合作精神和工作热情；
6、认同和拥护公司文化。
基金公司岗位职责 篇3
主要职责：
1、负责所辖区域内的公司已合作银行、证券等渠道客户拜访、沟通工作，进行渠道客户的维护；
2、根据公司整体策略，进行所辖区域内公司公募基金、专户产品的.推广；
3、根据公司要求，每日有效拜访渠道达到一定数量，保质保量完成对渠道宣传推广公司品牌、产品特点等工作；
4、根据行业监管要求，合法合规地开展营销活动。
职位要求：
1、专业不限，专科及以上学历；
2、工作细心、认真、积极、执行能力强；
3、有责任心、能吃苦耐劳；
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
基金公司岗位职责 篇4
岗位职责：
1、负责基金产品会计核算工作，对基金资产运作中各项业务进行帐务处理；
2、负责基金产品财务报表、基金运作分析报告编制，为相关部门提供数据支持；
3、负责基金产品结算账户的开户和日常管理；
4、负责基金产品会计资料的存档保管工作，定期装订并编号归档管理相关凭证账册；
5、负责基金产品估值、每日净值复核，完成与托管方的账务核对与相关沟通工作；
6、负责基金产品的.清算；
任职要求：
1、本科及以上学历，会计/金融/银行专业优先；
2、有海外留学或工作经验优先；
3、应届毕业生或1-5年以上的金融行业经验，如国际四大会计师事务所。
基金公司岗位职责 篇5
职责描述：
1、根据公司销售目标，制定销售方案，完成销售目标；
2、组建销售团队，提供相关培训与指导，协助组内理财顾问成交客户；
3、负责为vip客户及高净值客户提供全方位的综合金融理财服务；
4、熟练掌握公司各类产品，可独立完成产品的营销培训；
5、建立所属团队客户关系网络，并带领团队成员提供相关服务。
任职要求：
1、金融、经济、营销等1年及以上金融机构产品销售及团队管理工作经验
2、具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的`法律、法规和其他相关政策；
3、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
4、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的管理能力和团队协作精神；
5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐额时长反应能力；
6、具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或其他公司同业经验；
7、具有良好的行业资源和客户资源者优先。
8、能自带团队进公司者优先考虑。
基金公司岗位职责 篇6
职责描述：
1、组织医疗基金投资决策会议、工作会议，及时准确地发出会议记录。
2、负责医疗投资团队的'行政事务。
3、参与部分投资工作，包含：行业研究、尽职调查等。
4、部分对外公共事务。
任职要求：
1、5年以上办公室主任、投决会/董事会秘书或金融行业综合管理工作经验。
2、具较好的沟通协调能力与亲和力，思维清晰，文书能力强。
3、干练、工作效率高，具有良好的职业操守与个人品质。
4、喜欢该岗位职责，工作稳定。
基金公司岗位职责 篇7
岗位职责:
1、负责pe、vc基金、fof、mom产品、其他创新产品的运营管理;
2、负责公司产品上线、策划、内容编辑、专题设计等日常维护运营管理工作，对接并更新产品信息，了解销售端的需求并及时给予解决方案;
3、与相关部门进行沟通，确定产品属性以及风控相关合规性文件等资料，确定产品定位，完善后期运营管理;
3、落实基金产品的备案及相关文书材料的准备，及时通报最新资讯;
5、负责协调与银行、券商等第三方机构及公司各部门的对接和沟通工作;
6、及时补充产品资料，完善最新信息;根据应急需要，随时调整运营数据;
7、完成上级领导临时交办的工作。
任职要求:
1、28岁以上，金融、会计、管理或经济类专业背景，本科以上学历，硕士优先。有证券从业资格、基金从业资格者优先;
2、熟练使用excel、visio，熟悉pe或地产基金运营流程，了解pe或地产基金运营的'风险点，有证券从业资格、基金从业资格者优先;
3、五年以上金融背景，三年以上基金运营相关工作经验，包括:券商、投行、商业银行、信托、基金、金融投资机构，有股权基金工作经验者优先;
4、有券商、基金公司ta/fa/cc操作经验，或托管银行估值清算工作经验者优先;
5、思维清晰、逻辑严密，工作认真、严谨，有较强的风险管理意识;执行力强，具有良好的团队合作精神，工作主动积极，能承受较大的工作压力。
基金公司岗位职责 篇8
职责描述：
1、根据公司投资理念，制定投资策略，制定所管理权益基金的投资计划并实施；
2、根据市场变化，不断评估和优化投资组合，加强风险控制；
3、负责定期编制与基金投资相关的投资计划、总结及各类报告，及时评估投资业绩；
4、参与上市公司研究、调研，构建和维护股票池，提出研究需求；
5、协助进行基金投资相关的市场开发、客户服务与营销等；
6、其他与权益类基金管理相关的`工作。
任职要求：
1、经济、金融等相关专业，全日制本科及以上学历；
2、5年以上投资研究相关工作经验，其中3年以上公募基金权益类产品管理经验，良好的投资业绩；
3、具备对宏观经济、金融市场以及行业、上市公司深刻的分析、把握能力，较强的风险控制意识；
4、具有良好的沟通协调能力及团队合作精神，工作积极主动。
基金公司岗位职责 篇9
岗位职责：
1、挖掘优质投资项目，尽职调查和论证筛选工作，进行投资可行性分析，并提出介入方案；
2、负责组织与目标客户的商务谈判、签约；
3、分析经济形势，负责投资项目的拓展、市场调研、数据收集和可行性分析；
4、参与投资项目的立项、运作、签约、组织实施等，客观分析投资的风险，确保投资的回报率和安全可靠性；
5、负责被公司拟上市方案设计、资产重组、并购、海外上市等具体投资事宜；
6、为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案；
7、负责已完成投资项目的后续监控、评估、管理，能够配合公司提供增值服务。
职位要求：
1、20-30岁左右，大专及以上学历，金融、财务、经济、投资等相关专业；
2、具有1年以上pe、投行、基金公司等相关产业的从业经验，熟悉投融资管理流程。有私募股权投资基金成功运作经验，有成功运作过a股、h股上市经历者优先；
