保险财务岗位职责
在社会发展不断提速的今天，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编整理的保险财务岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
保险财务岗位职责1
1、负责建立和完善公司财务管理体系、财务核算体系和财务监控体系，并进行有效的内部控制；
2、负责组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行全面负责财务部的日常管理工作；
3、负责制定年度、季度、月度财务计划并确保报告及时、准确完成；
4、负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导及时报告公司经营情况；
5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；
6、负责审核母公司、子公司、分公司税务纳税申报；
7、负责协调本系统与其它系统部门之间的'业务关系及公司同银行、工商、税务等部门的关系。
保险财务岗位职责2
一、岗位职责:
1、负责编制公司范围的各类报表(财务、税务、监管、统计等),负责公司及各分支机构的月末结转及合并抵消业务的账务处理。
2、负责公司总部及各分支机构的各项税费的申报及缴纳,协调与国税、地税专管所之间的.关系。
3、负责协调各相关职能团队,管控每月结账进度,执行月报、季报、年报工作结算相关的总账账务管理。
4、主持统筹记账凭证处理,编制银行账户余额调节表,员工薪资核算,购买公司发票,打印、装订各类会计核算档案等基本工作。
5、核对与保险公司的对账单等,做好收入、成本核算确认工作。
6、负责有效执行财务电子数据管理流程,进行会计逻辑及系统逻辑的完善。
7、负责审核员工费用报销、对公付款等流程、发票,清理相关账项问题。
8、负责审计相关联络、协调、沟通及审核工作,追踪处理各项审计问题。
9、配合外部监管、税务、统计、审计等机构的工作,及时提交报表,提供资料等。
10、完成领导交办的其他工作。
二、任职要求:
1、大学本科以上学历,财经类专业,会计学、保险学专业优先。
2、具备完善的帐务、税务工作经验,具备会计上岗证资格,持有会计师/注册会计师证书优先考虑。
3、拥有4年以上保险公司、保险经纪、保险代理公司会计工作经验者优先。
4、对保险业的经营规律有比较深入的认识,有较强的专业判断能力、组织管理能力和沟通能力,能在压力下独立工作。
保险财务岗位职责3
工作职责：
1、组织协调公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的`工作；
2、协助建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序；
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，协助拟订或规划资金筹措和资本运作方案；
4、协助编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等；
5、负责组织实施内部控制制度并配合外部审计工作；
6、参与公司重大投融资决策，优化资本结构和资本配置；
7、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。
任职要求：
1、10年以上财务工作经验；
2、具有中级职称，拟ipo企业进程跟进背景；
3、具备金融、银行、保险、软件类高新技术企业背景。
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保险财务岗位职责4
一、岗位职责
1、负责成本控制和跟踪，文件及流财务审批程序管理;
2、收集与成本相关的信息，协助成本管理主管拟定目标成本;
3、协助经理编制成本控制进度计划;
4、监督成本控制进度计划的.实施情况;
5、对成本改善提案进行评价和指导;
让他、任职资格
1、会计、金融、财务等相关专业大专以上学历，持有会计证或者具备注册会计师资格;
2、2年以上成本管理、财务管理相关工作经验;
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件。
保险财务岗位职责5
一、岗位职责:
从事保险业务板块的财务会计工作
二、任职要求:
1、有保险财务工作经验者优先。
2、具备良好的职业道德。
3、具有大专以上学历,会计证等相关从业证书。
4、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度,遵守职业道德。
5、熟练操作财务软件及办公软件。
保险财务岗位职责6
1、负责资金收付的相关工作，包括业务收付、费用支付、工资支付、相关银行票据以及印章的.管理等；
2、负责网上银行管理的工作，包括网银的使用维护、资金调拨以及资金收支两条线管理等；
3、负责发票管理的工作，包括发票的使用管理、发票的定期检查以及发票管理制度的拟定等；
4、其他财务负责人交办的工作。
保险财务岗位职责7
职责描述：
1、负责完成对项目公司财务体系情况调研，形成调研报告；
2、与客户讨论，设定咨询范围与边界，交付流程与计划，设计咨询方案并导入执行；
3、与目标客户进行沟通，发现客户需求，设计合作方式，促使合作达成；
4、指导、培养团队成员直接对接客户，参与洽谈和实施财务咨询项目；
