- 相关推荐
肥料市场调查报告模板（通用8篇）
在发生了某些事情、情况后，我们需要调查清楚情况，调查完毕后，通常还需要完成调查报告。为了让您不再为写调查报告头疼，以下是小编收集整理的肥料市场调查报告模板（通用8篇），欢迎阅读与收藏。
肥料市场调查报告 1
在最近半年的时间里，通过网络及走访周边各县复合肥市场的了解与分析，发现现在的复合肥市场比较混乱。复合肥市场混乱主要体现在品牌杂、价格差距大这两方面，就是因为这两种原因导致经销商及老百姓对复合肥质量的信任度下降，从而导致老百姓认为只要价格便宜就可以，而质量和品牌并不是他们真正关心的问题。这样就对一些小品牌的复合肥的销售起到了促进作用，而一些大品牌的肥就受到了一定的销售限制，除非广告力度很大，在老百姓心中有一定的影响力，这样的品牌销量也很可观，而对一些广告力度不够的大品牌来说，他们的市场销量就不会很大。
2008年是世界经济增长周期的转折之年，一场由金融海啸演变成的经济危机，以“多米诺骨牌”摧枯拉朽般的速度席卷全球。在世界经济危机的影响下，中国经济形势变化很快，经济增长由上升渐趋下降，不利影响从虚拟经济向实体经济蔓延，受国际化肥市场以及宏观经济环境的影响，国内复合肥市场经历了快速攀升、趋于稳定和惨痛下滑三个阶段，可谓是经历了行业的冬天。总体看来，产量下降、出口受阻、进口锐减、需求不振是2008年我国化肥市场运行的主要特征。而信息的不对称性、原料市场制约严重、产业结构不合理、市场秩序混乱等是导致去年行业举步维艰的主要原因。
展望2014年，我国面临的外部环境更加严峻，世界经济面临衰退的可能性在增大，危机仍继续向纵深发展，将诱发新一轮的全球经济动荡。
在全球经济前景不乐观的情况下，中国采取了积极的应对政策。不但将货币政策及时由从紧转变为适度宽松，还适时推出4万亿元的刺激内需的投资计划。复合肥市场方面，及时出台降低化肥出口关税的政策，对国内氮肥和磷肥的淡季出口起到了推动作用，有利于国内化肥企业在全球经济动荡的大背景下度过难关。从我国化肥工业的长期发展来看，国家支农惠农政策力度的不断加强，以及我国“十一五”发展规划的不断深入，为化肥工业的发展提供了良好的发展机遇，我国复合肥产业的市场前景依然看好。
《2009—2010年度中国复合肥市场研究报告》[1]的特点在于从复合肥行业的发展环境、市场运行、竞争格局等多个角度，全面分析了中国化肥的生产、需求、价格、进出口、国际市场、政策形势等几个方面，深入分析2008年复合肥市场的总体情况。并通过科学的分析方法，结合定性定量分析对2014年复合肥市场做出判断，并对复合肥行业未来发展提出对策建议。
一、复合肥市场的状态
为了不断规范复混肥料行业，进一步引领行业健康发展，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会在2009年11月30日批准发布了GB15063一2009《复混肥料(复合肥料)》[2]国家标准，代替GB15063一2001《复混肥料(复合肥料)》[3]标准，并提出新标准于2010年6月1日起正式实施。
近几年，中国化肥消费总量在4150一4300万吨(折纯)，每年需进口化肥弥补不足，历年进口化肥实物总量在1300多万吨，2003年实际进口各种化肥约1137.7多万吨(实物)，其中NPK复合肥进口224.397万吨(配额为298万吨)，而2003年中国出口各类化肥(实物)443.5万吨，(其中尿素217.7万吨，DAP69.7万吨，)。如按我国现行种植结构来计算，全国氮、磷、钾肥合理消费量应分别为2483.6万吨，1276.90万吨和958.6万吨，总量达到4719.10万吨(折纯)，但因用肥习惯，各地气候条件，特别是农民经济收入条件的限制，近几年用肥消费量远低于预期消费水平。但随着中国经济的高速发展和农民收入的提高，我国化肥用量将逐年提高。复合肥有多种养分，对农作物可产生联合效应，NPK复肥的养分含量可根据农作物和土壤条件不同需要，进行科学的比例调节，因此，其肥效比施用同等量养分单一肥料的肥效要高10～15%。与低浓度肥料相比，可大大节省包装、贮存、运输和施用方面的费用，越来越受农民的欢迎。由于作物品种多样性提高，施肥技术的进步，化肥复合率增加，单质肥单独施用比例下降，复合化，配方施肥成为发展方向。测算到2010年，国内的化肥施用量将达到6076万吨，2007年，国内的复合肥施用量为1503万吨，复合化率为30%，按照农业部的部署，要求到2010年国内的化肥的复合化率要到50%，即三元复混肥需求量约为1700万吨(折纯)，其中三元复合肥900万吨(折纯)。如果按照此要求测算，那么未来三年内国内的复合肥需求年均增长率26.4%，如果按40%和35%的复合化率来计算，其年均增长率将达17.4%和12.3%，因而，综合考虑我们预计未来复合肥需求增长在20%左右，投资复合肥行业，发展前景十分广阔。
二、资料收集及分析
(一)调查范围：
云南省及周边省市地区
(二)调查信息如下：
1、大品牌复合肥：史丹利、撒可富 、施可丰、奥林丹、金正大等;
小品牌复合肥：四川美丰比利夫﹑新朝阳﹑双联、谷雨、亿邦、旭阳 、三环、三宁
﹑农家乐﹑大庄园﹑鄂中、澳特尔、云天化 、中云大化﹑天脊等。
2、复合肥使用的季节性比较强，在廊坊周边的主要农作物有小麦、玉米、蔬菜。小麦用肥在3月份和10月份用量比较大，玉米在6、7月份用量比较大，蔬菜一年四季都有需求。玉米和小麦用肥的含量在45%以下，蔬菜用肥的含量比较高，大多含量在45%以上。小麦和玉米用肥要求含氮两比较高，磷和钾的含量适中，但蔬菜肥要求含氮、钾比较高。
3、大品牌的复合肥市场价格在3200到4200元之间，小品牌复合肥的价格在2300到3000元之间。
4、复合肥市场的垄断性比较强，例如元谋的元马供销社、三河的香丰农资，他们在复合肥销售市场上有很强的影响力。
