金融保险岗位职责

时间：2023-05-04 12:22:59 岗位职责我要投稿

金融保险岗位职责

　　在我们平凡的日常里，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以有效规范操作行为。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编为大家整理的金融保险岗位职责，欢迎阅读与收藏。

金融保险岗位职责

金融保险岗位职责1

　　1、服务于公司高价值客户，为高价值客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户需求，提供一对一专业咨询服务;

　　3、分析客户需求，出具专业的理财计划方案，推荐合适的.理财产品;

　　4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置;

　　5、维护客户关系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、保险理财产品及金融市场动向，建立良好的信任关系。

　　1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

　　3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的.客户关系;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

　　5.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

　　6.通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。

　　1、收集反馈终端市场金融保险需求;

　　2、对接保险公司,根据终端保险需求,制定保险套餐;

　　3、对接金融公司,根据终端金融需求,开发设定金融产品;

　　4、根据公司金融保险政策及流程,协调终端业务执行,确保金融保险业务有序开展;

　　5、指导和培训销售渠道,促进业绩目标达成;

　　6、根据市场环境,制定金融保险业务推广方案,不定期开展金融保险营销活动;

　　7、定期对金融保险业务开展情况进行数据总结分析,形成改善报告;

　　1、负责金融保险电销项目整体业务的统筹管理工作;

　　2、负责项目团队建设，以及辅导提升下属人员的.业务技能，协调解决各种突发事件;

　　3、完成公司下达的业绩考核目标，提升现场管理效率;

　　4、负责关怀稳定业务团队成员，并发展提升团队成员的技能技巧;

　　5、完成上级下达的临时工作。

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