金融销售岗位职责

时间:2022-12-22 14:02:20 岗位职责 我要投稿

金融销售岗位职责通用

  随着社会一步步向前发展,各种岗位职责频频出现,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的金融销售岗位职责通用,仅供参考,希望能够帮助到大家。

金融销售岗位职责通用

金融销售岗位职责通用1

  1、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等;

  2、财产保险:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

  3、人寿保险:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

  4、证券业务及产品:股票、债券、基金;

  5、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划等;

  6、客户维护:通过维护平安老客户,开发新业务;

  7、"平安好房""平安好车"等售楼售车项目;

  8、P2P平安陆金所产品;

  根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征建议方案,确保客户财务独立和金融安全;

  通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。

金融销售岗位职责通用2

  岗位职责:

  1)公司品牌形象的宣导;

  2)完成公司下达的销售指标(包含:放款单量及放款额);

  3)开发及维护当地车商的活跃度;

  4)城市销售人员的日常管理;

  5)有效的对区域内车商的开发、入网、及后续车商的管理,控制区域内业务风险;

  6)销售团队的人员招募、培训、考核;

  7)每日以团队激励、工作计划安排、工作汇报沟通为目的的晨夕会的召开;

  8)相关数据报表的提报、分析,提出对应可行性解决方案;

  9)公司政策的队内、对外宣导与落实;

  10)密切与成交相关的各部门沟通,确保完成总部指定的成交指标;

  11)车商异常事件的对接及处理;

  12)通过高品质的服务提升车商满意度;

  13)上级领导交代的其他事宜。

  岗位要求:

  1、积极热情,善于与人沟通,爱岗敬业;

  2、对汽车金融有深入的了解,从事销售管理工作1年以上,有良好的团队管理技巧;

  3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力;

  4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守。

金融销售岗位职责通用3

  1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

  2、开发新客户,维护并转化好老客户;

  3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

  4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

  5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

金融销售岗位职责通用4

  1、负责开拓信贷市场,向潜在客户推广公司各项小额信贷产品;

  2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估;

  3、负责回收贷款和控制贷款风险;

  4、负责维护客户关系,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

金融销售岗位职责通用5

  1、以电话+微信形式,向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

  2、根据市场营销计划,完成部门及个人的销售指标;

  3、建立及维护公司与客户之间的合作关系,保持与客户的良好沟通,为客户提供优质的金融

金融销售岗位职责通用6

  职责描述:

  交叉销售(老客户二次销售):向公司内部优质客户群体推荐新的产品和服务;

  通过电话为客户定制产品和服务,满足客户消费梦想;

  挖掘客户需求,为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径;

  确认客户信息,帮助客户填写在线申请,查看客户的征信;

  任职要求:

  大专及以上学历,(有两年相关电销工作经验的,高中/中专学历亦可);

  客户信息全部由公司提供,自动拨号无需手动搜索;

  热爱电销工作,普通话标准,具备良好的语言表达及沟通能力;

  具备金钱欲望,愿意为高薪承受一定压力;

  熟练掌握办公软件操作,打字熟练

金融销售岗位职责通用7

  职责描述:

  1、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;

  2、制定面向金融行业的.销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;

  3、了解客户需求,收集相关的市场信息,提出有效的市场运作及销售建议;

  4、获取行业市场状况和竞品信息,向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;

  5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴,指导行业相关的公关、推广、策划工作;

  6、完成团队日常管理和梯队培养。

  任职要求:

  1、金融行业5年以上工作经验,专科以上学历;

  2、具有优秀的团队建设能力;

  3、具有金融行业资源者优先。

金融销售岗位职责通用8

  (1)能独立开拓市场,有较强的语言表达能力及团队合作精神;

  (2)诚信敬业,具服务意识,学习领悟能力强,性格开朗;

  (3)高度责任感,社交广泛,形象气质佳;

  (4)热爱金融行业,有接触、了解部分金融投资产品优先考虑。

  (5)有保险,期货,证券或熟悉网络推广、销售等相关经验者优先;

金融销售岗位职责通用9

  1、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

  2、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

  3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台,开发并维护客户关系;

  4、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;

  5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

金融销售岗位职责通用10

  1、负责金融产品在区域的快速落地,跑通业务流程并规模化复制;

  2、快速响应需求,把控项目进度,推动产品快速高质量上线;

  3、持续跟进车商反馈,不断优化产品功能提升用户体验;

  4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作,保证产品顺利落地;

  5、有效利用资源,在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。

金融销售岗位职责通用11

  1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品,达成公司各阶段的销售任务;

  2、参加公司组织的各项销售活动,进行营销活动的推广、实施;

  3、维护公司各销售渠道,进行营销活动的推广、实施;

  4、维护客户关系,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务;

金融销售岗位职责通用12

  1、有效拓展渠道,寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象(银行或三方理财机构);

  2、开发线下渠道,例如有高匹配度客户资源的保险销售团队,优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室,以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作,开展异业客户资源转化合作;

  3、支持公司扩张产品品类的销售落地(包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务);

  4、配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

  5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

金融销售岗位职责通用13

  1、通过线上与线下相结合进行有效沟通,了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

  2、开发新客户,维护老客户,挖掘客户的最大潜力;

  3、定期与客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

  4、参与会议营销活动,辅助团队现场促单。

金融销售岗位职责通用14

  1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标;

  2、制定大区年度销售计划和预算,并对计划进行分解,确保销售业绩达成,完成业务指标;

  3、全面负责大区内市场开拓工作,协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系;

  4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息,制定并修正市场开拓计划;定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传,保证新政策的解读准确无误;

  5、负责大区销售团队管理工作,制定销售策略和规则,搭建销售团队,建立良好的销售团队氛围。

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