3、具备良好的`行业渠道及人脉关系，对直接投资、资本运作拥有丰富的社会资源；
4、精于市场分析，熟悉相关政策法规；良好的沟通、表达、交流能力，团队合作精神及敬业精神；
5、良好的文字写作能力和项目策划能力。
基金公司岗位职责 篇10
职责描述：
1、参与公司房地产投资策略的`研究与制定，并组织落实；
2、负责地产方向投资项目挖掘，把握及判断相关产业投资机会与风险；
3、负责地产投资基金相关工作，包括交易结构设计资等工作；
4、组织本机构完成项目前期调研，以及项目相关的法律风险控制、监督及合规性审查；
5、负责项目投资可行性报告，起草相关合同文本，负责项目过程管理，协调相关部门配合衔接，并积极进行流程优化；
6、设计投后管理及退出执行方案，发挥专业及资源优势，为投资项目提供增值服务，对接和协调各方资源实现项目价值提升和目标退出。
任职要求：
1、全日制本科及以上学历，5年以上相关工作经历；
2、对地产方向项目精通，并擅长地产方向的投资管理，在该投资方向有成功的项目案例；
3、沟通能力强，具亲和力，理解和判断力强，思维敏捷，富有激情。
基金公司岗位职责 篇11
职责描述：
1、对基金融资、投资等经营活动提供基金财务、税务相关方面的专业支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
2、建立基金会计核算体系，负责基金日常财务管理，包括账务处理、税务管理、资金管理及审计等；
3、完成基金投资收益计算及分配，建立基金估值体系，独立或配合事务所完成基金估值；
4、编制基金投资管理内部报表与分析报告，跟踪基金运营状况，从财务角度提出风险警示建议；
5、建立基金财务报告体系，向外部机构或监管机构提供真实合规的'披露数据或报告。
任职要求：
1. 985、211院校财务、经管等相关专业本科及以上学历；
2. 5年以上工作经验，具备四大或国内知名会计师事务所fdd经验或审计经验、或pe/vc基金核算经验优先考虑；
3. 持有中国证券投资基金协会颁发的基金从业资格证；
4. 为人正派，耐心细致，责任心强，具有高度的服务意识、保密意识和团队合作精神；
5. 具有良好的职业操守，无任何不良职业记录。
基金公司岗位职责 篇12
岗位职责:
1.依据资源渠道和产品按要求开发客户
2.与客户沟通，了解其财务方面问题以及理财方面需求
3.根据客户资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐适合的'理财产品
5.维护客户关系，报告理财产品收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及市场动向
任职要求:
1.25-35岁之间，金融相关专业，本科以上，有销售经验优先
2.对金融服务感兴趣，能承受一定的工作压力
3.性格开朗，有上进心，学习能力强，充满激情，具有团队精神
4.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，愿意挑战高薪.
基金公司岗位职责 篇13
岗位职责:
1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户;
3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等)，提升客户转化率;
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务;
5、提出合理化建议，参与流程及制度建设。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、熟悉金融、信托业务，及股权、债权、二级市场的相关经验;
3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展;
3、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持;
4、乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的`团队协作精神;
5、有高净值客户及三方渠道客户资源;
6、具有知名三方、私人银行、信托、财富公司销售经验。
基金公司岗位职责 篇14
主要职责:
1、负责每日基金产品交易数据以及基金净值的核对、现金流水对账等日常工作;
2、与基金托管核对并追踪投资交易系统和估值系统之间的差异;
3、协助做基金年度审计工作;
4、编制监管部门要求的定期和不定期的基金报表和报告;
5、整理、提交业务需求，负责相关业务系统测试，编制测试报告;
6、对交易数据进行采集爬取、解析提取、清洗入库等数据生产工作;进行分类、抽取、数据清洗、存储结构等优化工作。
岗位要求:
1、 本科 211/985 及以上学历， 英语能力良好，可以用英语流利的沟通;
2、 熟悉vba 以及一些复杂的excel 等数据处理能力;
3、 有一定的`财务或者数据处理，核算运营经验，独立完成日常部署更新等;
4、 优秀的学习能力，良好沟通能力和理解能力，富有钻研精神;
5、 责任心强烈，良好的主动意识。
基金公司岗位职责 篇15
1、负责基金产品设计研发，包括一、二级市场产品研发，私募股权（PE）、债券、证券投资等；
2、负责与相关机构（银行、券商、信托、债券、公募，私募基金等）对接产品资料，并进行基金产品资料的整理、美化和包装；
3、负责基金产品基础文件（要素表、招募说明书、PPT等）撰写；
4、负责市场行业动态的采集和分析，并对投资方向提出建设性意见；
5、基金产品的`内部培训工作；
6、负责收集整理基金机构业务运营存在的问题，并提供可执行的意见及建议；
7、完成基金募集前、中、后的备案工作。
基金公司岗位职责 篇16
岗位职责:
1、跟踪公募基金市场动态，研究热门基金产品;
2、根据市场热点策划内容选题，撰写整编分析稿件;
3、通过互联网工具和新媒体对相关内容产品进行包装推广;
任职要求:
1、本科及以上学历，经济类或新闻传播相关专业;
2、3年以上基金理财类工作经验，熟悉行业，有较强的产品研究能力和内容创作能力;
3、具有证券从业资格，有互联网新媒体运营经验优先。
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