5、走访周边各县种植的农作物差异化比较大，元谋县主要以蔬菜为主，水果为辅;南华县主要以小麦和与玉米种植为主，蔬菜为辅。
(三)方法及内容
此次调查采用实地走访法，具体内容如下：
1复合肥料行业生命周期。通过对复合肥料行业的市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等研判行业所处的发展阶段; 2复合肥料行业市场供需平衡。通过对复合肥料行业的供给状况、需求状况以及进出口状况研判行业的供需平衡状况，以期掌握行业市场饱和程度;
3复合肥料行业竞争格局。通过对复合肥料行业的供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的.替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力的分析，掌握决定行业利润水平的五种力量;
4复合肥料行业经济运行。主要为数据分析，包括复合肥料行业的竞争企业个数、从业人数、工业总产值、销售产值、出口值、产成品、销售收入、利润总额、资产、负债、行业成长能力、盈利能力、偿债能力、运营能力。
5复合肥料行业市场竞争主体企业。包括企业的产品、业务状况(BCG)、财务状况、竞争策略、市场份额、竞争力(SWOT分析)分析等。
6投融资及并购分析。包括投融资项目分析、并购分析、投资区域、投资回报、投资结构等。
7复合肥料行业市场营销。包括营销理念、营销模式、营销策略、渠道结构、产品策略等。
(四)结果与结果分析
1、大品牌复合肥销量比较好的有史丹利、撒可富 、施可丰。小品牌复合肥的销量几乎占市场复合肥销量的60%左右，销量很可观。
2、我们要想把复合肥市场做大，必须抓住各种农作物的种植季节，也就是说农作物的用肥季节，这样才能保证我们有一定的销量。
3、我们要定位好我们自己产品的销售价格，也就是说我们的利润与销量的关系，我们最 好能够保证利润和销量成正比关系。
4、我们一定要努力与那些垄断性销售单位达成合作关系，他们会确保我们产品的销量。
5、我们要对各县有针对性的去推销复合肥，这样会提高我们的工作效率，同时对我们的销量也会有很大的提高。
三﹑问题及建议
(一) 问题及表现
对于复合肥行业来说，与其他行业比较还是十分落后，行业刚刚处于开放状态，大多数企业还处于传统的推销阶段，根本就没有先进的营销理念，加之从业人员素质相对比较低等因素，导致了复合肥行业还处于绝对的“红海”厮杀中，但不同其他行业一般残酷和严峻。表现一：怎一个乱字了得
尽管很多复合肥行业的从业者现在口口声声说现在的复合肥行业竞争激烈，市场越来越难做了，市场该如何发展等问题的时候，在接触和沟通中也经常有这样的抱怨的时候，始终不敢苟同。通过对复合肥行业的深入分析和与其他行业的比对，我认为，现在的复合肥行业，就一个字——乱!现在的复合肥行业仅仅是混乱，绝对不是激烈。忽然之间，这个行业陡然开放，由计划经济快速跨入市场经济。窗户一打开，眼前忽然亮了起来。竞争一夜之间开始了，复合肥市场的平静迅速被打破，变得热闹和嘈杂起来。此时此刻的从业者们不知道如何做了!束手无策了!所以，纷纷使出了一些比较拙劣的手法来应对顷刻变得激烈的竞争，没有更好的办法，采用相同的手法，搅乱了这个市场。同时，由于看不清未来的道路，都处于一种惶惶不可终日的状态，更让复合肥行业变得混乱不堪。
表现二：无知的赊销
现阶段复合肥行业与其他行业相比，自身有着一个很大的特点，是其他行业绝对没有的，那就是赊销。而且已经发展成一种行业的整体行为，势头迅猛，大有无法遏制的局面。我们都知道，复合肥的销售中，现在的主流渠道模式是厂家——县级经销商——乡镇级零售商——农民。在整个渠道链条中，赊销大多从县级开始往下赊欠。县级赊给乡镇级，乡镇级再赊给农民。而县级经销商从厂家拿货是要付钱的。赊欠现象在整个渠道链中开始膨胀，货物产
生了流动，而没有现金流动;表现三：产品高度同质化;产品只是提供一种事实，而品牌是提供一种感受;表现四：唯有价格，别无他法;刚说了，现在的复合肥市场，同质化现象非常严重;在复合肥销售季节来临前，在任何一个县级电视台、当;表现六：除了买送，还能怎样;促销在产品的销售过程中有着非常重要的作用;(二)建议及方法;实施蓝海战略的六项原则如下：;1、重建市场边界;;2、
生了流动，而没有现金流动。
表现三：产品高度同质化
产品只是提供一种事实，而品牌是提供一种感受。任何形式的产品最终都是要迈向品牌的，也只有品牌才可以为消费者提供更多的价值，才可以确保高额的利润。
表现四：唯有价格，别无他法
刚说了，现在的复合肥市场，同质化现象非常严重。因为彼此没有任何差异，在销售的时候没有其他方面可以比拟，只有比价格了。那么，在价格方面，可获取的利润空间也是有限制的，可以拿来拼的价格也是有底线的，一旦突破底线，我们还拿什么拼? 表现五：广告扎堆迷人眼
在复合肥销售季节来临前，在任何一个县级电视台、当地卫视台、甚至省级电视台，扑面而来的不是别的，而是复合肥广告。而且是连续播放，在电视剧中间插播的广告中，光复合肥的广告就达十多条。农民消费者是否对每个广告都有记忆和印象，我们没有进行过正规的调研，不好说什么。可想那些被动接受这么多广告的农民消费者到底能记住几个广告，还不包括农民在观看时转台。
表现六：除了买送，还能怎样
促销在产品的销售过程中有着非常重要的作用。在有些时候，促销甚至成为产品存亡的关键。促销，顾名思义就是促进销售，也就是说只要是能促进销售的行为都可以理解为促销行为。众多的复合肥企业就是送来送去，一个是没有新意，另外一个结果是如此反复下去赠品成本越来越高，厂家或经销商越来越头疼，不送吧，别人都送，不送农民已经不买账了，送吧，成本越来越大，东西越送越多，利润越来越少!
