证券经纪人开发准客户的方向

时间:2020-08-18 17:40:23 证券从业资格 我要投稿

证券经纪人开发准客户的方向

  证券经纪人可曾有过找不到准客户的苦恼?事实上,准客户就在您的周遭生活范围里,您只要把握住开发准客户的四大方向,哪怕找不到准客户?客户订单是否接连不断,可说关系着一家券商营运状况的成败,而相同的道理,证券经纪人能否有绵延不断的准客户来源,则严重地影响其个人业绩的好坏。下面是yjbys小编为大家带来的证券经纪人开发准客户的方向,欢迎阅读。

证券经纪人开发准客户的方向

  开发方向一:现有客户档案

  1、现有客户可说是证券经纪人用以招揽其他准客户投保的最佳见证,因此若能从现有客户身上着手,并请现有客户推荐亲朋好友,做为证券经纪人开发准客户的来源,自是再好不过了。

  2、证券经纪人应该每隔一段时间即主动与客户联络,藉以明了客户目前的生活及工作近况,如有必要的话,不妨建议客户,因应现实生活需要、审视现有业务的“合宜性”,修改保单内容或是提高保障额度等。

  3、倘若客户的子女年龄有介于18-30岁之间的,也非常适合将其列入开发准客户之列。

  开发方向二:报章杂志

  1、曾被报章杂志用来做为宣传广告的券商或个人。

  2、报章杂志曾经报导过的杰出风云人物,不仅值得证券经纪人去开发,也非常适合被证券经纪人列入“影响力中心”。

  3、报章杂志专访过的人物,由于有其基本资料可资参考,证券经纪人不妨在仔细研究过后,将他列入准客户档案中,并加以开发。

  开发方向三:人际关系网

  1、曾经与您有过商业行为往来的人。例如:商店的老板、服饰店的伙计。

  2、您的亲朋好友、同学或是隔壁邻居。

  3、一个星期内,您至少可以看到一、二次的人。例如:自助餐的老板、俱乐部的会员、教堂的兄弟姊妹等。

  4、子女的朋友,及其家人或其亲朋好友等。

  透过以上这样一个准客户全面大集合的方式,证券经纪人将不难发现,在您的周遭生活范围里,事实上,尚存在着许多值得您去加以开发的准客户,只是他们常常会有意无意地被您忽略掉了。证券经纪人如何约到客户!

  未入市情况(一)

  经纪人:请问您开户了没?客户: 还没。

  经纪人:应该有不少券商来拜访您吧!

  客户: 嗯!有的。

  经纪人:哪,入市之前,必须要学的一招,叫做“安定操作法”,您知道吗?

  客户: “安定操作法”?什幺叫“安定操作法”?

  经纪人:啊!您不晓得安定操作法呀!可能与您接触的券商忘了告诉您,好,让我简单的为您解说一下,就是当我们准备入市前,必须要学的一种保护自己的方法。

  经纪人:大家都知道,把钱放在银行是死钱,摆了五年顶多获利百分之十,做股票赚钱是最快的,有时一个礼拜就有百分之十的获利。

  经纪人:但是不懂得安定操作法的人,就有可能把赚的钱又吐回去,甚至倒赔。您应该听过有很多人套牢吧!其实他们本来都有赚钱的,可惜开户前没人指导就进入股票市场。

  经纪人:老实讲,您选择那个券商来为您服务都行,但,我个人诚心的建议,入市前,请您一定要求为您服务的券商,先指导您安定操作法再决定开户,我个人认为,投资股票绝对是最快速资产增值的'投资方式,但每一分钱都是我们的血汗钱,入市之前,还是先学会一招保护自己的方法最重要。客户: 你说的安定操作法会不会很难,我又不太懂,恐怕……….

  经纪人:哈!您放心好了!安定操作法我非常的熟系,只要花半个小时就学会了,而且是免费的,我们约个时间,明天到我们公司来,我保证半个小时让您学会,您可以找几个朋友一起来听,如果方便的话,请把身份证件一起带着,最后由您自己决定,是否选择我今后为您长期服务。.

  客户: 那好吧,我觉得你非常有诚意,就麻烦你了。

  傅老师建议:以上的对话,达成欲擒故纵的手段,客户不但容易接受,而且轻易的击退竞争对手。半个小时教会标准止损法及进阶止损法应当不难。

  未入市情况(二)

  客户: 我不碰股票

  客户经理:啊!是没时间还是??? 客户: 原因很多啦!主要是没时间啦。客户经理:噢!你一直忙着工作,那有时间来想股票的事情,所以你一定觉得开户投资没必要,其实关心一下股市行情,也不错,现在全国开户人数已达到6850万户了。

  客户经理: 我从事证券业这么久,每天接触行情,了解比较多,经常有些股票一个礼拜就涨了10%。投资证券100万,一个礼拜就获利10万;如果放在银行,以现在的利率,5年后才有10%的利息收入。我们努力的工作赚钱,但不做些投资理财规划实在是太可惜了!不是常说,“你不理财,财不理你”,就是这个道理。

  客户: 我不敢炒股,不是大多数人都套牢幺?

