投资服务

指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。

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投资服务岗位职责

1.帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;
2.帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;
3.引导客户理解和评价风险;
4.全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标,量身定制投资方案;
5.基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案;
6.向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;
7.帮助客户解读投资管理报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标;
8.帮助客户对上一年的投资决策做回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变作出调整。

投资服务岗位要求

1.熟悉金融产品和各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等;
2.对相关法规的掌握、运用;
3.具备相当的专业知识和敏锐的洞察力;
4.能将自己所学所知保持不断的更新,为客户提供有价值的咨询;
5.有强大的数据、政策平台作为支持;
6.具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。

投资服务发展方向

资料暂无

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