(二) 建议及方法
实施蓝海战略的六项原则如下：
1、重建市场边界;
2、注重全局而非数字;
3、超越现有需求;
4、遵循合理的战略顺序;
5、克服关键组织障碍;
6、寓执行于战略。
结合蓝海战略的部分内容，就复合肥企业如何创造自己的蓝海，谈谈自己的一些看法。 方法一：塑造差异化，取胜之根本
我们刚说了，蓝海就是没有开发的市场空白。纵观现在的复合肥市场，众多牌子间有独
特差异化的又有几个呢?也许我这么说会遭到很多人的非议，大家都会觉得自己所拥有的牌子是最有差异化的、最独特的。可是，事实究竟如何呢?对于复合肥企业来说，自身差异化 的缺失，为广大企业留下了很大的市场空白，只要可以抓住现在的机会，就可以把自身独特的差异化根植在消费者心目中。
方法二：技术领先抢先机
从复合肥的发展历程来看，从技术角度的发展革新来说，经历了圆盘、滚筒、化学合成、喷浆造粒、高塔技术、缓释技术等等。我们且不说到底哪种技术最有效，最符合未来的发展趋势，单从每种技术的发展来看，我们很难把某种技术与某个品牌对等起来，可以看出，没有哪个牌子在借助行业资源方面做到位的。
方法三：品类创新，成就自我
你也许会说，别的行业和我们复合肥行业不一样，那我们再看看复合肥行业，BB肥也不算是一个新的产品系，有着同样的机会摆在大家面前，可是，只有成都一家企业身先士卒占领了一片蓝海，有了属于自己的一片蓝海、蓝天。
方法四：全栖传播，成就品牌
复合肥行业，做广告的企业很多;复合肥行业，请代言人的很多;复合肥行业，刷墙的企业不胜枚举;复合肥行业，送东西的比比皆是;复合肥行业，单页漫天飞的现象到处都是;可是，复合肥企业，有品牌规划的很少;复合肥品牌，有品牌核心的不多;复合肥企业，花小钱办大事的不多;复合肥企业，做实效传播的有几个?
方法五：服务大旗，感动为先
对于复合肥的销售来说，服务包含两个方面，一个是客户的服务(多是经销商)，一个是农化服务。就所服务的企业以及所接触的企业来说，大家也都在提及服务，也都在做服务，但是，没有哪个企业因为服务做的好被所有经销商一致说好，没有哪个企业的农化服务被很多地区的农民举手称赞，没有哪个复合肥的品牌是依靠服务来打造的，依靠服务来深深根植在消费者脑海中的?这一切不都是我们的可乘之机吗?不是一片片巨大的市场空白吗?服务的最高境界是感动，我们的复合肥企业有没有让我们的客户，让我们的消费者感动过呢?
四、总结
对于复合肥料市场，要说的还有很多很多，对于复合肥的企业们来说，要迎接更为严峻的挑战，要面对更为激烈的竞争，身为一名农资人，我们面对的绝对不是中国人之间的较量， 我们还要面对外国“列强”的进攻。生为一个中国人，我真心希望大家都能强大起来，共同应对越来越激烈的竞争，也衷心希望大家都能为捍卫民族品牌而不懈努力和拼搏。希望大家都能拥有自己的一片蓝色海洋!
参考文献
[1]行业研究报 《2009—2010年度中国复合肥市场研究报告》Q/TM2470.5一2007 3一4页
[2] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 《复混肥料(复合肥料)》 国家标准 GB15063一2009 2一3页
[3] 国家化肥质量监督检验中心(上海)、全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会《复混肥料(复合肥料)》 标准 GB15063一2001 3一5页
肥料市场调查报告 2
今年年初，农业部重磅推出《到xxxx年化肥使用量零增长行动方案》。在实现化肥使用零增长的具体措施中，农业部的指导意见十分明确，其中重点提到：“到xxxx年，水肥一体化技术推广面积1.5亿亩、增加8000万亩。”由此可见，发展水溶性肥料符合中国现代农业发展方式。与此同时，中国农资传媒举办了六届中国国际水溶性肥料高层论坛，借助积累的众多专家、企业、终端资源，特别是给参与会议的企业做一些参考或者借鉴，更是给这个行业做一些前瞻性的引导。从XX年举办首届水溶肥论坛开始到今天，可以说很多对于行业具有引领性的理念都陆续实现。正是基于这样的背景，中国农资传媒通过调研，并联合191农资人论坛在线征集，发布《XX水溶肥发展现状调查报告》，以推进行业的健康发展，成为水溶性肥料转型发展的依据，为行业提供前瞻性发展建议。
水溶肥发展趋势：普遍认可 前景广阔
在调查问卷中，71%的人认为水溶肥前景广阔，47.9%的人认为水溶肥的发展还需要经历一段时间才会趋于成熟。XX年中国农资传媒第一次的调查问卷中，有30%以上的被调查者认为，水溶型肥料没有发展前途。而此次调查中，31.31%的人认为水溶肥在不久的将来替代部分颗粒复合肥，预示着水溶性肥料、液体肥将可能成为颗粒复合肥的转型方向。此外，将近一半的人认为，水溶肥的发展还需要时间磨练，意味着目前的市场认可尚有附带条件，如果盲目发展、导致行业混乱，将可能影响水溶性肥料未来发展。
产品认知度：进口产品知名度占绝对优势
在调查中，45.8%的人认为进口水溶肥产品知名度高，仅12.5%的人认为国产产品知名度高于进口产品。这说明认为进口水溶肥产品知名度高于国产水溶肥产品知名度逐渐成为一种行业共识。这与国外水溶肥在国内推广的时间、力度及注重品牌培育有关，消费者对于国产水溶肥产品缺乏自信，国产品牌建设任重道远。
同时，国产产品与国际水平差距较大的人员比例为31.3%，18.8%的受访者认为我国产品品质赶不上国外。但是，认为国产产品与国际水平旗鼓相当的人员比例是18.8%，与31.3%不认为我国产品与进口产品差距大被调查者人数累计，对于国产品牌较为认可的.人数比例将达到40%，国产产品的认知度、知名度和口碑等方面仍有潜力可挖。
存在问题：集中在“产品技术、市场规范、品牌意识”三大板块
