保险专员岗位职责说明书

时间：2020-11-12 16:53:25 岗位说明书我要投稿

保险专员岗位职责说明书

　　保险专员的岗位职责是什么呢，下面YJBYS小编为大家精心搜集了2篇关于保险专员的岗位职责说明书，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!

保险专员岗位职责说明书

　　保险专员岗位职责说明书一

　　1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务;

　　2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致;

　　3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;

　　4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进;

　　5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答;

　　6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询;

　　7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项;

　　8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

　　续保：

　　1、完成公司下达的续保目标任务;

　　2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料;

　　3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容(详见续保到期跟进表);

　　4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;

　　5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);

　　6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导;

　　7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对;

　　8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作;

　　9、对工作中的`客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。

　　保险专员岗位职责说明书二

　　1、负责新车保险及续保等相关业务。

　　2、协助发展俱乐部会员。

　　3、处理保险事宜。

　　4、协助销售顾问进行新车投保处理。

　　5、现有车主的续保工作。

　　6、协助车主完成理赔工作。

　　7、每月完成相关报表。

　　8、负责公司的车辆保险销售工作。

　　9、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务;

　　10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作;

　　11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款;

　　12、维系保险客户，为保险客户提供续保服务;

　　13、与保险公司建立良好的合作关系。

　　14、领导交付的其他工作。

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