银行保险客户经理岗位职责

时间:2023-04-14 19:18:28 岗位职责 我要投稿
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银行保险客户经理岗位职责

  在学习、工作、生活中,我们每个人都可能会接触到岗位职责,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编收集整理的银行保险客户经理岗位职责,欢迎大家分享。

银行保险客户经理岗位职责

银行保险客户经理岗位职责1

  1。与银行各层级进行沟通、协调,保证银行保险理财业务顺畅进行。

  2。根据业务发展需要,提出改善银行保险业务管控的'需求和措施。

  3。提出银行保险新险种开发、储备的需求,现有险种改善的建议。

  4。参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动,并将结果及时反馈。

银行保险客户经理岗位职责2

  1、推动业务区内产品宣传和激励活动,推动达成公司下达的业务目标与品质指标。

  2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息,与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调,保证银行保险业务顺畅进行。

  3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训,通过为银行人员提供辅导,从银行人员的`反馈中甄别待提高机会。

  4、按公司要求完成各项活动管理工具表的填写,按规定参加公司组织的各项会议、培训活动,并遵守相关纪律。

  5、收取银行网点内客户投保资料,登记并检查各项信息填写无误后,交公司相关岗位进行承保,并将已生效的保单合同送至各银行网点。

  6、监督所辖银行人员的销售活动,对销售和服务品质进行管理,确保各项活动符合规范。确保银行行员合法合规开展业务。

  7、协助公司所辖网点内各项工作的正常开展,对出现的异常现象及时反馈,协助公司分析并解决问题。

银行保险客户经理岗位职责3

  岗位职责

  (一)经营网点日常销售活动、维护关系、进行培训和业务辅导,按时达成业务及考核指标;

  (二)负责网点各项配套服务工作,包括单证资料的配送、收集及初审;

  (三)做好客户服务工作,包括业务咨询、投保、保单取送以及保全变更、给付、退保、理赔等各项手续的'协助办理;

  (四)收集网点信息、健全网点经营档案、检视网点经营效果和业务风险,及时上报并落实改善措施;

  (五)完成公司交办的其他工作。

  任职要求

  (一)热爱销售工作,认同银行保险业务;

  (二)年龄在22~40周岁,条件优秀的可放宽到45周岁;

  (三)国家承认的大专(含)以上学历;

  (四)身体健康,品貌端正,无不良历史记录;

  (五)语言表达能力好,具备较强的沟通、协调、公关能力,具有进取精神、服务精神;

  (六)具有一定的直接销售技能或潜能,以往有销售管理工作经历者尤佳。

银行保险客户经理岗位职责4

  1、遵守各项法律法规和职业道德规范,遵守公司各项规章制度及规定。

  2、完成公司下达的各项考核指标。

  3、熟练掌握业务工作的流程,依法合规开展业务。

  4、合作银行网点的培训、训练和业务推动工作。

  5、合作银行网点的'销售管理和服务工作。

  6、维护良好的公司形象和保持团队合作精神。

  7、完成公司委派的其他工作。

银行保险客户经理岗位职责5

  1、与银行各层级进行沟通、协调,保证银行保险理财业务顺畅进行。

  2、根据业务发展需要,提出改善银行保险业务管控的.需求和措施。

  3、提出银行保险新险种开发、储备的需求,现有险种改善的建议。

  4、参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动,并将结果及时反馈。

银行保险客户经理岗位职责6

  1、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

  2、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标。

  3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。

  4、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标。

  5、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。

  6、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。

  7、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的`关系。

  8、协助上级做好市场危机公关处理。

  9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行。

  10、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。

银行保险客户经理岗位职责7

  1、渠道公关:与银行支行网点建立紧密业务联系,借助公司及总行政策进行保险业务推动。

  2、关系维护:建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的'良好合作关系,以促进各项业务及品质指标的达成。

  3、培训辅导:针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导,协助理财经理达成保险销售业绩指标。

  4、客户服务:完成售前准备、售中咨询及售后追踪(含续期保费的收取)等支援工作,为客户提供周到的售后及保全服务。

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