境外投资情况的调研报告
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为全面掌握我国实施“走出去”战略后各地区开展境外投资的具体情况，商务部研究院于20**年11月10日至13日赴上海、江苏、山东三省(市)进行了典型地区专题调研。此次调研紧紧围绕企业境外投资，特别是对东南亚、南亚国家投资的发展现状和投资过程中面临的主要政策制度问题两个方面展开，对微观主体的境外操作运行作了较为详尽的了解。为增强调查的信息含量和决策参考价值，特别设计了企业境外投资问卷，通过问卷和企业代表座谈二者的有机结合，使此次调研达到了预期效果，获得了比较珍贵的第一手资料。
一、20**年上海、江苏、山东境外投资概况
XX市20**年新批境外非贸易企业63家，总投资1.30亿美元，其中中方投资1.10亿美元，同比增长114.7%。主要项目有：上海汽车集团公司参与收购韩国大宇汽车项目，海欣集团(美国)公司，上海中服(俄罗斯)公司，上海制皂集团收购美国multech polystor公司，巴基斯坦sva-ruba电子有限公司，上海电气“日本sec-秋山印刷机株式会社”。目前，境外企业分布在80多个国家和地区，涉及贸易、轻工、家电、机械、电子、医药、化工、建材、农牧、远洋捕捞、旅游、咨询服务等行业。
江苏省 20**年新批境外非贸易企业23家，新批增资项目1家，总投资0.29亿美元，同比增长49.64%，其中中方投资0.22亿美元，同比增长 32.13%。所批准的境外企业分属汽车、化工、机械、建材、畜牧、纺织、服装、轻工、服务等行业，分布在乌拉圭、澳大利亚、南非、俄罗斯、马来西亚、菲律宾、越南、蒙古、阿联酋、美国等17个国家和地区。
山东省20**年新批境外企业、机构69家(其中新增65家、增资4家)，总投资2.2亿美元，同比增长64.10%，其中中方投资1.8亿美元，占投资总额的81.20%。主要项目有：莱芜泰丰织造有限公司设立的澳大利亚温莎集团有限公司，山东鲁能发展集团设立的鲁能宝利时(巴西)有限公司，海尔集团设立的海尔(中东)电器有限公司，山东双力集团有限公司设立的越南汶宜责任有限公司，澳柯玛集团设立的越南泛亚电器有限公司。目前，境外企业分布在92个国家和地区。
二、投资主体概况
共有26家企业接受了此次调查，其中上海10家、江苏7家、山东9家。在企业所属行业上，涵盖农业、采矿、制造、建筑、贸易、房地产等多个类型;在企业所有制上，包括国有企业、集体企业、股份公司、有限公司、私营企业等多种形式;在企业规模上，既有资产几个亿的特大型企业，也有资产几百万的小型企业。就受访企业基本特征而言，调查样本具有一定的代表性和典型意义。
三、企业境外投资的动机、出资方式和未来投资意向
企业境外投资的动机或目的各不相同。在回答投资的首要动机时，19家企业是拓展和巩固市场，3家企业是出于长远发展战略的考虑，2家企业是获取自然资源，1家企业是降低成本、提高收益率，1家企业是回避关税和贸易壁垒，分别占受访企业总数的73.1%、11.5%、7.7%、3.8%和3.8%。可见，开发国外市场、提高产品市场占有率是当前企业境外投资的首要原因。在出资方式上，7家企业以现汇投资，12家企业以实物投资，5家企业以现汇和实物共同投资，2家企业以实物和无形资产共同投资，分别占受访企业总数的26.9%、46.2%、19.2%和7.7%。这表明实物投资是目前企业出资的主要方式。在未来投资意向上，9家企业表示增资，17家企业表示维持目前的投资状况，分别占受访企业总数的34.6%和65.4%，后者几乎是前者的2倍。由此可见，很多企业对境外投资前景并不抱乐观积极的态度，或者说对投资预期并不看好。很显然，这种消极投资意向将直接影响到境外企业的生产经营业绩和生存成长空间，极不利于境外投资的长远、健康和持续发展，它的'存在揭示出企业在境外投资中受到了一定的阻力和负面因素的影响。企业之所以持有“维持现状”的意向，其原因多种多样，如东道国市场规模有限、企业要对未来发展重新定位、东道国对扩大投资无政策优惠及对东道国未来政策走向不明等。
四、在东南亚、南亚设立的境外企业基本情况
1、设立方式
