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空调市场调研报告
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【总体特征分析】
2014年，整体市场经济决定了中央空调市场的发展必然受到宏观环境因素的制约。在以国家层面的经济宏观调控使整个市场环境并没有再次出现如前几年井喷的市场增长状态。根据《中央空调市场》团队为期1周的天津中央空调市场调研了解到，天津作为中国四大直辖市之一，经济水平和地理位置在整个北方地区占有重要的地位。尽管2014年天津地区生产总值保持10%的增长状态，且明显高于全国GDP增速，但是这一高增长并没有让天津脱离宏观环境的影响。不过，中国(天津)自由贸易试验区的获批建设给天津市场经济的崛起带来了新的发展潜力，这让更多的人相信，这会带动相关产业链的发展，这也是很多人十分看好天津未来市场发展的重要原因。当然，这自然也包括了天津地区中央空调市场的发展前景。
不过，从总体上来看，天津区域中央空调市场并没有外界所言传的那般不景人气，也没有个别人所极力夸张的增长。天津中央空调市场的发展有天津自身的特色，这一点与天津的地理位置、环境以及当地人们的性格和习惯有关。
众所周知，中央空调市场的发展必然伴随着经济层面的向好。天津地区经济水平平稳发展使得天津中央空调市场保持平稳发展成为必然趋势。不过项目上的紧缺在很大程度上减弱了天津中央空调市场的发展速度，使得天津整体市场容量与2013年相比，有了略微的下滑。据《中央空调市场》统计，2014年天津区域中央空调市场整体实现17.7亿元容量，同比2013年的18亿元下滑1.7%(图1)。
整体市场容量的下滑伴是随着工程和家装零售市场相互交织形成的双向关系所致。因此就工程项目而言，天津区域中央空调市场有以下几个特点：
(1)项目萎缩，规模偏小。
2014年天津地区项目市场的萎缩已经成为不争的事实，尤其是大型项目的急剧减少。从国家政策调控的因素来加以分析，当属政府对楼堂馆所的严格管控使得天津地区的政府项目迅速减少。作为公共建设项目的一部分，天津地区的医疗文卫领域尽管在项目上没有太过明显的下滑但是天津地区基础设施建设的相对完善使得该领域的发展与2013年的销量保持持平。另外，天津地区的项目均集中在一些中小型尤其是私人小型项目为主。海信日立天津分公司总经理魏强的话也证实了这一点。他认为，天津市场上工装一直在萎缩，中小项目偏多。
(2)资金紧张，工程延期。
资金链的短缺是全国范围内普遍存在的经济现象，这是由当前的经济环境所决定的。一些项目尤其是地产为主的项目上，资金短缺的现象没有得到明显的改善。这同样也渗入到了工业项目领域。资金紧张也给以水机为主的厂家带来了许多不便。江森自控约克天津分公司销售工程师苑轼表示，“江森自控约克在天津市场上侧重于工业项目，但是资金紧张后，很多的工业项目延期交货。根据工厂规定，合同虽定但是资金不到位，依然发不了货，这就限制了品牌的出货量。这种现象从去年一直延续到了今年。”另一方面，地产开发商的资金短缺在很大程度上也影响了多联机厂家的出货量。尽管在2014年天津市场上仍有一些大的地产项目但是这并非是市场发展的主流，大多地产项目均有受到了资金影响。苑轼还表示，江森自控约克在天津地区也在地产项目上有一定销量，但是一些小的地产商受到资金影响太过明显，厂家为了规避风险，另可舍弃与一些小的地产商合作，转而向全国知名地产商如绿的、万科等合作。
天津地区中央空调市场上项目市场的发展受阻同时，家装零售市场有抬头的趋势，并且呈现了不同程度的增长，但是从增长率来看，与华东地区的发展却有明显的滞后性。具体而言，天津地区的家装零售市场主要表现出以下几个特点：
(1)爆发期已过，市场进入平稳期。