  客户经理:您说得不错,那些经常套牢的人属于散户,买进卖出没有原则。为了照顾好客户,我特地学了稳健操作的方法,在开户之前要先学习一招安定操作法的投资技巧才开户。可以有效规避风险,增加获利。如果我有机会为你服务的话,我很乐意指导您一下,当然你可以邀请朋友一起听。

  未入市情况(三)

  客户: 我对股票没兴趣

  客户经理: 嗯!你的回答, 我一点儿也不感到惊讶,我有很多客户,在刚见面时也说对股票不感兴趣,可后来经过我的说明,现在都已经成为很棒的投资人了。为什么我说投资人不说股民哪? 因为我的专长和建议,让他们在股票市场知进退,不乱买股票,也就是说,买对了股票,涨上去了,没有出现卖点不要抛,狠狠赚一笔再出场,要是买错了股票,跌破止损价,小赔出场,这种赚多赔少的操作方式,我会耐心的指导您

  客户经理:像我很多客户本来对股票也是不感兴趣,但是又不愿意把钱放在银行,放在银行是死钱,放在股市不但回报率高,而且急需时可以随时变现。一般来讲,银行存款只要准备六个月的家庭生活费就可以了。其它大部分的钱可转为股票、基金和保险等。我相信你一定看过营业所里面的人潮,愈来愈多的人开户投资股票,是因为股票投资已经是全民运动了。

  客户经理:您对股票不感兴趣,是觉得股市风险大,还是觉得不熟悉?

  客户: 嗯!我觉得风险大。

  客户经理:您说的有道理,但这是相对的,因为风险大报酬也高,风险小报酬也小,现在大家都知道,把钱放在银行,风险最小,但因为钱会不断的贬值,如果不做理财投资的话,一辈子也不会富有,其实,我们可选择有成长性或财务佳的股票来投资,像加入WTO以后,我们国内会有很多上市公司会因此而受益,选择这类的股票进行投资,不但报酬高,风险也小。不瞒您说,我对风险控制特别有研究,有我的服务,这点您放心好了。客户: 我对股票又不懂。

  客户经理:开户前,我会把股市的相关知识向你介绍,放心好啦!

  客户: 我有个亲戚也在证券公司上班。客户经理:喔!那他一定很忙,要不然早就来请你开户了,还是交代我来做吧。开户不一定要找认识的朋友,主要是看他服务的质量,你可以参考我最近提供给客户的投资建议书。您瞧!这就是我的专业服务。

  已入市(四)

  客户经理:请问您开户了没?

  客户:嗯!开户了。

  客户经理:那请问您操作的好不好?客户:好什麽好!手上持股都套牢了。客户经理:套牢?您套牢得很深么?咦!为您服务的客户经理没指导您一招“永不套牢法”吗?

  客户:没有,什么叫做永不套牢法?

  客户经理:噢!没听过?那难怪您会经常套牢,这不是您的错,可能是您的客户经理忘了指导您一招永不套牢的方法。我们实在是相见恨晚,不过没关系,我们现在有缘认识,让我来为您免费指导一下。

  客户经理:是这样子的,任何一位投资人,在正式进入股市后,必须要学习一招保护自己的方法,就是永不套牢法,这个方法简单地说就是买错股票时,如何在损失最小的时候小赔出场,把风险降到最低,也就是说,宁愿卖错,也不愿意套牢。而买对股票时,涨上去了,能涨多少就让它涨多少,不要轻易卖出,把获利放到最大。请问您,一档股票有没有可能从10元涨到20元?客户:嗯!是有可能。证券客户经理:但是一般人可能10元买进,12元就站卖方了,但结果股价却续涨到20元,每次买对了,赚一点点就跑掉,最后还怪自己运气不好,其实这样永远赚不了大钱。而20元买进的股票,依您的经验,有没有可能跌到剩下10块钱?

  客户:当然也有可能!

  客户经理:是的,不懂永不套牢法的人,极有可能20元买进,而跌到10元还抱着,不但资金套牢半仓,心情也不好。我指导客户永不套牢的方法,具体的讲,就是买对了,涨上去,没有出现卖点不要抛,能涨就让它继续涨,能赚就多赚一些,万一买错了,跌下来,跌破止损价位半个小时没有再站上来就做抛,这样的安定操作可以有效的避开继续下跌的风险,在熊市的时候,一定要记住留得青山在,不怕没柴烧。

  客户经理:这样吧!我们认识算是有缘,找个时间,我把这招投资人必学的永不套牢法免费传授给您,最好您找几个和您同一个营业部的大户一起来,人多听得比较清楚,我保证半个小时的时间把您教会,下周三收盘后我在营业部恭候大驾,如果您的时间不急,我还可以把在股市如何大赚小赔的秘招指导您们一下。

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