客户经理金融岗位职责

时间：2023-04-15 08:31:39 岗位职责我要投稿

客户经理金融岗位职责通用

　　在学习、工作、生活中，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的客户经理金融岗位职责通用，希望对大家有所帮助。

客户经理金融岗位职责通用

客户经理金融岗位职责通用1

　　岗位职责：

　　1）服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全面的资产配置服务；

　　2）综合分析客户投资理财需求，为客户定制理财规划方案；

　　3）秉承服务至上原则，解决客户在投资理财方面的`相关疑问；

　　4）通过市场开拓、产品配置、客户服务，完成理财业绩指标。

　　任职要求：

　　1、大学专科以上学历，专业不限，年龄20—35岁为佳；

　　2、追求高奖金收入，热衷销售工作，有强烈的事业心和进取精神；

　　3、有踏入金融行业工作的强烈愿望；拥有金融行业实习经验者如保险，证券，信托，房产等优先考虑；

　　4、具有坚忍不拔的精神，勇于挑战，勤奋努力，有达成工作目标的毅力和决心；

　　5、性格外向，人际关系良好，善于沟通；

　　6、具有良好的思想品行，爱岗敬业，诚实守信，具有高度的团队合作精神。

　　晋升通道：

　　理财经理—团队经理——部门经理—区域经理—总监。

客户经理金融岗位职责通用2

　　（1）年龄：25周岁-45周岁；品貌端正，有良好的业余爱好；

　　（2）学历：高中以上

　　（3）相貌端正、身体健康；

　　（4）无不良嗜好，无违法犯罪记录。

　　（5）1年以上工作经验；有销售从业经验者优先；

　　（6）在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出；

　　（7）对成功有强烈的企图心；敢于挑战收入极限；

　　（8）良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。

　　任职要求：

　　1、25岁以上，专科以上学历,专业不限，热爱金融行业，对于该行业有自己的认识与思考，有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

　　2、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；

　　3、有团队精神，良好地沟通与理解能力，良好地抗压能力，良好地思考、分析与判断能力。

　　4、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

　　岗位描述：

　　1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融投资理财服务；

　　2、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务，包括储蓄业务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等；

　　3、证券业务:股票、债券、基金；

　　4、信托业务:财产信托理财、金融产品信托理财；

　　5、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、团体险等；

　　6、财产保险：车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等；

　　7、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，维护良好的信任关系。

　　8、房产销售业务（南京新房，二手房业务和全球碧桂园业务销售）

　　9、汽车销售业务(汽车之家里面的6000多款车型都可以卖)

　　1、负责拓展销售渠道，开发新客户；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供后期维护等服务；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责向客户提供与证券经纪业务相关的.服务工作；

　　上班时间：(可***)时间自由，适合在校生、应届生、闲赋在家人员、工作闲职人员、有金融客户资源人员

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，经济、金融类等相关专业优先；

　　2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先；

　　3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识，有炒股、炒期货等经历着优先考虑；

　　4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；

　　5、具有较强的沟通能力和客户开发能力优先；

　　6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系优先；

　　7、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力

客户经理金融岗位职责通用3

　　1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动；

　　2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实分行公司金融业务工作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，加强对业务流程和操作规范的.监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；

　　3、根据分行对公司金融业务的工作部署，制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价；

　　4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握同业发展状况，注重业务经营动态与客户结构分析，及时向分行领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议；

　　5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成分行公司金融业务的目标任务；

　　6、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质；

　　7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行；

　　8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。

客户经理金融岗位职责通用4

　　1、全面掌握公司的各项产品，为客户提供全面培训解决方案；

　　2、不断挖掘客户的.潜在价值，以达成客户与公司间最大价值的合作关系；

　　3、协调统筹公司的各类资源，为客户提供专业化的服务；

　　4、按照公司的目标，达成业绩要求；

　　5、开发、维护、巩固、提升与客户的关系；

　　6、关注培训行业，了解相关培训市场的趋势。

客户经理金融岗位职责通用5

　　1、根据总分行的业务发展战略和规划，研究制定分行公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；

　　2、贯彻执行国家有关法律法规和总分行各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展；

　　3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务，组织考核评价，推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展；

　　4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；

　　5、建立分行公司业务的.各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；

　　6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销；

　　7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；

　　8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系统，制订统一的标准和规范；

　　9、根据业务发展的需要，配合总分行的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；

　　10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题；

　　11、进行公司业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；

　　12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广；

　　13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为；

　　14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。

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