从天津区域中央空调整体市场发展情况看，天津中央空调市场爆发时期集中在2009年、2010年前后。特别是2010年的天津房地产市场增长保持较高的水平。当时的一些大的地产商对以天津市区为中心的高端楼盘和中环以外，外环以内的中端楼盘的开发。因此在这阶段的发展中，天津市场的家装零售总体市场份额并未太大。因基数小、楼盘数量多等因素形成了天津家装零售出现了井喷状态。天津市圣洁氏科技发展有限公司总监杨凯对《中央空调市场》表达了自己对之前天津家装零售市场的看法。他认为，之前的爆发是基于市场处于起步到发展的阶段时期，现在天津家装市场已经度过了爆发期，开始进入了平稳增长期。
(2)消费观念滞后，品牌差异化凸显。
即便是天津家装零售市场同比以往有了很大的增长，但也有不少行业外的人士表示出了天津市场上消费者对家庭装修的消费观念上有一定的滞后性。特别是在很多的工薪家庭对装修的档次并没有特别的要求，使得整个市场呈现出产品在价格上有一定的预算。不过，随着各个品牌对家用中央空调宣传力度的加大以及产品的价格水平与家用空调产品逐渐接近，这让越来越多的消费者接受中央空调产品。
总之，对于2015年天津区域中央空调市场的发展，有不少行业人士普遍认为从即将过去的1季度的市场反应来看，市场发展并不乐观。海信日立天津分公司总经理魏强认为：“2015年开始以来，很多项目没有什么大的动静，很多地产、政府项目都很少了。”不过也有诸如三菱重工、三菱电机等品牌对2015年的市场十分看好。他们的发展关注重点在家装零售市场(图2)。
【机型特征分析】
这些年来，多联机的疯狂攻势在很大程度上压缩了冷水机组的市场空间，这在全国范围内已经成为一种不可逆转的趋势。不可否认的是，尽管天津冷水机组一直保持较高的市场占有率，但是从2014年起，多联机的增长和冷水机组的下滑使得多联机的市场占有率跃居冷水机组之上。从现在看来，虽然不能将天津市场当做十足的多联机市场，但是就目前的发展来看，多联机的增长显然已经成为势不可挡的趋势。一方面，多联机的增长在很大程度上得益于家装零售市场的发展。销量的提升其中以大金、海信日立、美的、格力为支撑。这4大品牌占据了天津多联机市场的大部分份额。他们的增长点仍然集中在家装零售市场上，渠道的完善布局也为他们的快速增长带来了很大的优势。此外，东芝、三菱电机、三菱重工为代表的品牌多联机产品销售也有不同程度的增加，特别是东芝、三菱电机、三菱重工更是一转以往以工程为主的发展方向，开始重点布局家装零售市场。另一方面，单元机销量的提升得益于当前天津市场中小项目的增长和家装零售所带来的市场环境变化。这些销量仍集中在以格力、美的为主的国产品牌方面。天津的水地源热泵市场一直备受关注，尤其是天津当地对水地源热泵产品有着补贴政策，再加上几大水地源热泵厂家的推广使得2014年天津水地源热泵有明显的上升。不过，与之对比的溴化锂产品尽管有能源的区位因素，市场依然下滑。末端产品的销量与冷水机组形成配套，尤其是在2014年北方地区雾霾加剧，使得末端产品中的部分产品取得了不错的市场销量，使得天津地区的末端市场处于增长的状态(图3)。
【渠道特征分析】
相较于本刊在2014年1月刊对天津区域中央空调市场调研中的数据，2014年天津中央空调渠道格局并没有呈现出太大的变化。首先从经销商的规模来看，亿元市场规模的渠道商仍然主要集中在一些大型的总包公司上，他们在安装资质上的优势使得能够在市场上成功揽获大型工程项目。另外，纯做中央空调的经销商的年销售规模也并没有太大的起伏。不过，由于天津地区独特的地理位置使得该市场也在很大程度上辐射了其他省份诸如河北、内蒙古等地。因此许多市场大户经销商在项目操作上不会将项目的规模仅限于天津区域，甚至一些大的经销商在天津以外的市场规模超过公司年销售规模的一半以上。
另一方面，经销商有着较高的忠诚度是天津中央空调市场的又一大特征。经过本刊近2年对天津渠道市场的监测中发现，一些主流厂家的大户渠道商均保持稳定，并没有出现其他厂家挖掘核心经销商的案例发生。
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