投资理财顾问

投资理财顾问

　　投资顾问是通过提供投资建议而获得薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。

投资理财顾问岗位职责

　　1、对金融产品大盘微盘等进行了解，并全力进行宣传，推广，销售;

　　2、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售渠道;

　　3、维持客户关系，与客户沟通，对客户进行理财指导;

　　4、根据市场营销计划，完成销售指标。

　　5.、对销售工作感兴趣;

投资理财顾问岗位要求

　　1、学历不限，有强烈挣钱欲望，渴望挑战自己，提升自己的人优先;

　　2、对金融有浓烈兴趣，有良好的沟通能力和谈判技巧;

　　3、有良好的服务意思，团队合作精神及沟通协调能力;

　　4、能够承受压力，具有强的执行力，自动自发的精神。

　　任职资格:有工作经验者优先。

投资理财顾问发展方向

　　每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的.业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。