5、提供符合客要求的项目建议汇总、分析、提炼财务数据和业务数据；
6、对业务运营状况、重点项目及资源投入进行分析评估，提出财务建议；
8、支持管理层的商业判断和决策负责财税管理咨询工作；
9、领域包括财务、税务、内控、薪酬、战略管理等，领导税务筹划；
10、领导财务尽职调查；
11、公司安排的技术支持工作；
任职要求：
1、完整的本科以上教育背景；
2、8年以上财税相关工作背景；
3、具有较全面的`现代企业财务管理知识及经验；
4、熟悉中国税法及相关法规和政策要求；
5、具有多年税务规划的实践经验；
6、熟悉中国会计准则、美国会计准则及国际会计准则；
7、目标、逻辑思维清晰明确，极强的创造力、执行力、总结能力和沟通表达能力，较强的分析和解决问题能力；
8、工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；
9、四大会计师事务所、TopMBA、CPA、ACCA等优先；
10、具有良好的专业，职业和道德素养；
11、生活不只有工作，但工作时能够全身心投入；
12、你加入的是一支有战斗力的队伍；
13、相信自己，敢于优秀，敢于承担起你该承担的责任；
保险财务岗位职责8
1、系统录入保费数据及常规维护；
2、处理日常业务性质的收、付款；
3、日现金收付及现金日记账登记工作；
4、银行代收代付，报盘回盘、每日现金盘点，支票保险公司出纳一般从事以下事务、领款凭证使用登记；
5、核对收据；
6、负责组织会计档案的装订。
保险财务岗位职责9
职责描述：
1、负责建立健全财务bp服务流程：组织好保险事业部财务工作，提供规范化、标准化的财务核算和管理；
2、负责为事业部提供多种财务解决方案，协助处理事业部涉及财税相关工作；
3、负责梳理及处理业务部门涉及的财务相关流程问题，为业务部门流程优化提供财务支持；
4、负责组织年度预算的编制、控制、分析，及时反馈预算执行情况，提示风险；
5、对业务部门各项目进行事前、事中、事后跟踪管理，业务盈亏测算、活动测算；
6、组织编写会计报表、管理报表，定期向上级领导报送，保证真实性和及时性；
7、严格执行收支两条线，负责各项资产、负债实施有效管理和监督；
8、接受和配合内部、外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项并作汇报；
9、加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系；
10、拟定本事业部财务岗位职责，并做好岗位绩效，做好本事业部财务人员的培训工作；
11、按月编制工作计划并组织实施，根据月度计划分解到每周，并监督工作计划的达成情况；
12、完成上级领导的.交办的其他事项，协调好财务部与其他各部门之间的工作关系。
任职要求：
1、本科以上学历；
2、财务相关经验10年以上，有保险同行业工作经验，具备中级职称者优先考虑。
保险财务岗位职责10
职责描述：
1、成本核算，归集日常各项费用开支及运营成本项目，正确核算运营成本与项目成本，分析各项成本的开支情况；
2、业务核算，针对具体项目及时做好业务核算工作，审查项目价格是否与项目方案是否相符，项目价格与成本是否匹配；
3、资产管理，对公司各项资产实施财务控制手段，登记资产台账及给类明细账，定期盘点，对资产的'收发存进行节点监控，做到账实相符，确保资产完整、安全；
4、编制月度、季度、年度财务报表及明细报表，分析经营状况、并按时纳税申报，年度所得税汇算清缴；
5、根据公司战略规划，配合部门领导主持公司预决算工作，汇编整理各项预决算报表；
任职要求：
1、全日制大学本科（含）以上学历；
2、会计及财务管理专业；
3、会计初级以上职称，中级以上职称优先考虑；
4、有将强的沟通协调能力；
4、熟练操作办公软件；
保险财务岗位职责11
1、协助总经理制定公司财务规划。
2、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
3、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。
4、对公司内部各部门的各项费用进行审核、监督和控制。
5、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的.业务往来
6、全面负责财务部的日常管理工作。
7、完成上级交给的其他工作。
保险财务岗位职责12
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
什么是出纳
出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、
出纳人员的职责是什么
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的'损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要
怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作内容有哪些
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳人员应该遵守哪些职业道德
出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。 一般会计人员应该遵守的职业道德是： (1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”