从调查数据看出，我国水溶肥的品质在国人心目中还有待提高。其中，有27.1%的人认为我国产品竞争力不强，52.1%的人认为我国产品技术有待提高，18.8%的人认为我国水溶肥市场规模小，41.7%的人认为我国水溶肥市场不规范，39.6%的人认为我国水溶肥产品品牌意识低。此外，70.8%的人认为市场推广的关键是开发省工、省时、适合嫁接方便的水溶肥。这将促使一些灌溉设施企业进入“水肥一体化”领域，并与肥料企业真正融合。
品牌认知：群雄逐鹿 尚无霸主
在此项调查中，样本共涉及62个水溶肥品牌，其中海法的认知率为18.7%，芳甸为14.6%，萌邦为14.6%，康普12.5%，永通为10.4%，其他的认知率均低于上述水平。由于被调查者大部分局限于以叶面肥、喷施肥为主的水溶肥企业，因此对于以液态复合肥为主的水溶性肥料企业而言，并不代表其认知低。
中国农资传媒认为，或许是复合肥企业长期以来的战略定位和主打产品强势宣传有关，使消费者已将大型复合肥企业定位于复合肥品牌。事实上，在中国农资传媒日常的采访、报道中，有被采访者多次提到新都“嘉施利”大量元素水溶肥等产品良好的使用感受。但是，中国农资传媒也认为，水溶肥市场尚处于群雄逐鹿的时代，整体国产品牌认知度较低。随着市场的规范，多、小、弱的品牌局面会逐渐整合，在这种环境中，最重要的是培育品牌意识，企业才能有朝一日取得霸主地位。
总之，我国水溶肥发展前景广阔，但是目前水溶肥的发展更倾向高品质的经济作物，与专家阐述的“水溶肥的未来在大田”尚有差距，但是，调查也显示，水溶肥针对大田作物和经济作物两级发展是专家、企业、消费者的共同愿望。
与此同时，国内水溶肥存在的问题主要集中在“产品技术、市场规范、品牌意识”三大板块，而进口产品普遍高于国内产品知名度。较为乐观的是，行业普遍认为国内国际产品品质差距在缩小。此外，在水溶肥产品品牌认知方面，行业尚处于群雄逐鹿的阶段。
另注，在对同一问题的调查中，各数据相加并非100%，这是因为问卷设计的均是多选题，不同调查对象，对同一问题的答案数量并不统一。
肥料市场调查报告 3
一、市场状况
1、宏观环境分析
有机肥，是指含有有机物质，既能向农作物提供多种无机养分和有机养分，又能培肥改良土壤的一类肥料。有机肥是有机物制作的肥料，是绿色食品与有机食品生产的主要养分来源。
科技兴农是农业发展的根本道路。肥料是农业发展的重要物质基础。传统的农业、林业大量施用化肥后，造成土壤的板结和农产品品质退化，肥料利用率降低，破坏人类生存环境。近30年来,世界上越来越多的农业专家和政府都在积极倡导减少化肥的使用,多施用绿色肥料—生物有机肥,兴起了肥料的“绿色革命”与“生态产业”。由于化肥对土壤与环境的污染严重，种植（畜牧、渔业）产品对人体健康的危害已超出世界卫生组织规定的最高标准的数倍，为此，世界各国的科学家都在为改善地球环境而努力。中华人民共和国农业部在“突出十项重点工作推广十大实用技术”的会议中大力提倡发展生物有机肥的生产与应用，改善环境确保食品的安全已成为全社会发展的重要任务。重要任务。重要任务。
在我国，多年来由于长期施用化学肥料，有机肥不足，各类养分比例失调，致使农田生态环境、土壤理化性状和土壤微生物区系受到不同程度的破坏，在一定程度上影响了农产品的安全。化肥的长期使用已造成肥效下降、利用率低、土壤板结等弊端。美国等西方国家生物肥料已接近肥料总用量的50％，而我国生物有机肥的使用率在3%一5%之间。我国有机肥生产呈连年上升趋势，市场前景广阔，成为新一轮的新兴产业。一些国内外投资者正向该行业逐步渗透。逐步渗透。逐步渗透。
随着人民活水平不断提高，高产优质农产品和卫生健康食品已成为当前社会和农业生产中的迫切需求。为此，农业部于1990年召开了绿色食品工作会议，以推动无公害健康食品的开发生产。这次会议在我国农业和食品加工业中掀起了一场绿色革命。国务院关于开发绿色食品的文件指出："开发绿色食品(无污染食品)对于保护生态环境，提高农产品质量，促进食品工业发展，增进人体健康，增加农产品出口创汇都具行深远影响"。国务院在我国生态环境保护的十大对策中明确提出要推广"生态农业"。为了发展生态农业，开发生产无污染"绿色食品"，农业生产中的施肥技术必须进行改革，即合理施用化肥，走有机无机配合施用的发展之路，而有机肥料更应大力提倡和发展。随着我国对我国环境资保护和人民生活健康水平等方面提出的更高要求。一个减少化肥、农药的污染使用，大力发展有机肥的时代已经来临．在当前的"世界贸易一体化"进程中，我国农业产品，要与西方国家和世界其它国家农产品进行竞争，其首要前提，就是要推广实施"绿色无公害"肥料，将农作物的绿色无公害肥料，进行大张旗鼓的推广、实施。这不但是我国农业的发展方向，也是我国加入"世贸"以后农业生产所面临的一个最人、最迫切的问题。 的问题。 的问题。
近年来，世界上有机农业所占比例越来越高，各国都相继颁布了相关法律法规，多数国家规定只有通过有机认证的农产品才允许进口。在国内，人们对食品的需求和食品的生产都在悄悄的改变，温饱问题解决以后，更多的人们更为重视食品的安全、口感、健康和环保。大家知道，直接关系食品安全和健康环保的因素就是农产品种植所必须的肥料和农药等生产资料，因此，在食品安全革命的背后是一场肥料、农药等农资和种植技术的革命。2002年4月，农业部和国家质量监督检验检疫总局发布了《无公害农产品管理办法》，随后又出台了相关标准；当年7月，国务院又发布了《关于在全国范围内开展无公害食品行动计划》的纲领性文件，对食品生产所采用的肥料、农药、土质等作了全新的规定，并逐渐成为全社会的共同要求和必然趋势。一个全新的有着巨大潜力的朝阳产业和新型项目——有机农业所必备的生产资料——高效生物活性有机肥的时代来临了。近年来，国家加大了对农业的投入，大部分的省份取消了农业税并加大了农业补贴的力度，同时，农产品的销售价格大幅上扬，农民收入增加了，生产积极性高涨。但长期施用化肥、农药使土地板结，肥力下降，污染环境和土壤、影响农业的可持续生产，加上近年化肥等农业生产资料价格的大幅上涨，使农业生产成本上升，农民急需寻找一种能部分或全部替代化肥、改良土壤、优质高效、价格实惠的肥料，这就给高效生物有机肥生产提供了巨大的市场空间和商业机会。