将设立方式分为独资、合资和合作三种类型。26家受访企业共在东南亚、南亚设立境外企业42家，其中独资公司15家、合资公司25家、合作公司2家，分别占35.7%、59.5%和4.8%。合资公司是目前境外企业设立的主要形式。
2、国别分布
在国别分布上，按设立企业数量多少排序分别为：泰国8家，越南7家，巴基斯坦6家，马来西亚、印度尼西亚各5家，柬埔寨4家，新加坡、缅甸、孟加拉国各2家，印度1家。泰国和越南是目前企业境外投资的主要目标国。
3、行业类型
由于国内投资主体的行业分布较广，导致境外企业所属行业类型也较多。其中生产加工企业33家，贸易企业4家，资源开发企业2家，农业和农产品综合开发、工程承包、劳务合作和咨询企业各1家。可见，设立生产加工型企业占主流，而这也直观反映出我国对东南亚、南亚在制造业上的比较优势，主要表现在设备、技术、管理等几个方面。客观的讲，生产加工型企业数量占有绝大比例，也是我国政府境外加工贸易政策效应的直接体现。
4、中方投资比例
在25家以合资形式设立的境外企业中 ，中方投资比例在50%以上的有7家 ，
50%以下的有17家，50%的有1家。这反映出一种现象，即在多数境外合资公司中，国内投资主体在股权安排上并不占有主导地位。
5、产品销售渠道和区域
将销售渠道分为“自己组织销售”和“通过中间商销售”两种方式。26家受访企业中，“自己组织销售”的企业有11家，“通过中间商销售”的企业有7家，两种方式并用的企业有8家，分别占42.3%、26.9%和30.8%。可见产品自营是境外企业采取的主要方法，但间接销售也占有较大比重。在销售区域上，选择“东道国本地市场”的有11家，“第三国市场”的有4家，“东道国本地市场和第三国市场”的有9家 ，“国内市场和第三国市场” 的有2家 ，分别占42.3%、15.4%、34.6%和7.7%。东道国本地市场仍然是境外企业的主要销售区域。
6、中外方合作关系
本次调查特别关注了中外投资双方的合作关系。26家受访企业中有20家对此作了回答，其中合作默契、关系良好的有9家，关系一般的有9家，双方经常出现分歧和矛盾的有2家。可见，绝大多数境外企业的中外方合作关系还比较正常，对企业的长远发展不会产生明显的负面影响。但也应看到，合作关系良好的企业为数还不多，而关系一般的企业的中外双方既有可能向良好方向发展也有可能逐步走向破裂，这是合作各方必须认真对待和妥善处理的现实问题。
五、企业在东南亚、南亚境外投资中面临的主要问题
为积极响应国家提出的“走出去”战略，许多企业正在或准备进行境外投资，尤其对地缘优势明显和文化互通性较强的东南亚、南亚地区感兴趣。通过与企业座谈发现，无论是投资业绩斐然抑或是投资小有所得或刚刚起步的企业都面临着许多相似的问题，这些问题主要集中在国家境外投资政策、东道国政治经济环境、涉外经济人才培养和企业属地化等几个方面。
1、现行国家境外投资政策对企业支持力度不够，有待完善
企业普遍反映当前的国家境外投资政策在很多方面不利于企业“走出去”，甚至有时构成了阻力，政策体系亟待更新完善。政策层面的负面影响主要体现在以下几个方面：
(1)境外投资项目贷款困难
很多企业反映资金仍然是制约其境外投资的瓶颈。由于企业自有资金有限，因此在项目前期投资上急需国家给与相应扶持。对于新项目的开工建设，企业需要较多的前期市场开发费用，如营销网络的建立、广告支出、涉及知识产权的产品相关费用、外国的关税壁垒、地方关系协调、劳资纠纷索赔等，这些费用都需要大量的流动资金，而国内企业多数自身流动资金就不足，但是向商业银行贷款其操作难度又极大，从而影响到投资项目的正常进展，甚至项目落空。对于待建项目，企业申请贷款的困难就更多。
(2)出口退税制度实施不到位
国家早在1999年就对境外加工贸易有关的出口退税作了相应规定，然而这一政策长期以来却未得到很好的落实。例如山东巨菱集团，自20**年以来累计未到位的退税额就高达2900万元，其中相当一部分是境外加工贸易带动的出口。这笔迟迟未付的应收帐款给这家经营规模和利润都不是很高的农机企业造成了巨大的资金压力，严重挫伤了其境外投资的积极性。
(3)境外投资项目审批程序繁琐、周期长
