保险专业岗位职责

时间：2023-03-25 09:56:02 岗位职责我要投稿

保险专业岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家收集的保险专业岗位职责，希望能够帮助到大家。

保险专业岗位职责

保险专业岗位职责1

　　保险专业顾问岗位职责

　　1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2.通过各类渠道，接触并筛选有效客户;

　　3.通过参与组织的.理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系;

　　4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

　　5.根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品;

　　6.通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。

　　任职要求:

　　1.具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历;

　　2.具有和高端人士交往的经验和能力;

　　3.有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励;

　　4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先;

　　5.拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

　　宁波市鄞州区海晏北路123号宏泰帝标16f(东部新城)

　　资格和条件

　　热爱教育事业,具有较强的事业心、责任感和敬业精神。

　　2.遵纪守法,品行端正,身体健康。

　　3.有较强的组织管理以及语言表达能力,有较好的文字功底和计算机应用能力。

　　4.全日制硕士及以上学历(本科必须为全日制),年龄不超过30周岁

　　(如下特殊情况可适当放宽年龄:有多年教学经验,并具有讲师职称的`,年龄不超过35周岁;有多年教学经验,具有副教授以上职称的,年龄不超过40周岁)。

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