会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。
保险财务岗位职责13
岗位职责：
1、完善公司财务制度、加强财务部内部员工管理，保障工作流程顺畅；
2、建立、优化、完善财务体系，团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核；
3、全面开展财务部门日常管理工作；
4、编制公司年度预算，并对预算的执行情况进行跟踪、分析；
5、严格按照资金预算管理、监管、合理使用资金；
6、研究各项税务政策，进行税收筹划工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，主修会计、财务管理或税务相关专业；
2、至少5年以上财务管理工作经验；
3、熟悉保险行业会计制度及税务法规；
4、熟悉操作主流财务软件，如用友、金蝶等，熟练使用office系列办公软件。
5、中级职称以上职称；
6、品行端正，诚信正直，责任心强，态度积极，抗压能力强。
保险财务岗位职责14
职责描述：
1、建立健全保险经纪公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作。
2、负责管理公司日常财务工作，制定分公司资金运营计划、公司会计、报表、预算工作。
3、参与分公司业务模式和经营活动的财务风险评估财务风险控制。
4、协调分公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益。
任职要求：
1、本科及以上学历，会计、财务或相关专业，有注册会计师资格者有优先。
2、 5年以上财险公司工作经历，3年以上大型保险公司财务管理工作经验。
3、能熟练使用财务管理软件，熟练应用微软word、excel等办公软件。
4、熟悉公司财务分析、预算管理、成本控制及成本核算，具有较强的'审计能力与财务风险控制能力。
5、具有敏锐的洞察力和数据敏感度，较强的财务信息统计、预测、分析能力，统筹和协调、沟通能力。
保险财务岗位职责15
一、严格按规定办理现金收付业务，严格遵守现金管理制度。
1、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。
2、不得以“白条”抵充库存现金，不得任意挪用现金，不得从银行套取现金。
3、严格审查收付款凭证。办理现金结算业务时，出纳员应根据主管领导审批及有关人员签章的收付凭证，按照款项性质和有关规定，认真复核无误后，才能办理收付款的结算。
二、严格按规定办理银行结算业务：
1、严格按照银行规定的非现金结算方法办理结算业务；
2、对签发和使用支票，要严格注意和加强管理；
3、签发支票时，须先经主管人员同意后方可签发；
4、签发支票时，必须在支票上填写签发日期，款项用途和限额，并由领用支票人员在专设登记簿上签章；
5、签发支票前应核对存款数额，不准签发“空头”支票，如发生“空头”，为责任事故；
6、现金支票必须由出纳员本人签发；
7、发生支票丢失，要立即采取补救措施，并向主管部门汇报；
8、作废的支票，应加盖“作废”戳记，在登记簿上登记注销后，应与存根一并保存。
三、在受理原始凭证时，严格进行监督：
要按照《会计法》的规定，在办理收付款过程中，对于不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，对于违反国家财政、财务制度的'收付不得办理，凡单位领导坚持要办理的，在办理的同时，出纳及时向上级主管提出书面报告。
四、及时登记现金和银行存款日记帐：
1、及时登记现金日记帐，做到日清月结现金报表，帐面余额要与实际库存核对相符。
2、及时逐笔顺序登记银行日记帐，及时索取结算单据，避免拖帐，每日结出余额。帐面余额与银行对帐单相核对，编制“银行存额余额调节”对未达帐项要及时查询。
五、保管好现金和有价证券：
1、如发现长款或短款，要报告主管人员，进行查对，查对无结果时要按规定长款入帐，短款按主管部门审批处理；
2、要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人。
六、保管好空白支票、空白票据和有关印章（支票与印章须分开保管）。
七、按时发放工资（包括聘用人员的工资）奖金及报销工作。
八、开学前做好杂费、书簿费及借读费等收解工作。
九、做好票据的整理与管理工作，每月二次与教育局决算中心做好结帐工作，分析学校经费的使用情况。
十、完成学校交办的其他任务。
1、忠于职守、财务法规、法令、严格遵守财经纪律。
2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对不合格财会制度的不予报销。
3、依据合法的原始凭证，编制好记帐凭证，按规定时限入现金帐或银行日记帐。
4、登帐书写整洁、规范、逐笔登记，日清月结，及时输入电脑。
5、严格遵守支票管理制度、现金管理制度，按法规范操作。
6、严格执行安全制度，认真管理现金、支票、印章，因违反制度造成经济损失由工作人员自负。
7、学期结束前两周，做好学生代办费支出结算工作，休业式前做好余额退款工作，并附清单一份。
8、认真做好在职教职工、学生、退休教工的医疗保险理赔工作，定期上报，及时发放理赔。
认真完成学校交给的临时工作任务。
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