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理财顾问岗位职责说明

发布时间:2017-11-13编辑:limin

  1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息;

  2、分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

  3、知道客户记录财务收支和资产负债账目,对胡可财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

  4、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

  5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

  理财顾问岗位要求

  1、财务或金融等相关专业;

  2、具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币银行学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识;

  3、英语熟练;

  4、有证券、保险、银行从业经验;

  5、具有理性分析与解决问题的能力;

  6、善于沟通,有强烈的责任心;

  7、具备良好的人品及职业操守,工作的相对的独立性。

  理财顾问关键技能

  专业能力英语理财能力office办公金融产品

  个人能力良好的信誉亲和力沟通

  理财顾问升职空间

  理财顾问 → 管理咨询/财务咨询

  理财顾问薪情概况

  应届毕业生¥3100.00

  1年经验¥3100.00

  2年经验¥3600.00

  3年经验¥4800.00

  理财顾问工作内容

  1、搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户,完成公司制定的销售目标;

  2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;

  3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;

  4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

  5、协助理财经理为高净值客户提供多样化的金融理财产品,实行理财规划。