2、市场需求状况
目前,全球正在发生第六次饮食文化的变革,这就是由消费热量食品转向消费安全、卫生、营养食品,人们更加注重食品的安全性。近年来，随着人民生活水平的不断提高，我国人民已从温饱型转向质量型。对无污染、安全、卫生的绿色食品的需求日益增加。而肥料是绿色食品的基础，只有配制绿色肥料才能达到这一目的。“生物肥”、“活性有机肥”、“生化复混肥”等无污染绿色生态系列肥料就是这一领域最先进的肥种。据FAO（世界粮农组织）肥料年鉴的有关报道，世界肥料的发展方向是：向多成分、多功能、高效、高浓度、无污染的方向发展；走有机、生物、无机相结合的道路。发达国家70—80%的化学肥料，转化成有科技含量的复混肥料类及专用肥施用。同时也在大力发展生物肥料和新型肥料。而我国的复混肥类、生物肥及新型肥料只占肥料总用量的10%不到。距80%相差太远，但也预示了我国肥料市场广阔的发展空间和前景。这是一项长远性强、见效快、风险小、就地生产、就地销售、农民使用放心的项目。我国是农业大国，约20亿亩可耕土地，年化肥施用1.14亿吨（1999年统计），居世界首位。我国每公顷土地的肥料施用量是日本的2倍、美国的2.4倍、加拿大的4.4倍、澳大利亚的8.2倍、俄罗斯的9倍。目前我国新肥种正在发展，
国际上部分国家的绿色肥料使用比例已高达45%一60%。目前，我国已出台各种优惠、鼓励政策，开始大力发展有机肥料与绿色农业，倡导有机食品与绿色消费。由于生物有机肥的诸多优势逐步被人们认可加上国家政策的倾斜，专家估计：在2010年生物有机肥的销售总值将达到900亿元、到2015年将超过1500亿元（平均每个省达到50亿元）。因此，生物有机肥是将来农业的主要生产资料，推广应用前景十分广阔，是一个值得投资的庞大产业，也是一项收益率极高的朝阳产业。朝阳产业。朝阳产业。朝阳产业。朝阳产业。朝阳产业。朝阳产业。朝阳产业。朝阳产业。
我国有两干多个县，农作物播种面积20多亿亩，年需化肥约1亿4千万吨，而我国年产化肥不足1亿吨，尤其是优质化肥的'更是奇缺，主要依赖进口满足农业生产的需求。这就给其它新型肥料的使用带来了很大的市场空间，同时，化肥是一种高耗能产品，原材料涨价和环境污染的影响，致使许多小型化肥厂濒临倒闭状态，而国家由于受经济和能源条件的限制，目前还无能力改造这些化肥厂，限制了我国肥料总量的增加。专家门迫切呼吁减少化肥使用量，多使用新型生物肥，多施有机肥。广大农民也迫切需要一种新型肥料来满足农业生产的需要。目前，美国等西方国家生物肥料已占到肥料总用量近50％。在我国，若有机肥料能占到化肥使用量的10％，其市场容量将达到1400吨。以江苏省为例，根据江苏省农林厅厅长刘立在《江苏省无公害农产品认定实施办法》新闻发布会上的讲话，目前江苏省绿色食品，种植面积达300多万亩，按每亩施用有机肥200公斤，每年两季测算，仅此一项，全年有机肥需求就在120万吨以上，同时全省还有其他耕地约7000万亩，按2.5%施用量测算，需求量也在70万吨左右，因此仅江苏全省有机肥需求总量保守估计也在200万吨左右。
多年的科学试验表明,绿色肥料具有很多优点：(1).营养平衡,促进作物生长,增产明显,肥效高；(2).改善农产品品质；(3).抑制病原菌，减轻病虫害；(4).改良土壤，减少土壤中硝酸盐的污染；(5).增加作物对水份的吸收、增强作物抗旱及抗倒伏能力；(6).利用城乡工农业及生活废弃物，生产成本低；(7).可达到国家绿色食品和无公害食品生产基地的用肥标准。
3、市场竞争与产品市场价格
据全国农技中心肥料处最新资料，目前我国有机肥料生产企业大致可分三种模式：一是精制有机肥料类，以提供有机质和少量养分为主，是绿色农产品和有机农产品等的主要肥料；二是有机无机复混肥料类，既含有一定比例的有机质，又含有较高的养分料；三是生物有机肥料类，产品除含有较高的有机质外，
还含有改善肥料或土壤中养分释放能力的功能菌，生产企业占1l％。目前精制有机肥出厂价格每吨价格在800至1200元之间，有机无机肥出厂价格每吨价格在900至2300元之间,高尔夫球场草坪专用肥料的价格则每吨高达3000元以上。
二、市场营销策略
1．目标市场
由于本产品主要功效是培肥地力，改善作物品质，增产增收，因此本项目目标市场主要而向农村的高品质粮食与经济作物耕地，立足于农业大省，如安徽与山东(仅山东省目前的有机肥市场需求大约在320万吨)。初期销售范围在以生产设施为中心的500公里半径以内，伴随着物流配送体系的完善，逐渐将销售范围扩大到800到1000公里半径内，并争取开拓国际市场。
2、产品策略、产品策略、产品策略
针对农民对肥料的两种用途，本产品将分为基肥用肥与追肥用肥两大系列，基肥用肥以原肥本身有机质为主，追肥用肥内将适当添加氮磷钾等化肥成分，满足农民对追肥用肥见效要快的要求。另外，一般农民对基肥需求季节波动较大，而追肥需求则相对平缓，按此规律，在生产中可作调整，以保证产品满足市场需求。
3．定价策略
因为本产品是垃圾处理的产成品原料无成本，而每定额的垃圾处理量是钢性指标，所以在市场开拓的初期，采用与竞争对手相对较低的价格策略。基肥用肥与追肥用肥批发价为510元/吨，市场建议零售价在800元/吨左右，最大限度地吸收经销商加盟。未来可以采用产品差异化的方式提高某些品种的价格，增加收益。
4．分销策略