按现行政策规定，企业开展境外投资要经过各级外经贸部门及相关主管部门的层层审批，所需上报材料十分繁杂，企业根本无法在短期内备齐。企业若想得到中央外贸发展基金、进出口银行政策性贷款、援外优惠贷款等方面的政策扶持，则要更费周折。另外，各审批部门之间还存在相互牵制的问题，如企业反映在审批工程中曾遇到国家计委和外管局相互让对方提供审批文件的事情，令企业无所适从。山东兖矿集团投资的一个黄金开采项目，从国内审批立项到办理银行贷款、投资保险等用了近一年多的时间，大大延误了企业境外项目的正常进展。
(4)境外投资的外汇管理政策与企业现实需要相脱节
企业普遍认为当前境外投资外汇管理政策的一系列改革是及时有效的，很多措施解决了企业经营中的一些难题。但改革的彻底性或者说切实性还不够。主要表现在：
一是按现行规定不同业务方式之间不允许相互收付汇，只能分别结汇购汇，其汇差增加了企业的经营成本。海尔集团就存在这样的实际问题。其集团属下的电器产业公司负责出口收汇，国际贸易公司负责进口付汇，但双方却不能结购汇，增加了该集团的出口创汇成本。
二是现行规定不允许企业内部各公司间进行外汇定向调拨，这极不利于企业解决内部外汇资金不平衡的问题。海尔集团电器产业公司外汇资金较为充裕，而其位于大连出口加工区的工厂因成立时间短、资金匮乏需要调汇，但两公司间无法实现资金调拨，无形中增加了企业的资金成本。
三是按现行规定对已设立境外企业增资的，另须提交项目主管部门关于设立境外企业的批复以及该境外企业设立时的资金来源审查意见、外汇资金汇出核准件、境外投资外汇登记证、境外企业注册登记证书和营业执照等法规性材料。这些重复性审查工作，不利于境外企业把握瞬息万变的市场机会。
四是按现行规定境外投资外汇管理试点地区的企业增加境外投资可运用多种外汇资金来源，但对目前很多境外企业存在的大量应收帐款与增资间的冲抵问题却无明确说法。
2、东道国政治经济环境复杂多变，企业应对困难
一些国家政局不稳，国家的领导人经常更迭，其经济和吸引外资政策也随之改变，这种政策的不连贯性直接影响到国内企业境外投资的开展，同时大大增加了投资风险。例如，企业反映在柬埔寨投资面临的最大问题就是政治风险，其领导人的变换对政策影响太大，因此在柬投资企业都在该国大选前持观望态度，不轻易增加投资。
3、复合型的涉外经济人才匮乏
境外企业在经营过程中，要与形形色色的人员和部门打交道，要面对各种各样的经济问题，因此，拥有通晓国际经济运行知识、懂技术、会外语、精管理的复合型人才就显得十分重要。境外企业将那些对生产经营尤其是生产工艺、技术设施、质量控制等非常熟悉的国内企业员工作为首选目标，但他们的外语水平有限、外经贸知识水平不高，无法堪当重任。由于国内企业复合型人才十分短缺，甚至根本无人可派，严重制约了境外企业的发展壮大。
4、境外企业属地化问题
东南亚、南亚部分国家的劳动力素质较差，责任意识不强。例如有的企业反映，在泰国和柬埔寨的工厂经常面临工人缺岗问题。很多工人说不来就不来，根本不同管理人员打招呼，尤其是在发放月薪后，缺岗的工人就更多，一个400多人的纺织厂，经常缺员四、五十人，直接影响工厂的正常开工运转。另外，一些国家假期时间过长。例如柬埔寨一年当中假期就占六、七十天，企业根本承担不起停工的成本损失。还有些国家政府朽败，官员侵吞收贿盛行，境外企业经常要支付大量的关系疏通费，才能保证工厂的运行。总之，企业开展境外投资必须仔细研究和充分考虑东道国的风俗习惯、人口特征等属地化问题，以最大程度的降低其经营成本。
六、企业对境外投资相关方面的建议
企业针对自身在境外投资过程中遇到的现实问题，对政府现行的相关政策措施提出了一系列建议。主要有：加强政府的境外投资风险保障机制建设，设立真正有助于企业境外投资的风险基金;强化境外投资信息建设，在目前国别贸易投资环境报告的基础上，提供时效性服务性更强的国别和行业投资资讯与动态;继续简化境外投资审批程序，从利于企业及时把握投资商机的角度设立相关审批内容，最大限度的缩短审批时限;坚决杜绝政府部门间的扯皮现象，由真正全面了解国际市场运行规律和投资软硬环境的一家政府主管部门作为境外投资管理的牵头部门;改革外汇收付汇办法，允许企业(集团)内部合理调配使用自有外汇;充分考虑企业境外经营的独有特点，适当延长出口退税的外汇核销期等。
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