财富顾问岗位职责

时间：2023-05-22 14:10:13 岗位职责我要投稿

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财富顾问岗位职责

　　在现在社会，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编帮大家整理的财富顾问岗位职责，欢迎大家分享。

财富顾问岗位职责

财富顾问岗位职责1

　　工作职责

　　1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的.理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　任职资格：

　　1、热爱金融营销工作并有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；

　　2、可以自由进出香港者优先；

　　3、本科及以上学历(金融或财经类专业，英语六级以上,国家211重点大学毕业的本科以上学历)；

　　4、诚实守信以及良好的团队合作精神；

　　5、迎接挑战的信心和对工作的激情；

　　6、此工作为弹性工作时间,所以需要具备良好的自我时间管理能力；

财富顾问岗位职责2

　　职责描述:

　　通过电话、陌生拜访等方式与客户建立联系并通过电话、邮件维护准客户在恰当时机邀约;配合财富顾问完成客户面谈、洽谈及成交;公司交代的其他工作;有完善的培训体系和新人带教体制，不定期组织旅游及团建活动放松工作压力。

　　任职要求:

　　1、专科及以上学历应届毕业生，金融类相关专业优先;

　　2、有志于从事金融行业，跨行转行皆可;

　　3、有良好的'沟通和表达能力，工作认真，执行力强，吃苦耐劳精神和团队合作意识;

　　4、必须具有从业资格证。

财富顾问岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、针对公司各类配置产品(国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，公募/私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

　　2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的金融产品;

　　4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的`金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务

　　任职资格:

　　1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

　　2、形象气质佳，2年以上金融行业工作经验;

　　3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力;

　　4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励;

　　5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先;

　　6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

财富顾问岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、负责开拓、发展高价值私人财富客户，以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值及其它投融资投行服务;

　　2、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;

　　3、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发，为私人财富客户提供良好的产品售后服务。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历，资深顾问需要5年以上相关工作经验，财富团队总监需要具备一定的财富团队管理经验;

　　2、对资管行业及产品有一定的'了解，具有一定的客户资源储备;

　　3、包容豁达品行好，有良好的团队合作精神和业务开拓能力。

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