为了高效分销，拓展初期，企业将委托农垦等大型农资销售网络代理销售（销售占比约70%），并积极采取销售人员直接向终端大客户推销的方式（销售占比约30%）。中长期，销售将主要依靠公司自有的逐渐建立的销售网络与代理销售并进的方式进行。
5．促销策略
为扩大产品销量，提高市场占有率，采取人员推销、营业推销、广告和公共关系等形式促销。可利用开办培训班，试种实验田进行田间博览及广播电视广告等多种形式加大宣传力度。此外还可以通过企业的积极工作，取得国家及省、市各方面的支持和合作，从而打开大门，进入市场。 6．初期工作要点 首先是网络建设。通过多种方式联络并召集地区代理商加入，加强代理商的定货计划和配送机制。强化营销队伍和售后服务，直接贴近终端用户，积极支持和密切配合代理商的工作，保持与各渠道经销商的良好合作关系。
其次是推广政策。项目运作期间拿出销售额的8%用于广告宣传和其它推广工作。宣传和推广贴近终端用户，形成终端用户需求拉动代理商的势态。在促销策略方面，利用农业技术推广网络，把技术性的推广改为商业性的促销，让一些有代表性和集约化程度高的种植区有更多的机会直接接触产品。广告以电视广告和店铺广告相结合，电视广告侧重于提高产品知名度和品牌知名度。
三、有机肥销售渠道与方式
销售渠道主要是镇级经销商、农技站、绿色农产品基地、果园/蔬菜基地、速生经济林场、大型农场等，在南方一般很好销售，许多经销商找上门，特别上半年有许多农民到厂家排队买。
四、更新环保观念
项目的实施，将使垃圾处理开始全面向垃圾处理"无害化、减量化、资源化、产业化"迈进，同时以此项目为契机，利用政府补返还，通过公益广告和向政府捐赠环卫设备的方式，帮助政府推进垃圾分类化的工作，提高市民的环保意识，更新环保观念。
五、促进绿色农业
人们对无污染生态环境的渴望和绿色食品的需求，必将促进传统农业向生态农业转型，生态有机肥料正是为这种转变创造了必要的条件。生态农业需要大量的、优质的、环保的、成本更低的生态有机肥。生态有机肥能有效地完善土壤养分，增加土壤有机质和肥力，减少农药施用、使产品免受污染，优化土壤生态环境，改善农产品品质，让农产品品味回归自然，使农产品顺利跨过WTO的"绿色门槛"。
六、项目社会意义
1、提高城市形象
项目的实施，将提高城市形象，改善投资环境，对城市保持和创建国内模范卫生城市的地位具 有重大意义。
2、提升环保水平
项目的实施，将全面提升城市固体废弃物处理水平和能力，使垃圾处理水平得以提高，彻底摆脱单一的填埋垃圾处理方式一，真正变废为宝、变害为利。项目采用先进技术，起步虽晚，但起点较高。
七、税收优惠
生物有机肥料项目属于"环境保护","高新技术企业","综合利用资源生产"等多个优惠的项目范围内。按照2008年<中华人民共和国新企业所得税法>(2008年1月1日起施行),本项目可以享受如下优惠:从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，给予三免三减半的所得税优惠；高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税；符合国家产业政策规定的综合利用资源生产的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时，减按90％计入收入总额。
新税法将企业所得税税率从33％统一降低至25％，取消了地区性优惠税率，只对小型微利企业、高新技术企业规定了照顾性税率。对符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税；对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。
肥料市场调查报告 4
一、引言
肥料市场作为农业产业链中的关键环节，对保障粮食安全和农业可持续发展起着至关重要的作用。本报告旨在全面剖析我国肥料市场的现状，为相关企业和从业者提供决策依据。
二、市场规模
近年来，我国肥料市场规模呈现逐年扩大的趋势。据相关数据统计，2024 年我国肥料行业整体销售额达到了 XX 亿元，较上一年增长了 XX%。这一增长主要得益于农业现代化进程的加速以及国家对农业的大力扶持政策。从地区分布来看，华北、华东和华南地区是肥料市场的主要集中地，这些地区农业发达，对肥料的`需求量巨大。
三、竞争格局
肥料市场的竞争格局较为分散，大型企业与中小型企业、个体户并存。中化集团、中国农资集团等大型企业凭借品牌、规模和供应链优势在市场中占据主导地位。而中小型企业和个体户则依靠地域优势和产品特色，在局部市场寻求发展机会。市场竞争手段多样，价格竞争依然激烈，但技术创新、品牌建设和服务质量提升等非价格竞争因素的作用日益凸显。
四、市场趋势
产品品质升级：随着消费者对农产品品质要求的提高，对肥料品质的关注度也随之上升。企业纷纷加大技术研发和工艺改进投入，以生产出更优质、高效的肥料产品。
绿色环保：环保意识的增强使得绿色、低碳、可持续的肥料成为市场新宠。生物肥料、有机肥料等产品的市场份额逐渐扩大，未来发展潜力巨大。
智能化发展：科技的进步推动了肥料行业的智能化发展。物联网技术在肥料生产、销售和使用环节的应用，实现了精准施肥，提高了肥料利用率，降低了生产成本。
五、市场挑战
激烈的市场竞争：众多企业在有限的市场空间内竞争，导致市场竞争异常激烈，企业生存压力增大。
成本压力：租金、人工、原材料等成本的不断上涨，给肥料企业带来了沉重的成本负担，压缩了企业的利润空间。
多样化的消费者需求：消费者对肥料的需求日益多样化，企业需要不断创新产品和服务，以满足不同消费者的个性化需求。
监管政策影响：肥料行业受到严格的监管政策约束，产品质量安全和环保要求的提高，增加了企业的运营成本和合规风险。
六、建议
提升产品品质：持续加大技术研发投入，提高产品品质，满足消费者对高品质肥料的需求。
