高级理财顾问简历表格
基本情况 | ||||
姓名 | yjbys | 性别 | 男 |
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出生日期 | 1985.8.28 | 民族 | 汉族 | |
血型 | O型 | 婚姻状况 | 已婚 | |
最高学历 | 本科 | 工作年限 | 5年 | |
政治面貌 | 群众 | 现有职称 | 无 | |
户口所在地 | 福建省福州市 | 目前所在地 | 福州市 | |
联系方式 |
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电子邮箱 |
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求职意向 | ||||
期望从事职位:高级理财顾问 期望工作地点:福州市 | ||||
自我评价 | ||||
1、具有扎实的金融学专业知识基础,熟知金融学专业知识,市场营销方法,对证券、保险等业务都有所了解,了解国内外理财发展概况,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策; 2、已有5年理财顾问工作经验,积累了丰富的财富管理专业知识及产品营销技巧,能根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的理财咨询服务,包含理财、信托、债权、基金等; 3、有优秀的客户开发能力,能有效开发新客户群体,并良好维护老客户关系,在大客户营销方面经验丰富,并积累了稳定的客户资源,年销售业绩曾达800万; 4、能有效执行公司的销售策略,对销售过程进行记录、分析、跟踪和管理。 | ||||
工作经历 | ||||
2010年7月-2013年5月 ××××集团公司 单位性质:私企 所任职位:高级理财顾问 工作地点:福州市 职责描述: 1、完成高净值投资人客户的开发及管理,根据公司产品特点为客户建立、提供专业的财富管理咨询及其他增值服务; 2、根据业务要求,完成定期的客户回访,做好老客户维护和再开发,能主动、积极地为客户提供各类理财产品; 3、完成销售经理制定的销售目标,能根据销售经理的要求按时保质的完成销售目标; 4、善于根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
2008年6月-2010年6月 ××××有限公司 单位性质:合资 所任职位:理财顾问 工作地点:福州市 职责描述: 1、通过各类渠道,对客户进行有效筛选,掌握了新客户开发的技巧; 2、向目标客户推荐产品,根据项目制定销售方案并完成销售任务; 3、开拓中、高端客户,根据客户需求,帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议; 4、完成对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。 | ||||
教育背景 | ||||
2004年9月-2008年6月 福建××大学 金融学专业 本科 主要课程:市场营销学、国际金融、金融市场学、银行会计学、保险学原理、货币银行学、商业银行业务与经营等。 通过对本专业的努力学习,掌握了丰富的'金融学专业知识,熟知国际金融、会计学等相关知识及操作技能,掌握了市场营销的基本方法,对保险、证券、投资理财感兴趣并有一定的了解。 所获荣誉: 2006年,××大学××学院三好学生 2007年,××××大赛一等奖 | ||||
培训经历 | ||||
2010年8月-2010年10月 客户开发技巧培训 主要课程:大客户营销基本原理、需求挖掘技巧、客户分析技术、赞美的艺术、异议处理、成交艺术等。 通过本次技能培训,较好的系统的掌握了客户开发的方法和技巧,深入的学习了金融产品销售的重要步骤,掌握了接近客户的良好方法,提高了短信销售、信函销售的技能,并通过对经典营销案例的分析,很好的理解了客户行为、心理动机及应对方法,本次培训内容非常实用,受益良多。 | ||||
专业技能 | ||||
熟知金融理财产品的特点和营销方法; 擅长大客户开发及管理; 良好的办公软件使用能力。 |
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