金融客户经理简历表格
基本情况 | ||||
姓名 | yjbys | 性别 | 女 |
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出生日期 | 1984.6.18 | 民族 | 汉族 | |
血型 | O型 | 婚姻状况 | 已婚 | |
教育程度 | 本科 | 工作年限 | 5年 | |
政治面貌 | 群众 | 现有职称 | 无 | |
户口所在地 | 山东省潍坊市 | 现居住地 | 潍坊市 | |
联系方式 |
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电子邮箱 |
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求职意向 | ||||
期望从事职位:客户经理 期望工作地点:潍坊市 | ||||
自我评价 | ||||
1、有扎实的金融、投资等领域的相关理论知识; 2、有敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识,积累了大量的人脉资源; 3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议; 4、逻辑思维和分析判断能力较好,普通话标准,能与客户保持流畅的沟通; 5、熟悉电脑操作和中文打字。 | ||||
工作经历 | ||||
2009年7月-2012年7月 *****银行 单位性质:外资 所任职位:客户经理 工作地点:潍坊市 职责描述: 1、对银行业务非常熟悉,完成对VIP客户及高价值个人客户的服务,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、能通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、善于根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系; 7、完成对客服专员的业务培训及日常业务指导工作。
2007年6月-2009年6月 ****银行潍坊分行 单位性质:国企 所任职位:客户服务专员 工作地点:潍坊市 职责描述: 1、对银行的业务十分熟悉,能够通过电话形式解决银行理财或信用卡客户的来电咨询,提供一站式的客户服务处理流程; 2、能通过系统信息跟进客户的业务办理进度及投诉建议,并提供解决方案; 3、根据客服中心的总体指标,持续改善个人的服务质量及工作效率,客户满意度很好; 4、掌握标准、流利的普通话,能熟练使用OFFICE软件。 | ||||
教育背景 | ||||
2003年9月-2007年6月 山东**大学 金融学专业 本科 主要课程:财政学、国际经济学、货币银行学、国际金融管理、证券投资学、保险学、商业银行业务管理、中央银行业务、投资银行理论与实务等。 通过四年的专业学习,掌握了比较扎实的专业基础知识,养成了及时关注国家有关金融的方针、政策和法规动态的习惯,同时熟悉了银行、证券、投资与保险等方面业务基础,并有一定的`实操技能。 | ||||
培训经历 | ||||
2007年6月-2007年7月 客服专员技能培训 主要课程:客户关怀及关怀要点、客户满意度的核心、如何建立完美第一印象、客服四大要素等。 通过本次技能培训对客服专员的工作有了全面的了解,熟知了工作的维系客户的关键即是客户关怀,以及客户关怀的要点,并掌握了客观管理的基本知识,以及处理客户抱怨的一般方法等,对上岗工作有了非常实际的技能准备。 | ||||
专业技能 | ||||
熟悉银行金融理财业务,能够独立完成大客户的客户服务工作,有一定的团队管理经验。 |
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