加强品牌建设：注重品牌塑造，提升品牌知名度和美誉度，增强市场竞争力。
拓展销售渠道：积极开拓电商等新兴销售渠道，扩大市场覆盖范围，提高市场占有率。
创新营销策略：结合市场趋势，创新营销策略，提升消费者购买体验，增加消费者粘性。
肥料市场调查报告 5
一、市场规模及增长率
2024 年，我国肥料市场规模继续保持增长态势。国家统计局数据显示，肥料行业整体销售额达 XX 亿元，同比增长 XX%。复合肥、氮肥、磷肥等主要产品类别销售额均有不同程度增长。农业现代化进程加快以及国家对农业的政策支持是市场规模增长的'主要驱动力。从地区分布来看，华北、华东、华南等地是肥料市场的主要集中区域，这些地区农业发展水平高，对肥料需求量大。随着农业生产结构调整，特种肥料、生物肥料等新型肥料市场份额逐渐提升，为市场注入新活力。然而，环保政策对部分地区肥料生产形成限制，导致市场供应趋紧。在市场增长的同时，行业内部竞争愈发激烈，传统肥料企业加速转型升级，加大研发投入，提升产品品质和附加值；新型肥料企业不断涌现，市场格局呈现多元化发展趋势。此外，国际市场的开放使我国肥料企业面临国际品牌竞争压力。在此形势下，肥料企业需不断创新，提升竞争力，以适应市场变化。
二、市场结构分析
我国肥料市场以复合肥、氮肥、磷肥为主导，这三大类产品占据市场主体地位。复合肥因能提供多种营养元素，备受农户青睐，市场份额逐年上升。氮肥和磷肥作为传统肥料，虽市场份额有所下降，但仍是农业生产不可或缺的肥料类型。在市场主体构成方面，国有企业和民营企业共同构成肥料市场主体。国有企业在资金、技术、品牌等方面优势明显，民营企业则凭借灵活经营机制和创新能力，在市场拓展、产品研发等方面展现出强劲竞争力。随着外资企业进入，市场结构更加多元化，竞争格局更为复杂。从产品细分市场看，肥料市场可分为高端、中端和低端市场。高端市场主要满足高品质、高附加值需求，如有机肥、生物肥等；中端市场涵盖常规复合肥、单质肥等；低端市场则以价格敏感型产品为主。不同细分市场发展速度和增长潜力各异，企业需依据自身情况和市场定位，合理选择市场布局。
三、市场供需状况
2024 年，我国肥料市场供需呈现以下特点：首先，肥料需求量持续增长，主要源于农业生产规模扩大和结构调整。粮食作物、经济作物及特色农业的快速发展，带动了对肥料的需求逐年上升。其次，肥料供应量稳步增加，生产技术进步和产业规模扩大促使肥料产量逐年提高。在市场供需结构上，复合肥、氮肥、磷肥等传统肥料产品供需基本平衡，而生物肥、缓释肥等新型肥料供不应求。新型肥料在提高作物产量、改善土壤环境、减少化肥使用量等方面优势显著。此外，肥料产品在地区间供需分布不均，部分地区因资源禀赋和产业发展水平差异，供需矛盾突出。受环保政策、市场需求变化等因素影响，肥料市场供需关系存在波动。一方面，环保政策对肥料生产提出更高要求，促使企业加大环保投入，提升产品品质；另一方面，市场需求变化导致部分肥料产品供过于求，价格波动较大。在此背景下，肥料企业需密切关注市场动态，调整生产策略，适应市场变化。同时，加强产业链上下游协同合作，提升市场整体竞争力。
肥料市场调查报告 6
一、中国肥料市场规模
预计 2025 年中国肥料市场规模将达到 587.8 亿美元，到 2030 年有望增长至 790.8 亿美元，2025 一 2030 年期间的复合年增长率为 6.11%。当前，中国肥料行业正经历重大变革，可持续农业实践和环境保护日益受到重视。传统肥料虽仍占据市场主导地位，2022 年其市场份额占总量的 79.5%，但市场正逐渐向更可持续的替代品转变。在农业生产方式上，从传统的撒播方式向精准施用技术转变，尤其是在集约化农业地区。政府积极推动高效肥料使用和环境保护的举措，促进了创新肥料配方和施用技术的发展。
二、市场细分情况
按类型划分：包括复合肥和单质肥。复合肥因其能同时提供多种营养元素，满足作物不同生长阶段需求，市场需求增长迅速。单质肥则在某些特定土壤条件或作物需求下，仍有稳定的市场份额。
按形态划分：有常规肥料和特种肥料。特种肥料在园艺领域应用广泛，其精准营养供应和高效养分输送特性备受关注。例如，在温室栽培和集约化农业系统中，水溶性和液体肥料的应用越来越普遍。
按施用方式划分：主要有灌溉施肥、叶面施肥和土壤施肥。灌溉施肥技术可减少 20% 一 30% 的肥料使用量，且不影响作物产量，成为肥料施用的重要发展趋势。
按作物类型划分：涵盖大田作物、园艺作物、草坪及观赏植物。大田作物由于种植面积广，对肥料需求总量大，其中棉花生产中肥料的应用效果显著，2022 年中国棉花产量达 640 万吨，占全球产量的 20%。园艺作物对特种肥料的需求较高，以满足其高品质、精细化的种植需求。
三、影响市场发展的因素
政策因素：政府出台多项政策推动农业可持续发展，鼓励高效、环保肥料的研发和应用，对肥料市场结构调整产生重要影响。例如，对绿色肥料生产企业给予税收优惠，引导企业加大相关产品研发投入。
技术创新：智能农业技术与肥料施用系统的融合，提高了养分利用效率，减少了环境污染。例如，通过传感器实时监测土壤养分含量，精准控制肥料施用量，提升肥料利用效率。
市场需求变化：消费者对农产品品质和安全要求提高，促使农业生产向绿色、有机方向发展，进而带动对环保型、高品质肥料的'需求增长。例如，有机农产品市场的扩大，使得有机肥料需求相应增加。
四、未来市场展望
未来，中国肥料市场将继续保持增长态势，在政策推动、技术创新和市场需求升级的共同作用下，产品结构将进一步优化，环保型、高效型肥料的市场份额将持续扩大。同时，随着农业现代化进程加速，精准施肥技术和智能肥料产品将迎来更广阔的发展空间。企业需加强技术研发和创新，顺应市场发展趋势，以在激烈的市场竞争中占据优势地位。
肥料市场调查报告 7
一、全球生物肥料市场规模预测
预计未来几年全球生物肥料市场规模将快速增长。到 2029 年，市场规模有望增长至 51.4 亿美元，2024 一 2029 年期间的复合年增长率为 15.4%。这一增长主要得益于对有机农业的关注度不断提高、政府支持措施增加、合成肥料价格上涨以及人口增长等因素。在预测期内，环保生物肥料开发、产品创新、技术进步以及战略联盟与合作关系将成为市场发展的关键趋势。
二、市场增长驱动因素
有机农业的推动：有机农业强调可持续农业实践，注重土壤健康、生物多样性和环境保护。生物肥料作为天然微生物制品，在提高土壤肥力和养分利用率方面发挥重要作用，且不依赖合成化学物质或基因改造生物。根据 2023 年 Organic Eprints 报告，有机农业已遍布 191 个国家，超过 7600 万公顷农地由至少 370 万农民进行有机管理。人们对有机农业的日益关注将成为推动生物肥料市场发展的关键因素。
政府措施的支持：政府主导的农业支持计划有助于增加对生物肥料的需求。例如，2022 年 11 月美国食品与农业研究基金会（FFAR）推出高效肥料联盟，该公私合作研究倡议旨在推广高效、环保且具成本效益的肥料和管理实践。同年 10 月，印度政府推出 “一个国家，一种肥料” 计划，将各种肥料整合到统一品牌 “Bharat” 下，在全国范围内统一肥料品牌。这些政府措施将为生物肥料的推广应用创造有利环境，促进市场增长。
三、市场细分情况
按作物类型划分：包括谷物及谷类、油籽及豆类、水果及蔬菜等。不同作物类型对生物肥料的需求存在差异，谷物及谷类作为主要粮食作物，种植面积广，对生物肥料的需求总量较大；水果及蔬菜等经济作物，因对品质要求高，对生物肥料的应用也较为广泛，以提升农产品品质和口感。
按产品形态划分：主要有液体和载体型生物肥料。液体生物肥料具有使用方便、吸收快等特点，在灌溉施肥中应用较为便捷；载体型生物肥料则有利于微生物的存活和运输，可根据不同土壤和作物需求进行定制。
按应用领域划分：涵盖种子处理、土壤改良等。种子处理可提高种子发芽率和幼苗抗性，土壤改良则有助于改善土壤结构，增加土壤肥力，促进作物生长。
四、市场发展趋势
技术创新：不断开发新型微生物菌株和配方，提高生物肥料的功效和稳定性。例如，通过基因编辑技术筛选和培育更高效的.固氮微生物，增强生物肥料的固氮能力。
产品多元化：开发针对不同土壤类型、作物品种和生长阶段的专用生物肥料，满足多样化的市场需求。例如，推出针对酸性土壤的生物肥料，调节土壤酸碱度，同时提供养分。
市场拓展：随着有机农业在全球范围内的推广，生物肥料市场将进一步向新兴市场拓展，尤其是发展中国家，这些地区农业发展潜力大，对生物肥料的需求将逐渐增加。
肥料市场调查报告 8
一、中国有机肥料行业市场规模
目前，我国有机肥料行业发展逐步加快，下游农业种植领域对有机肥料的需求量不断增加，行业市场规模呈现持续增长态势。2024 年，中国有机肥料行业市场规模达到 735 亿元。在 2020 一 2024 年期间，在国家大力推广和应用有机肥的政策推动下，国内企业加快了有机肥产能和产量的扩张。《“十四五” 全国农业绿色发展规划》等支持政策的陆续出台，为我国有机肥料行业发展注入强劲动力，行业发展将步入快车道。预计 2024 年中国有机肥料行业市场规模将接近 780 亿元，到 2027 年有望达到 1092 亿元，2024 一 2027 年期间的复合增长率约为 7%。
二、行业发展环境分析
政策环境：国家高度重视有机肥料行业发展，出台了一系列政策法规，加强行业监管，规范市场秩序。同时，对有机肥料生产企业给予财政补贴和税收优惠，鼓励企业加大研发投入，提高产品质量和生产效率。例如，对采用先进生产工艺的企业给予专项补贴，降低企业生产成本。
经济环境：随着我国经济的持续稳定发展，居民收入水平不断提高，对农产品品质和安全的要求也日益提升。有机农产品市场需求的增长，带动了对有机肥料的`需求增加。此外，农业现代化进程的加快，为有机肥料行业发展提供了广阔的市场空间。
社会环境：消费者环保意识逐渐增强，对绿色、环保、可持续农业生产方式的认可度不断提高。有机肥料作为一种环保型肥料，能够改善土壤结构，减少土壤污染，符合社会发展趋势，市场需求前景广阔。
技术环境：我国有机肥料生产技术不断创新，生产工艺逐渐成熟。从传统的堆肥工艺向机械化、智能化生产转变，提高了生产效率和产品质量。例如，采用先进的发酵技术，缩短发酵周期，提高有机肥的养分含量。
三、市场供需状况
供给方面：国内有机肥料生产企业数量不断增加，产能逐步扩大。企业通过技术创新和设备升级，提高了生产效率和产品质量。同时，一些大型企业通过兼并重组，实现了规模化生产，降低了生产成本，提高了市场竞争力。
需求方面：农业种植结构调整，经济作物种植面积增加，对有机肥料的需求相应增长。此外，随着有机农业的发展，越来越多的农户开始采用有机肥料进行生产，以提高农产品品质，满足市场对有机农产品的需求。
四、行业竞争格局
我国有机肥料行业竞争较为激烈，市场集中度相对较低。目前，行业内企业数量众多，规模大小不一。大型企业凭借品牌、技术和资金优势，在市场中占据一定份额；中小企业则通过差异化竞争，在局部市场寻求发展机会。部分企业通过与科研机构合作，加强技术研发，推出具有特色的有机肥料产品，提高产品附加值和市场竞争力。同时，一些企业注重品牌建设和市场推广，通过建立销售网络和提供优质服务，提升品牌知名度和市场影响力。
【肥料市场调查报告】相关文章：
肥料销售技巧与实战06-20
手机市场的调查报告09-17
市场调查报告06-23
[精选]市场调查报告07-04
市场专业调查报告07-24
市场分类调查报告02-20
珠宝市场的调查报告11-02
【精选】市场调查报告07-06
(精选)市场调查报告09-16
市场实习调查报告11-21